כהכנה לפידיון הגדול ביום ד': איטליה גייסה בהצלחה 7.5 מיליארד אירו בתשואות נמוכות יותר

איטליה גייסה היום בהצלחה 7.5 מיליארד אירו לכיסוי הפידיון הגדול ביותר השנה שיתרחש ביום רביעי - 25.8 מיליארד אירו. התשואות בהנפקה ירדו לעומת הפעם ההנפקה הקודמת עם זאת תשואות האג"ח ל-10 שנים עולה כ-3.5% לרמה של 6.1% לאחר שפתח את המסחר ברמה נמוכה מ-6%. נציין כי בהמשך השנה תצטרך המדינה לגלגל 450 מיליארד אירו.

ההנפקה כללה גיוס 2 מיליארד אירו באיגרות חוב ל-10 שנים בתשואה של 6.08% לעומת תשואה של 6.98% בהנפקה ב-29 בדצמבר. המכרז לאגרות חוב קצרות יותר, ל-5 שנים, גייס 3.57 מיליארד אירו בתשואה נמוכה יותר מבגיוס הקודם ב-14 לדצמבר: 5.39% לעומת 6.47%. הגיוס גם כלל 1.9 מיליאד אירו באגרות חוב לפדיון ב-2016 וב-2021. יחס הביקושים עמד על 1.42 בגיוס ל-10 שנים לעומת 1.36 בחודש שעבר.

מספר מדינות נוספות בגוש האירו צפויות לגייס השבוע. מלבד איטליה גם בלגיה וספרד מתכננות לגייס לא פחות מ-22 מיליארד אירו באג"ח בסך הכל. ברקע לגיוסים, הורדות דירוגי האשראי שהעלו שוב ספק באשר ליכולת גוש האירו לעמוד בחובות האדירים של מדינות רבות בו ולהיחלץ ממשבר החוב.