האקזיט הופך למרשים יותר: קרן GTCR מציעה לרכוש את פאנדטק בפרמייה של 33%

מועצת המנהלים של החברה ממליצה לבטל את הסכם המיזוג הקיים עם S1. השלמת העסקה תניב לכלל תעשיות רווח של 412 מיליון ש'

סתיו שירייב | 15/09/2011 09:20 (7)

הודעה חיובית לבעלי המניות בפאנדטק, המוחזקת על ידי כלל תעשיות (58%). חברת ההשקעות GTCR פרסמה הצעת רכש לחברה בפרמיה של כ-33% ממחיר המניה בבורסה וזאת למרות שכבר החברה קיבלה הצעת רכש ביוני האחרון מ-S1.

במסגרת הצעת הרכש מציעה החברה 23.33 דולר (86.3 שקלים) במזומן לכל מניה בתמורה כוללת של 363.7 מיליון דולר - מחיר המייצג פרמייה של כ-33% ממחיר הסגירה אמש בוול סטריט. GTCR מתכוונת למזג את פאנדטק עם BankServ, אחת מחברות הפורטפוליו שלה, ובכך ליצור מובילה עולמית בתחום של שירותי תוכנה למוסדות וגופים פיננסיים.

במידה ותושלם העסקה צפויה כלל תעשיות לקבל בתמורה למניות פאנדטק שבבעלותה סך של כ- 205 מיליון דולר ולרשום רווח של כ- 412 מיליון שקלים. הרווח יושפע, בין היתר, משער הדולר ומההון העצמי של פאנדטק במועד השלמת העסקה.

אבי פישר, מנכ"ל משותף בכת"ש ויו"ר פאנדטק מסר היום בהתייחס לעסקה: "על רקע מצב השווקים בעולם ההצעה שהתקבלה היא תעודת כבוד מרשימה להנהלת פאנדטק בראשות ראובן בן מנחם, לעובדי פאנדטק ולתעשיית ההיי-טק במדינת ישראל".

נזכיר כי בסוף חודש יוני קיבלה החברה הצעת רכש מ-S1, אלא ש-ACI, המתחרה בשתיהן, הגישה הצעת רכש משלה ל-S1, והעמידה בספק את עתיד המיזוג. אך S1 הודיעה בתגובה כי היא מחויבת להמשיך את הליך הרכישה של פאנדטק.

כעת, כלל תעשיות, בעלת השליטה בחברה, הודיעה כי ההצעה הנוכחית הינה 'ההצעה העדיפה על החברה'. ניתן להניח שבין הסיבות לכך הוא סכום ההצעה ואופן התשלום - במזומן. כמו כן, מועצת המנהלים של פאנדטק קבעה, לאחר התייעצות עם יועציה המשפטיים והפיננסיים, כי הצעת GTCR מהווה "הצעה עדיפה", כהגדרתה בהסכם המיזוג עם S1 אשר נחתם ביוני 2011.

בהמשך לכך, מועצת המנהלים של פאנדטק לחברת S1, כי בכוונתה לשנות את המלצתה לבעלי מניותיה בקשר עם הסכם המיזוג עם S1, ובכוונתה להמליץ לסיים את הסכם המיזוג עם S1 ולהתקשר בהסכם בכתב עם GTCR, זאת בכפוף לחלוף חמישה ימי עסקים במהלכם תינתן הזדמנות לחברת S1 להציע שיפורים להסכם המיזוג.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

