טראמפ מנער את השוק וזו לא תהיה הפעם האחרונה. תתחילו להתרגל. היום נבחן מניית אנרגיה – טכנולוגיה מעניינת, נעמיק לסקטור הנדל״ן, נלמד על חקלאות אנכית ובסוף כמובן נסתכל על השוק והתשואות. ביום שני התמקדתי בסקטור האנרגיה ומסתבר שיש מניה חדשה בשכונה שאיך שהוא יושבת על המשבצת המעניינת שבין אנרגיה לטכנולוגיה, משבצת שהתרחבה מאוד בשנה האחרונה. שם החברה הוא NEW ERA HELIUM ותוכלו ללמוד על השימושים בהליום כאן.

הסימבול של המניה הוא NEHC  ומכיוון שהיא חדשה בשוק, ההיסטוריה הטכנית לא מספיקה בשביל לנתח אותה. מעלה אותה כאן כי נראה לי שצריך להוסיף אותה לרשימת המניות המעניינות שאנחנו מתחזקים פה. מבחינת הגרף, ראוי לבחון אם אזור ה – 4.4 כאזור תמיכה.

זמן נדל״ן

היום נתקדם עם מיפוי הסקטורים המעניינים ל – 2025 ולבקשת קהילת ״חופש ועצמאות כלכלית״ נסתכל על סקטור הנדל״ן. שימו לב שגם הסחורות והבריאות מתנהגים יפה ונגיע אליהם במהלך החודש. כמו בכל סקטור מגוון האפשרויות גדול ובמקרה של נדל״ן גם טווח הדיבידנד. זהו סקטור שמרכיב הדיבידנד בו חשוב. הנה כמה קרנות סל שתוכלו להתחיל איתן.

• למכור את קרן ההשתלמות על ה-S&P? היא סיפקה תשואה שלילית כשהמדד עלה
• "השווקים מתקרבים לבועה מסוכנת"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

XLRE : קרן הסל שמייצגת את מניות הנדל״ן שכלולות ב – S&P500. עדיין חלשה מהמדד אבל מעל תמיכה מאד משמעותית עם פוטנציאל למהלך משמעותי אם תפרוץ בהמשך את ההתנגדות.

SRET: קרן סל ל – REIT מכל העולם עם תשואת דיבידנד של שמונה אחוזים כמעט פריצה של קו מגמה יורד. הפיזור הוא יתרון לתיק.

• זמן לחזור לליתיום? לאן יקח טראמפ את הזהב והביטקוין?
• מדד ראסל 2000 פורץ קדימה, והאם לקנות את אינטל?
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

 VNQ: קרן הנדל״ן של ואנגארד. גרף פחות או יותר כמו XLRE. דיבידנד קצת יותר גבוה אז עדיפה (עוד דרך לשפר תשואות על אחזקה ישירה של המדד. מוצאים קרן סל תחליפית, באיכות דומה אבל עם דיבידנד גבוה יותר).

MORT: מי שרוצה לשפר תשואת דיבידנד ולא חושש.ת ממשבר עולמי – פיננסי יכול לגוון עם MOTR: קרן סל למשכנתאות. כמעט 12% דיבידנד.

KBYE: עוד דרך לשפר תשואה, רק תבדקו רגע איפה היא נתמכת ומסתובבת.

נראה לי ששילוב של VNQ, עם שתי קרנות עתירות תשואה ואחת משכנתאות יכול לכסות לא רע את החשיפה לנדל״ן.

חקלאות אנכית

אם מסוף השנה שעברה הרווחנו יפה מתעופה אנכית, קבלו היום את תחום החקלאות האנכית (שיטה שבה מגדלים צמחים בשכבות לגובה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. מציעה פתרונות חדשניים לבעיות הגלובליות של מחסור בשטחי גידול וצוברת תאוצה כחלק מהמגמה העולמית לשיפור ביטחון המזון ולמזעור השפעות סביבתיות של חקלאות מסורתית).

