אלוני חץ בדרך לגיוס עוד 600 מיליון שקל באג"ח

חברת אלוני חץ, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בשליטת נתן חץ, בדרך לגיוס של 600 מיליון שקל מהציבור בהנפקת אגרות חוב. החברה הודיעה היום (ד'), על הרחבת סדרת אגרות החוב, סידרה ו, הקיימות ב- עד 600 מליון שקל, ברבית 4.25% צמודה מדד.

מהודעת החברה, עולה כ-500 מיליון שקל מתמורת ההנפקה הנוכחית מיועדים לביצוע השקעות חדשות בנדל"ן והיתר מיועדים להחלפת חוב, כאשר ההצעה לא תובטח בחיתום.

חברת הדרוג מעלות, שנרכשה לאחרונה ע"י Standard & Poor’s, העניקה דרוג (AA-/Negative) להנפקת האג"ח. כאשר הדירוג מסתמך, בין היתר, על מדיניות החברה לשמירה על יחסים פיננסים.

להערכת מעלות, האתגרים העיקריים מולם ניצבת הקבוצה כיום, כוללים בין היתר את זה שהחברה אינה בעלת שליטה במרבית אחזקותיה, עובדה שלהערכת מעלות, מחלישה במידת מה את מיצובה העסקי של החברה, עקב הגבלת השפעתה של החברה בהתוויית מדיניותן של החברות המוחזקות ויכולת חלוקת הדיבידנד מהן. וכמו כן, כניסת החברה לפעילות בהודו חושפת, להערכת מעלות, את החברה לסיכונים עסקיים גבוהים מן הממוצע עקב קשיים רגולטוריים הקיימים במדינה, קשיים צפויים בהשגת מימון ועקב אי השקיפות המאפיינת את השוק ההודי, המקשה על ביצוע עסקאות.

עם זאת, לדברי אלוני חץ, בכוונתה להגביל את חשיפתה להשקעות בהודו.