גרנית הכרמל: סופרגז תגייס 400 מיליון שקל באג"ח
גרנית הכרמל הודיעה היום כי חברת הבת סופרגז, אשר בבעלותה ובשליטתה המלאה של גרנית, החליטה להנפיק אגרות חוב בהיקף צפוי של 400 מיליון שקל, למשקיעים מוסדיים וללא רישום למסחר בבורסה. אגרות החוב צפויות להיות מדורגות בדירוג Aa1 על ידי חברת "מדרוג".
ההנפקה תבוצע באמצעות הקמת חברה-בת ייעודית, בבעלות מלאה של סופרגז, שתרכז את פעילות הגז הביתית וחלק מפעילות הגז המסחרית של סופרגז לשיווק גז במיכלי גז. תמורת ההנפקה תשמש לפירעון אשראי בנקאי והלוואות שקיבלה סופרגז מהחברה, וכן למימון פעילותה השוטפת של הקבוצה ולהרחבת פעילותה.
מבנה ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו סופית והשלמת ההנפקה כפופה לתנאים מקדמיים שונים, ובהם השלמת תהליכי הדירוג וקבלת אישורים רגולטורים שונים, בכללם אישור שלטונות המס.
מנחם עינן, יו"ר גרנית הכרמל מסר כי ההנפקה הינה אבן דרך חשובה במימוש האסטרטגיה העסקית של החברה. "ההנפקה מיועדת לגיוון מקורות המימון של החברה, להשקעה בתשתיות והרחבת פעילות החברה בתחומי פעילותה ובתחומים משיקים", הוסיף עינן.
