אקזיט ענק: חברת הביומד הישראלית נוירודרם נמכרת תמורת 1.1 מיליארד דולר
חברת הפארמה הישראלית נוירודרם (סימול: NDRM), שנמצאת בשלבים קליניים מתקדמים, הודיעה היום (ב') כי תירכש על ידי תאגיד מיצובישי טנאבה היפני, בתמורה ל-39 דולר למניה במזומן, מה שמשקף לחברה ערך של כ-1.1 מיליארד דולר. המניה מזנקת כעת ב-15% בשלב של טרום הפתיחה בוול סטריט.
ל-Bizportal נודע כי כל אחד מעובדי החברה צפוי ליהנות מבונוס מכירה כתוצאה מהעסקה. בין בעלי המניות הגדולים שצפויים ליהנות מהעסקה כתוצאה מהחזקה ישירה במניותיה של נוירודרם, ניתן למצוא את קרן סקופיה, אחריה את יו"ר החברה רוברט טאוב, פרופ' שמואל קבילי ומנורה מבטחים. המפסידה העיקרית מהעסקה זו הבורסה הישראלית, והציבור, לאחר שבשנת 2011 נוירודרם משכה את התשקיף שהגישה בניסיון להנפיק בת"א.
נזכיר כי נוירודרם דיווחה במארס האחרון על הצלחה בניסוי הקליני שלב 2 ב-ND0612H, התרופה במינון גבוה לחולים בשלבים מתקדמים של מחלת הפרקינסון. לאחר ההצלחה המניה זינקה ביותר מ-26% באותו היום, ושלושה חודשים לאחר מכן פתחה חדר מצב לקראת מכירה. כפי שנחשף ב-Bizportal, החברה שכרה בנק השקעות לקראת המכירה.
העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון נוירודרם ומשקפת לחברה שווי שוק של 1.1 מיליארד דולר. ההצעה, של 39 דולר למניה במזומן, מייצגת פרמיה של 79% על מחיר מניותיה הרגילות של נוירודרם בנאסד"ק ב-9 ביוני 2017, יום המסחר האחרון לפני פרסום השמועות על מכירתה באמצעי התקשורת ופרמיה של 17% על מחיר הסגירה של המניה ב-21 ביולי 2017. אסיפה מיוחדת לאישור העסקה צפויה להתקיים בסתיו. בהנחה, שהאישורים הרגולטוריים ואישור בעלי המניות יתקבלו בלוח הזמנים המקובל לעסקאות מסוג זה, נוירודרם צופה שהעסקה תושלם ברבעון הרביעי של 2017.
- נסגרה עסקת הענק: נוירודם תימכר למיצובישי טנאבה
- הישראלית שזוכה לסיקור ראשוני מדויטשה בנק - המלצת 'קנייה' באפסייד של 40%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ד"ר עודד ליברמן, מנכ"ל נוירודרם: "אנו מאמינים שהעסקה תניב יתרונות חשובים לבעלי המניות של נוירודרם ולחולי מחלת פרקינסון הזקוקים בדחיפות לטיפולים חדשניים. מיצובישי טנאבה, הפגינה מומחיות בפיתוח ומסחור בתחום הנוירולוגי ואנו בטוחים ששילוב משאביהם והנתונים החזקים התומכים ב-ND0612, התרופה המתקדמת שלנו למחלת פרקינסון והנמצאת בניסוי שלב III, יסייע להפוך את הטיפול החדש והחשוב הזה לזמין במהירות האפשרית. העסקה גם מעניקה לבעלי המניות שלנו תשואה משמעותית על השקעתם בנוירודרם ומשקפת את הערך שכבר יצרנו".
העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של נוירודרם כמו גם לאישורים, פקיעה או סיום של תקופות המתנה על פי חוקי ההגבלים העסקיים החלים ומילוי תנאי קלוזינג מקובלים אחרים. העסקה תבוצע באמצעות מיזוג על פי חוק החברות הישראלי. הסכמי הצבעה ותמיכה התומכים בעסקה נחתמו על ידי בעלי המניות של נוירודרם שגם משמשים כדירקטורים ומחזיקים מניות אשר במצטבר מהוות כ-34% מהון המניות הרגילות שטרם נפרעו של נוירודרם המזכות את בעליהם בזכות הצבעה על אישור העסקה.
נוירודם מפתחת תכשירים שמטרתם לשפר את דרך צריכת הטיפולים התרופתיים למחלות במערכת העצבים המרכזית. המוצר המוביל של החברה, NDO612, זו משאבה לצורך מתן לוודופה קרבידופה (Levodopa Carbidopa) - החומר הפעיל בתרופה המובילה לטיפול בתסמינים של מחלת פרקינסון בחולים בשלב מתקדם של המחלה.
- רוטשטיין מממשת קרקע בכרמי הנדיב; תרשום רווח של כ-205 מיליון שקל
- אילקס מדיקל מאריכה הסכם אסטרטגי בדרום אפריקה עד 2030
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3%...
סנטרוויו פרטנרס (Centerview Partners LLS) משמשת כיועצת הפיננסית, ווייט & קייס (White & Case LLP) ומיתר, ליקוורניק, גבע, לשם טל משמשים כיועצים משפטיים של חברת נוירודרם.
נזכיר כי בסוף השבוע האחרון בדויטשה בנק החלו לסקר את המניה בהמלצת קנייה עם אפסייד של יותר מ-40%. (לכתבה המלאה)
- 2.גבי 24/07/2017 09:39הגב לתגובה זומתאים שבריינסטורם תזנק בעקבות המכירה.כמו שפורסייט זינקה בעקהות מכירת מובילאיי
- בינתיים פורסייט מדממת (ל"ת)אולי 24/07/2017 13:20הגב לתגובה זו
- גבי 24/07/2017 14:12וכן בריינסטורם תגיע לגדולות!!
- בריינסטרום מפתחת תרופה לals לא לפרקינסון (ל"ת)אבי3 24/07/2017 10:49הגב לתגובה זו
- 1.יש יש 24/07/2017 09:24הגב לתגובה זו=10 מיליון דולר!!!!

המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%

המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%