הבנקים הישראלים הגדולים לא מתכוונים לממן את רכישת פרטנר ע"י סבן

העסקה למכירת פרטנר לחיים סבן נתקלת בקשיים, על רקע סירובם של הבנקים הישראלים הגדולים, לאומי ופועלים, לסייע במתן הלוואה בסך של 800 מיליון שקל, הלוואה שהחזרה יהיה תלוי בחלוקת דיבידנדים על ידי פרטנר. כך עולה מדיווחים שפורסמו הבוקר (א') בתקשורת.

על פי ההערכות לצורך מימון עסקת הרכישה של חלקו של אילן בן דב, בעל השליטה בסקיילקס, בחברת הסלולר הישראלית, סבן פנה גם לבנקים זרים, ביניהם צוין שמו של דויטשה בנק. נראה כי אלו יהיו מוכנים להעמיד לסבן מימון אך בתנאים פחות טובים.

על המו"מ בין סבן ובן דב דווח לשוק ב-13 באוקטובר, מה שהקפיץ באותו היום את מניית פרטנר ביותר מ-7%, למרות שהמגעים עוד לא התגבשו לכדי הסכם מחייב, במקביל דווח כי סקיילקס בוחנת עסקות עם גורמים נוספים.

הקושי במימון העסקה עלול לטרוף שוב את הקלפים, כפי שנטרפו כאשר האצ'יסון נסוגה מהעסקה עם בן דב, שעוד חייב להחזיר לה הלוואה בסך 300 מיליון דולר עד אפריל 2014.

סבן התכוון בשלב הראשון של העסקה, אם זו תצא לפועל, לרכוש מסקיילקס את המניות הלא משועבדות בפרטנר (16.6%) תמורת עד 650 מיליון שקל לפי מחיר של כ-25 שקל למניה. במקביל צוי סבן לנסות לרכוש מבנק לאומי את אחזקותיו הריאליות בפרטנר שמהוות כ-5% מהון המניות של פרטנר במחיר דומה ובתמורה לכ-200 מיליון שקל. ובנוסף סבן ינסה לרכוש גם מניות של חברת הסלולר מגופים מוסדיים המחזיקים בנתחים בה.