עשן לבן בטאו? בן דב מסכים לתנאים בהסכם העקרונות; אסיפת האג"ח נדחית
חברת טאו מודיעה היום על דחיית אסיפת בעלי אג"ח סדרה ב' וסדרה ג' שזומנה להיום במטרה להצביע על פרעון מידי של החוב. הצעד בא בעקבות מכתב בעל השליטה בחברה, אילן בן דב, לפיו הוא מסכים לתנאים המסחריים הכלולים בהסכם העקרונות. האסיפה נדחיתה ליום א' בעוד שבועיים, ה-15 לינואר בשעה 15:00 ובמיקום שיפורסם בהמשך.
נזכיר כי ביום שלישי שעבר שיגר בן דב מכתב בו הוא מתנה את הסכמתו לקיים מו"מ עם נציגי האג"ח בכך שהם יבטלו את האסיפה שתכננו להיום, וכמו כן נכתב כי קיום הפגישה מותנה בהתחייבותם של בעלי האג"ח שלא לנקוט הליכים משפטיים כנגד החברה או כנגד הדירקטורים, נושאי משרה וכמובן נגד בן דב עצמו. בנוסף, דורש בן דב שבעלי אגרות החוב יתחייבו שלא להעמיד לפירעון מיידי את החובות שלהם.
לפני שלושה שבועות טאו פרסמה מתווה להסדר החוב אשר ממנו עולה כי החברה מציעה להחליף את סדרות האג"ח הקיימות שמסתכמות בכ-410 מיליון שקל מתוכם 310 מיליון הוא החוב לציבור לשתי סדרות חדשות שמועד הפירעון שלהן יידחה.
כמו כן, בן דב צפוי להזרים כ-20 מיליון שקל מכספו שישמש לפירעון תשלומי האג"ח של טאו וכן לעביר לחברה כ-19.5% ממניות סאני המחזיקה בפרטנר. נציין כי בנק לאומי, אחד המלווים הגדולים של החברה, הגיב להסדר המוצע וציין כי מדובר מבחינתו בפגיעה בביטחונות שהעמידה החברה לבנק כנגד מתן אשראי.
- 4.מחזיק באג" ח 01/01/2012 11:47הגב לתגובה זואינני בעד לוחמת בתי משפט. אבל מצב בו מגיעים להסדר שכולל וותור מאוד משמעותי של המחזיקים באג" ח ולאחר מכן בעל השליטה לא מוכן להסדר ובנק שלכאורה ע" פ המפורסם בתקשורת אילץ את החברה לממש בלחץ נכסים על מנת לפרוע חוב כלפיו ולהשאיר חברה כמעט ריקה - אף הוא לא מסכים להסדר. אני כמחזיק אומר: או הסדר שהוא לא טוב אבל אפשרי מבחינת החברה או תביעה כנגד בעל שליטה, דירקטוריון, מנכ" ל ובנק לאומי. זה ימשך שנים ולמעט עו" ד זה רע לכל הצדדים. ההחלטה שלהם: הסדר או תביעה.
- מחזיק נוסף 01/01/2012 17:43הגב לתגובה זוהחברה - דלויט !! שבמקרה גם הרו" ח של סקיילקס וסאני ואשר לא הרימו דגל אדום כבר לפני שנה למרות שהיה ברור שהחברה בדרך לפיצוץ. רו" ח הסתתרו מאחורי חובת הדיווח של 24 חודשים קדימה ועל כן החברה התפוצצה בסמוך לפירסום רבעון שני, אוגוסט 2011, קרי 24 חודשים לפני פירעון אג" ח ב' . היכן חובת הזהירות ? חבורת של ציניקאנים לא מקצועיים, כל סימני האזהרה היו ברורים, לחברה גירעון בהון החוזר ובהון העצמי, לא מייצרת כל ערך מלבד הקטנת חוב לאומי שמקטין ערבות בעל השליטה ? הרי מדובר בעיסקאות בעלי עיניין שלא אושרו בשוק פורום ? הכיצד רו" ח לא דיברו ? כיצד חתמו על הדוחות ולא נתנו הערת עסק חי כבר לפני שנה ?? הסיכוי היחיד של החברה להיתאושש היה אם היו קונים בכל קופת המזומנים כרטיסי לוטו וזוכים, רו" ח עלק, כולם שקרנים, שוק של נוכלים מנוגדי עיניינים. איפה האוזנר ? אקטיביסט שכמוהו
- 3.שרי 01/01/2012 11:31הגב לתגובה זואיפה הרגולטור
- 2.זוזו 01/01/2012 10:05הגב לתגובה זוממש עלבון למשקיעים. או שתשלם או שתפשוט רגל. נמאס ממך ומהתרגילים העלובים שלך.
- 1.אלי 01/01/2012 09:41הגב לתגובה זואיך הם מאפשרים תספורת כזאת, אולי הם חלק מקומבינה עם בעל השליטה? ההסדר שמוצע על ידי נאמני האג" ח שם ללעג את המטרה לשמה הם נמצאים שם, אם מה שהם מציעים זו תספורת של 40% (רק). בן דוב, תתאפס על עצמך ותסיים את הפארסה העלובה הזו עם החזר מלא לבעלי האג" ח.