חקלאות היא עוד תעשיה שאני עוקב אחריה במסגרת ההבנה שמשאבים למינהם יהנו מביקוש גובר כשהעולם נאבק עם עצמו ועם משבר האקלים. מערכות גידול אנכיות מאפשרות ניצול יעיל של שטח עירוני, חיסכון במים והפחתת זיהום על ידי הפחתת תלות בהובלה ממקומות רחוקים. על פי תחזיות שוק, תעשיית החקלאות האנכית צפויה להגיע לשווי של עשרות מיליארדי דולרים בעשור הקרוב, עם גידול מתמיד בשל הביקוש לטכנולוגיות חדשניות, אוכל טרי ופתרונות לקיימות בערים גדולות. הנה כמה רעיונות של חברות קטנות ומעניינות ששוה לכם.ן גם לקרוא עליהן קצת בשביל להרחיב אופקים. שימו לב שמדובר בחברות קטנות עם סחירות נמוכה וסיכונים רבים. אבל, אם אנחנו רוצים לדוג דגים כשהם קטנים, כמו שעשינו לאחרונה עם התעופה העתידנית, צריך להכיר אותם ולעקוב אחריהם עם החכה. לא כל רעיון חייב להיות השקעה מיידית. בשביל זה יש לנו רשימות מעקב.

LOCL: חקלאות מקומית. מתמקדת באספקת תוצרת טרייה באזורים עירוניים, תוך צמצום שרשרת האספקה ושמירה על קיימות מקומית. SMG: גינון הידרופוני ותוך מבני. התמיכה הקרובה מהווה נקודת רכש. 

AGFY: מובילה בתחום מערכות הגידול האנכיות עם התמקדות ביעילות אנרגטית ושימוש בתאורה חכמה. במבחן תמיכה אחרי זינוק ותיקון. תעקבו עוד כמה ימים.

UGRO: גידולים יעילים בתוך מבנים. מציעה טכנולוגיות לחקלאות בתוך מבנים עם דגש על אוטומציה ושיפור תנאי הגידול. גם כן מעל רמת תמיכה מעניינת.

IPW: חקלאות אנכית והידרופונית. מעל רמת תמיכה מעניינת לחובבי ה – פני סטוקס. 

HYFM: מתמקדת בטכנולוגיות חדשניות לחקלאות חכמה, כולל בקרה חקלאית מבוססת AI. מהלך מעל 0.72 יחשב סימן רכש טכני.

GRWG: רשת חנויות לציוד לחקלאות אורגנית והידרופונית. אין כרגע עניין טכני. למעקב. 

 VFF: מציעה פתרונות הוליסטיים לחקלאות אנכית תוך שיפור איכות המזון והפחתת טביעת הרגל הפחמנית. פוטנציאל למהלך עליה יפה.

כאמור, מדובר בחברות קטנות, חלקן פני סטוקס, ובנישה מלהיבה אך עוד לא מבוססת של סקטור תעשיות החקלאות. אני התעניינתי גם משום החזון שבתחום וגם משום שחלק מהגרפים מעניינים אז אפשר לדגום ולראות איך מתפתח. לאחרונה אנחנו מדברים על הרבה מניות חדשנות ועתיד ונראה שבסך הכל הן מבשילות יפה כך שתשומת הלב שלנו ראויה.

אג״ח ושוק

מעבר לשגיונות טראמפ והעובדה שנגמר החול בשעון ימי אפקט ינואר, חשש מעליית התשואות / אינפלציה הוא מקור לחץ מרכזי על השווקים. קורא ביקש שאתייחס ואעשה זאת בשמחה. נראה שבסך הכל אין דרמה ויש סיכוי לתמיכה. תראו זאת בגרף של קרן הסל AGG. מחזיקה מעל התמיכה החשובה ב – 96 דולר. זום אין מראה שמהלך מעל 96.7 יאשר את הבלימה. נראה שיש לכך סיכוי. ה – S&P500 ממשיך לנוע בין תמיכה להתנגדות בתצורת משולש. המשולש המוכר לכם.ן קיבל תקפות ולכן לפריצה שלו תהיה משמעות כאינדיקציה למהלך מהותי בכיוון הפריצה. הנחת היסוד הטכנית כרגע היא שהתמיכה תחזיק.