איזי תמכור את פעילותה בארה"ב ב-64 מ' ד' ותפרע את סדרת האג"ח
האם מחזיקי האג"ח של איזי אנרגיה יכולים כעת לנשום לרווחה? היום (ה') דיווחה החברה שהחברה הנכדה איזי ארה"ב חתמה על הסכם למכירת פעילותה בארה"ב בתמורה ל-64 מיליון דולר בתוספת עלות המלאים.
אם תושלם העסקה, מתכננת החברה לנצל את התמורה הכספית מן העסקה לטובת פירעון תשלום למחזיקי האג"ח ואף להציע למחזיקים לפרוע את כל סדרת האג"ח לפי המחיר ההתחייבותי.
חברת איזי אנרגיה מחזיקה 91 תחנות דלק באוהיו ופנסילבניה. מתוך סך התחנות - 69 מופעלים על ידי החברה ו-22 על ידי צדדים שלישיים. מרבית התחנות פועלות תחת המותג של ענקית האנרגיה הבינלאומית, חברת BP.
מי שתרכוש את הפעילות של איזי ארה"ב היא חברה בינלאומית העוסקת בניהול והפעלה של תחנות דלק וחנויות נוחות במקומות שונים בעולם, ביניהם ארה"ב. באיזי אנרגיה מציינים שהעסקה אינה תלויה בהשגת מימון והרוכשת יכולה להשלימה ללא קבלת מימון חיצוני.
כחלק מן העסקה תמכור איזי את מלוא זכויותיה בכל נכסי תחנות הדלק וחנויות הנוחות, את פעילותה הכוללת במכירת דלקים בתחנות הדלק, מכירת מוצרים בחנויות הנוחות וכן מכירה סיטונאית של דלקים לתחנות תדלוק המופעלות על ידי צדדים שלישיים. מועד השלמת העסקה נקבע ל-15 בספטמבר.
באיזי אנרגיה מתכננים לנצל את הסכום שיתקבל מן העסקה עבור מחזיקי האג"ח להן חייבת החברה כ-130 מיליון שקל (ערך התחייבותי). איגרות החוב נסחרות במחיר של 53.6 אגורות ליחידה וערך הפארי עומד על 121 אגורות. בכוונת איזי לפרוע תחילה את כל חובותיה בארה"ב בהיקף של 17 מיליון דולר ולייעד 26 מיליון דולר לטובת תשלום למחזיקי האג"ח מסדרה א'.כמו כן, בכוונת איזי אנרגיה להציע פירעון מוקדם של כל סדרת האג"ח על פי מחיר הפארי.
- 5.אנונימי 01/10/2013 10:53הגב לתגובה זו91 תחנות דלק+חנויות נוחות+ פעילות ענפה תמורת 64 מיליון דולר ?למה זה נראה לי כמו מחיר גנבה ?
- 4.ארקו 19/07/2012 15:38הגב לתגובה זוושימותו הקנאים
- 3.כבש 19/07/2012 13:38הגב לתגובה זוהאם המניה שווה קניה???
- 2.קוטלר רצה להשתלט על החברה בזול חחח (ל"ת)משקיע 19/07/2012 10:14הגב לתגובה זו
- 1.יש לתשובה מה ללמוד 19/07/2012 09:07הגב לתגובה זומוריד את הכובע מהיום שהשתלטת על עדירון היה ברור לי שהעסק לא יתרומם בעיקר בגלל שזה עסק שעובד על מרווח ריבית בבסיס וההון שגויס לרכישת התחנות היה בריבית גבוהה מאוד לא האמנתי שתחזיר את מלוא החובות אבל התבדיתי - שאפו אולי אתה איש עסקים גרוע אבל בנאדם מהמעלה הראשונה וזה מה שחשוב לא מחזיק באיזי אנרגיה ומעולם לא החזקתי

פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף 0.29%
BITCOIN -0.87%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
