הצלחה לאינסוליין: ביקוש יתר של כ-פי 3 בהנפקתה מניותיה
חברת אינסוליין, המפתחת, מייצרת ומשווקת מכשור רפואי לשיפור יעילות הטיפול באינסולין, דיווחה הבוקר על הצלחת הגיוס עם ביקוש יתר של פי 3 מהמבוקש. החברה גייסה 4.6 מיליון שקל, שהם כ-15% מעל היקף הגיוס המקורי, שעמד על 4 מיליון שקלים.
מחיר המניה במכרז נסגר על 1.25 שקל למניה, כ – 14% מעל מחיר המינימום. במסגרת הגיוס הוצעו לציבור 18,000 חבילות כאשר כל חבילה כוללת 200 מניות, 100 אופציות מסדרה 5 ו-100 אופציות מסדרה 6, לפי מחיר מינימום של 220 שקלים לחבילה. המכרז נסגר לפי מחיר של 250 שקלים לחבילה.
אייל לוין, מנכ"ל אינסוליין מסר: "אנו שמחים על הצלחת הגיוס ומודים על הצבעת האמון של המשקיעים בחברה. לאור ביקוש היתר וסגירת המכרז מעל מחיר המינימום גדל היקף הגיוס. הפוטנציאל העסקי של החברה מבוסס על התועלות קליניות של מוצר ה- InsuPad אשר מביא לשיפור בתוצאות השימוש באינסולין לזמן ארוחות בניסויים קליניים, בניסוי ברמר ולאחרונה גם בתוצאות הביניים של תוכנית המעקב (AWB) לשימוש יומיומי באינסופד בקרב סוכרתיים המזריקים אינסולין לזמן ארוחות".
עוד הוסיף לוין כי: "אנחנו ממשיכים לפעול על פי האסטרטגיה שנקבעה לגרמניה ולטריטוריות נוספות ולאחרונה דיווחנו על חתימה של מזכרי הבנות, בלתי מחייבים, עם מפיצים באיטליה, הונג-קונג, מקאו ותורכיה המהווים עוד צעד למימוש אסטרטגיית המסחור הגלובלית שלנו, זאת במקביל להמשך ריכוז פעילות בגרמניה, כפי שדווח על ההסכם עם IKK והמשך הדיאלוג והפעילות עם הגוף הרושם".
נוברטיס רוכשת את אווידיטי ביו ב-12 מיליארד דולר
החברה השוויצרית ממשיכה בקו האסטרטגי לרכישת חברות עם טכנולוגיות מתקדמות - רוכשת את אווידיטי שמפתחת טיפולים למחלות נדירות. העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2026
נוברטיס נוברטיס הודיעה על רכישת אווידיטי ביו-סיינסס (Avidity Biosciences) תמורת סכום כולל של 12 מיליארד דולר, בעסקה במזומן שמעניקה לחברת הביוטכנולוגיה שווי של 72 דולר למניה, כלומר פרמיה של כ-46% לעומת מחיר הסגירה האחרון.
המהלך מגיע כחלק ממגמה ברורה בשוק התרופות, שבו חברות פארמה גדולות מאיצות רכישות של חברות קטנות ובינוניות עם מוצרים ייחודיים או טכנולוגיות מתקדמות, כדי להיערך לקראת ירידת הכנסות ממוצרים קיימים עם פקיעת פטנטים. אווידיטי פיתחה תרופות ניסיוניות למחלות נדירות, ובולטת בעיקר בזכות טיפול למחלה נוירו-שרירית בשם ניוון שרירים מיוטוני מסוג 1 (DM1) שאין לה עדיין טיפול מאושר.
פיצול לקראת העסקה: כיוון חדש בקרדיולוגיה
לצד העסקה, אווידיטי תבצע פיצול של פעילותה המוקדמת בתחום הקרדיולוגיה, תוכניות בשלבי פיתוח מוקדמים, שיועברו לחברה נפרדת בשם SpinCo. כל בעלי המניות של אווידיטי יקבלו מניה אחת של SpinCo על כל 10 מניות אווידיטי שברשותם, או לחלופין סכום מזומן אם SpinCo תימכר לגוף שלישי לפני השלמת העסקה עם נוברטיס.
לפי ההצהרה של נוברטיס, עם השלמת העסקה אווידיטי צפויה להחזיק בקופת מזומנים בהיקף של כ-מיליארד דולר, כך שהשווי האפקטיבי של העסקה (Enterprise Value) מוערך בכ-11 מיליארד דולר. נזכיר שמניית אווידיטי נסחרה ביום שישי האחרון במחיר של כ-49 דולר, ושווי השוק שלה עמד על כ-6.8 מיליארד דולר.
- השבוע בוול סטריט - מדד, דוחות, שבבים
- נוברטיס קופצת בטרום: הרווח צמח ב-16% ברבעון, התחזית חזקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נוברטיס מרחיבה פעילות בארה"ב, דגש על מחלות לב ודלקתיות
העסקה עם אווידיטי מצטרפת לשורת מהלכים של נוברטיס בשנתיים האחרונות, שכללו רכישות משמעותיות בארה"ב. בספטמבר 2024 רכשה החברה את Tourmaline Bio תמורת כ-1.4 מיליארד דולר, חברה שמתמקדת בטיפול לדלקת מערכתית, גורם סיכון למחלות לב.
