לב לבייב
צילום: בוצ'צ'ו

אפריקה תחלק 230 מיליון שקל למחזיקי החוב

מחזיקי האג"ח צפויים לקבל בקרוב פירעון קרן וריבית נוסף, לקראת ההכרעה בנוגע לזהות הרכוש של אפריקה לפי ערך של לפחות 1.1 מיליארד שקל
ערן סוקול | (1)

על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת אפריקה  מדווחת החברה על כוונתה לחלק 230 מיליון שקל למחזיקי האג"ח וכן היא מפרטת את צפי המזומנים החזוי שלה לתקופה של השנתיים הקרובות. 

הדיווח, מגיע בהמשך לדיווח מסוף השבוע אודות אישור הדירקטוריון להתקשרות במתווה ביניים עם מחזיקי האג"ח של החברה - אפריקה אגח כו אפריקה אגח כז אפריקה אגח כח ובדבר ביצוע והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס.

מתווה ביניים הוא שלב שבו במקביל לחלוקה נוספת למחזיקי החוב, נערכים לקראת השלמת ההסדר במסגרת הסדר חוב סופי שבו תתקבל אחת ההצעות של הרוכשים הפוטנציאלים.

> קישור לקריאת ניתוח ההצעות הקיימות של מבטח שמיר וקבוצת לארי מייזל, מאת מיכה צ'רניאק: מה האפסייד באגרות החוב של אפריקה?

> גד זאבי מבקש לרכוש את השליטה באפריקה, מה יקבלו בעלי האג"ח?

> מייזל, שטיינברג ונתנאל גרופ הגישו הצעה לרכישת אפריקה

> יגאל דמרי מתמודד על רכישת אפריקה ישראל

במסגרת הדיווח החברה מפרטת את  דו"ח המקורות והשימושים למימון התחייבויותיה:

מהדוח עולה כי לאפריקה מזומנים בסך של 363 מיליון שקל וגם לאחר תשלום מס הכנסה של 71 מיליון שקל, הוצאות שוטפות ופירועונות קרן היא צפויה להישאר עם 234 מיליון שקל לאחר שנה.

זו הסיבה לחלוקת 230 מיליון השקלים. אחרי הכל, אפריקה לא צריכה את המזומנים האלו לפעילות שוטפת, היא עומדת להימכר ומחזיקי החוב מעוניינים להיפגש עם מזומנים כמה שיותר מהר.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

לאחר הרכישה/עסקה, צפויה חלוקה נוספת הפעם גדולה יותר. נזכיר כי ההצעות לרכישת אפריקה מסתכמות במעל 1.1 מיליארד שקל (חבילה של מזומנים, מניות ואגרות חוב).

   

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    המוסדים פראיירים 20/08/2019 13:36
    הגב לתגובה זו
    תמיד קונים ביוקר ומוכרים בזול
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)

ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?

קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר

רן קידר |
נושאים בכתבה קובי אלכסנדר

קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12. 

שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו. 

בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים


מי הוא קובי אלכסנדר?

קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).

ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה. 

ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.



הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

אקסל קופצת 12%, פריים אנרג'י 9%, בית שמש ב-5.4%; ת"א 90 מזנק 1.7%

בדקנו מי 17 המניות שהכי אכזבו את המשקיעים מתחילת השנה; ת"א 35 ממשיך את המונמטום החיובי וזאת אחרי שחגג אתמול שיא חדש של 3,600 נק' וגם שיא בתשואה - מדד הדגל קפץ ביותר מ-50% מתחילת השנה; טבע עוקפת את בנק לאומי כחברה הגדולה ביותר בבורסה פועלים גם מצטרף לרשימה; אקסל מזנקת אחרי הזינוק שנרשם אמש - האם הידיעה על הרכישות החדשות דלפה לפני שהמשקיעים ידעו?  

מערכת ביזפורטל |

   


התנועות במדדים: מדד ת"א 35 0.85%    מדד ת"א 90 2.19%     מדד ת"א 125 1.15%  

דולר שקל רציף      

BITCOIN -2.53%