6.
מדובר על בונוס של בין 200 ל 800 אלף ש"ח לעובד (ל"ת)
ממתעשרי פאנדטק 15/09/2011 12:09
הגב לתגובה זו
מדובר על בונוס של בין 200 ל 800 אלף מנדוושקיס (ל"ת)
עובד פאנדטק 15/09/2011 12:32
הגב לתגובה זו
5.
בעל מניות ציבור נגזל 15/09/2011 11:32
הגב לתגובה זו
לצורך העסקה נקבע מחיר החברה לפי ערך המניה בבורסה בחודשים האחרונים בתוספת פרמיה. היום, לאחר פרסום העיסקה הנוכחית קפץ מחיר המניה בלמעלה מ-20%. מסקנה: מחיר המניה בבורסה אינו משקף את הערך הכלכלי של החברה. לחברה פרמיה ציבורית שלילית בגלל זהות בעלי מניות הרוב! כלל אינה מוכרת את החברה כי אם מתמזגת עם גוף אחר בחלוקת אחוזי שליטה. התועלת למנהלים תתקבל בשכר והטבות שאינן כפופות לכללי תגמולים לנציגי בעלי שליטה, בחוק החברות הציבוריות. התועלת של כלל מהעיסקה היא קניה במחירי שוק הון על הריצפה, של חלקו של הציבור בחברה. נא לבדוק, כמה השקיעה כלל וכמה השקיע הציבור בחברה, ומה יהיה חלקם!? מה הובטח בתנאי העיסקה למנכ" ל המעושר?
4.
בעל מניות מהציבור 15/09/2011 10:57
הגב לתגובה זו
מטרת המהלך למחוק את החברה מהמסחר, בהזדמנות כאשר הבורסות נמצאות בשפל עמוק ע" ח המשקיעים מהציבור שבזכות כספם החברה קיימת. החברה רווחית מאוד ובעלת צמיחה מרשימה. אם ההצעות כל כך טובות מדוע נשארת כלל בעלת מניות בחברה הפרטית? פאנדאטק פנתה לבית המשפט לאשר את המהלך הקודם וזו ההזדמנות לעצור את הנוכלות. ההנהלה גוזלת את בעלי מניות המיעוט מהציבור.
3.
בסוני 15/09/2011 10:35
הגב לתגובה זו
חבל על הזמן!!
2.
כלל ביוטכנולוגיה 15/09/2011 10:10
הגב לתגובה זו
מדייונד, קיורטק , אנדורמדה , המציאה בשוק !!!!
1.
מציאה נדירה 15/09/2011 10:08
הגב לתגובה זו
פאנטק , נדויזין, קיורטק [ דרך כלל ביוטכנולוגיה ] ==1.2 מיליארד רווח הון

מילואימניקים. קרדיט: X

יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית

כתב אישום חריג הוגש נגד אמיר ימין בגין זיוף שירות מילואים וניצול מלחמת חרבות ברזל לביטול חובות מס

עוזי גרסטמן | 18/12/2025 12:33

נושאים בכתבה הונאה רשות המסים יועץ מס

יועץ מס מזייף מסמכים. רואה חשבון עוזר ללקוח להונות את רשויות המס. עורך דין מלמד לקוח איך לשקר לשופטים. מקצועות "מכובדים", נמצאים בשנים האחרונות במדרון תדמיתי תלול. אין כבוד - כנראה שהכל כסף. המקרה הבא לא נעים לאוזן הישראלית - לזייף ולהגיד שאתה במילואים כדי לברוח מחובה ציבורית, מהתמודדות עם חובות. זה ניצול ציני של המצב בארץ, אבל רשות המסים יודעת לאתר את המתחזים.

רשות המסים הגישה כתב אישום חריג נגד אמיר ימין בגין זיוף שירות מילואים וניצול מלחמת חרבות ברזל לביטול חובות מס.

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום נגד ימין, יועץ מס בן 45 מחדרה, בגין זיוף מסמכי מילואים והונאת רשות המס במהלך מלחמת חרבות ברזל. על פי כתב האישום, ימין, שנקלע לחוב מס שבח בעקבות עסקת מקרקעין שביצע בדצמבר 2018, הגיע להסדר פריסת תשלומים עם משרדי מיסוי מקרקעין בחדרה ביוני 2023. כשלא עמד בהסדר, הוטלו עיקולים על חשבונות הבנק והנדל"ן שלו בדצמבר 2023. כלומר, מדובר על יועץ מס שחייב מס לרשות המס. הוא הגיע להסדר פריסה עם הרשויות, וכדי לא לשלם זייף שהוא במילואים.

יש כאן אולי עיוורון, מצוקה גדולה, אבל מה הוא חשב לעצמו - שרשויות המס לא יודעות להצליב נתונים עם מאגרי המידע בצבא?

כתבה מעניינת - חשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

להמשך הכתבה לחץ כאן