בראק אן.וי הנפיקה אג"ח בהיקף של 135 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת בראק אן וי מדווחת היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב מסדרה א' בדרך של הרחבת סדרה. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים בסך של כ-621 מיליון שקל, פי 4.6 מהכמות המוצעת למשקיעים המוסדיים על ידי החברה, המסתכמת בכ-135 מיליון שקל.

בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי של ההנפקה, במסגרתה צפויה החברה להשלים גיוס כולל של כ-168 מיליון שקל.

איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2014-2020 ב-7 תשלומים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-4.1 שנים, והתשואה לפיה נרשמו הביקושים בשלב המוסדי עומדת על כ-4.8%, לעומת תשואה מקסימאלית של כ-5.5% לפיהן הוצעו האג"חים למשקיעים.

לאור הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי של ההנפקה, נקבע מחיר האיגרת במכרז המוסדי על 105.8 אגורות, לעומת מחירי מינימום של כ-102.9 אגורות. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות. את ההנפקה מובילים החתמים: כלל פיננסים, דיסקונט חיתום, רוסאריו קפיטל, פועלים-אי.בי.אי וברק קפיטל.

יצוין, כי בראק הרחיבה לפני מספר חודשים את סדרת איגרות החוב שלה בכ-40 מיליון שקל, וזאת במסגרת הנפקה פרטית של אג"חים לכלל פיננסים, המחזיקה גם בכ-9% ממניות החברה.