פלאפון גייסה 333 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח
חברת פלאפון השלימה היום גיוס נוסף בהיקף של 333 מליון ₪ בהנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים. החברה התכוונה לגייס סכום מינימלי של 200 מיליון שקלים, אך לנוכח הביקושים הגדולים היא החליטה להגדיל את היקף הגיוס לכ-333 מיליון שקל. את הגיוס הובילו לאומי ושות' חתמים, כלל פיננסים חיתום ודיסקונט חיתום והנפקות. להנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של יותר מ-560 מיליון שקל, כלומר פי שלושה מן ההיקף המקורי שתוכנן. שיעור הריבית המרבי במכרז היה 4.9% (שנתי). בפועל נסגר המכרז בריבית שנתית של 4.55% וב-20 תשלומים חצי שנתיים של קרן וריבית. משרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' שימשו כיועץ המשפטי של ההנפקה. פלאפון מדורגת על פי דירוג מעלות AA-. מנכ"ל פלאפון,יעקב גלברד אמר כי ההצלחה של הנפקת אגרות החוב הנוכחית, המתווספת להנפקות קודמות בסך 800 מיליון ש"ח, מעידה על האמון הרב של שוק ההון בחברת פלאפון. "אנו רואים בהצלחה זו נדבך חשוב בבניית חוסנה הפיננסי של פלאפון. הסכומים גוייסו למטרת גיוון מקורות האשראי ופריסת חוב החברה לטווח ארוך."
