אפריקה תחלק 230 מיליון שקל למחזיקי החוב
על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת אפריקה מדווחת החברה על כוונתה לחלק 230 מיליון שקל למחזיקי האג"ח וכן היא מפרטת את צפי המזומנים החזוי שלה לתקופה של השנתיים הקרובות.
הדיווח, מגיע בהמשך לדיווח מסוף השבוע אודות אישור הדירקטוריון להתקשרות במתווה ביניים עם מחזיקי האג"ח של החברה - אפריקה אגח כו אפריקה אגח כז אפריקה אגח כח ובדבר ביצוע והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס.
מתווה ביניים הוא שלב שבו במקביל לחלוקה נוספת למחזיקי החוב, נערכים לקראת השלמת ההסדר במסגרת הסדר חוב סופי שבו תתקבל אחת ההצעות של הרוכשים הפוטנציאלים.
- האיש העשיר ביותר באפריקה: כמה הוא שווה ומה הפרויקט החדש שלו?
- קבוצת מר קיבלה הזמנה של 36 מיליון אירו ממדינה באפריקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
> גד זאבי מבקש לרכוש את השליטה באפריקה, מה יקבלו בעלי האג"ח?
> מייזל, שטיינברג ונתנאל גרופ הגישו הצעה לרכישת אפריקה
> יגאל דמרי מתמודד על רכישת אפריקה ישראל
במסגרת הדיווח החברה מפרטת את דו"ח המקורות והשימושים למימון התחייבויותיה:
מהדוח עולה כי לאפריקה מזומנים בסך של 363 מיליון שקל וגם לאחר תשלום מס הכנסה של 71 מיליון שקל, הוצאות שוטפות ופירועונות קרן היא צפויה להישאר עם 234 מיליון שקל לאחר שנה.
זו הסיבה לחלוקת 230 מיליון השקלים. אחרי הכל, אפריקה לא צריכה את המזומנים האלו לפעילות שוטפת, היא עומדת להימכר ומחזיקי החוב מעוניינים להיפגש עם מזומנים כמה שיותר מהר.
- ג'י סיטי מעלה הכנסה ותזרים, מצמצמת הפסד ומקדמת מכירת נכסים בפולין
- ישראייר: ה-EBITDAR טיפס ל-45.7 מיליון דולר ונתח השוק עלה, אבל התפוסה ירדה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה,...
לאחר הרכישה/עסקה, צפויה חלוקה נוספת הפעם גדולה יותר. נזכיר כי ההצעות לרכישת אפריקה מסתכמות במעל 1.1 מיליארד שקל (חבילה של מזומנים, מניות ואגרות חוב).
- 1.המוסדים פראיירים 20/08/2019 13:36הגב לתגובה זותמיד קונים ביוקר ומוכרים בזול
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
ג'י סיטי מעלה הכנסה ותזרים, מצמצמת הפסד ומקדמת מכירת נכסים בפולין
חברת הנדל״ן מדווחת על צמיחה בהכנסה התפעולית הנקייה ותזרים חזק יותר מפעילות, ירידה בהפסד הנקי, תפוסה של 96% וחידוש חוזים בעלייה ממוצעת של כ-16.4% בשכר הדירה. בנוסף, התקדמות עם עסקת מכירת נכסים בפולין
ג'י סיטי ג'י סיטי 0% , שמחזיקה ומנהלת מרכזים מסחריים ונכסים מעורבי שימוש בערים גדולות בארץ ובעולם, מדווחת ברבעון השלישי של 2025 על עלייה בהכנסה התפעולית הנקייה בנטרול מכירות נכסים ושערי חליפין, עלייה בהכנסה מנכסים זהים ותזרים גבוה יותר מפעילות הנדל״ן. שיעור התפוסה הגיע ל-96%, ובחידוש חוזים נרשמה עלייה ממוצעת של כ-16.4% בשכר הדירה.
יותר הכנסה ותזרים, הפסד קטן יותר
בהכנסה התפעולית הנקייה בנטרול מכירות נכסים ושינויים בשערי חליפין רשמה ג'י סיטי ברבעון השלישי 422 מיליון שקל, לעומת 382 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסה התפעולית מנכסים זהים עלתה גם היא לעומת השנה שעברה, נתון שמשקף שיפור בתוך הפורטפוליו הקיים ולא רק שינוי בתמהיל הנכסים.
תזרים המזומנים מפעילות הנדל״ן המניב עלה ל-101 מיליון שקל, לעומת 95 מיליון שקל בתקופה המקבילה. התזרים הכולל מפעילות הסתכם ב-107 מיליון שקל, ירידה לעומת 137 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הפער מוסבר ברווחי מימון חד-פעמיים שרשמה החברה אשתקד בעקבות רכישה עצמית של אג״ח, לעומת רווח קטן יותר מרכישות כאלה ברבעון הנוכחי.
בשורה התחתונה רשמה ג'י סיטי הפסד נקי של 11 מיליון שקל, לעומת הפסד של 131 מיליון שקל ברבעון המקביל. לפי החברה, ההפסד נובע בעיקר מהפרשות למסים נדחים, כאשר ברבעון הנוכחי לא בוצעו שמאויות חיצוניות לשיערוך נכסים, ולכן לא נרשמו הפחתות שווי חדשות.
- רבעון שלישי כספיות: הטובות והגרועות ביותר
- קרנות אג"ח רבעון שלישי: איך אפשר להפסיד כשכל אפיקי האג"ח עולים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההון העצמי לפי מדד NRV הנהוג בחברות נדל״ן מניב עמד בסוף ספטמבר על כ-4.75 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עומד על כ-3.88 מיליארד שקל. שיעור המינוף במונחי סולו מורחב עומד על כ-69.7%, לאחר עלייה ברבעון שמיוחסת בעיקר לשינויים בשערי חליפין ולהפרשי עיתוי במדד המחירים לצרכן.
