מניית היום: אקסלנז צללה 16% לאחר שהודיעה על גיוס הון מהציבור

מנייית אקסלנז נסחרה תחת לחץ לקראת גיוס הון של 25 מיליון שקל. מורי ארקין התחייב להשתתף בהנפקה בהיקף של 10 מיליון שקלים
חן דרסינובר | (5)

מניית חברת אקסלנז סגרה את יום המסחר בירידות שערים חדות של 16% ובמחזור מסחר ער. זאת, לאחר שחברת הביומד פירסמה הבוקר (ד') דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף כספי מינימאלי של 25 מיליון שקל.

כל חבילה מכילה 10,000 מניות במחיר מינמאלי של 23 אגורות למניה, ובמקביל היא כוללת 10,000 כתבי אופציה מסדרה 1 שתונפק לתאריך מימוש של 1 בפברואר 2015, ונושאים מחיר מימוש של 30 אגורות. את ההנפקה מובילה פועלים IBI חיתום.

המחיר האפקטיבי של המניה, לפי חישוב של B&S בהתאם להנחות של סטיית תקן שבועית של 14.05%, מחיר מימוש כתבי אופציה של 30 אגורות ושיעור היוון שנתי של 1% הינו 13.16 אגורות, נמוך ב-45% ממחיר הבסיס של המנייה בבורסה. עם זאת, נראה כי המשקיעים לא מייחסים חשיבות רבה למחיר האפקטיבי, זאת לאור סטיית התקן הגבוהה שנרשמה במנייה לאחר קבלת אישור ה-FDA למערכת אבחון לקיבה. משכך, ניכר כי המחיר האפקטיבי של המנייה גבוה יותר, ועומד על בערך כ-19-20 אגורות.

אקסלנז מציינת בדו"ח הצעת המדף כי היא צפויה לשלם לרכז ההנפקה ולמפיצים עמלה בשיעור של 5% מסכום הגיוס הכולל ברוטו, כלומר סך של כ-1.25 מיליון שקל (לא כולל מכספים שגויסו מקבוצת השליטה, ממגדל חברה לביטוח ומבעל מניות קיים נוסף) וכן צפויה לשלם עמלת ריכוז בסך של 30 אלף שקל.

מורי ארקין ישתתף בהנפקה בהיקף כספי של 10 מיליון שקל

אקסלנז מעדכנת כי מורי ארקין, הנמנה על קבוצת השליטה בחברה, הודיע כי בכוונתו להשתתף בהנפקה בהיקף כספי של 10 מיליון שקל. נציין כי קיים סיכוי כי ההנפקה לא תצלח, ומשכך סוחרי השורט חוששים לפתוח פוזיציה בצל האפשרות כי ההנפקה תתבטל ויתבצע "שורט סקוויז" מצד הסוחרים שיכול ויביא לזינוק של המנייה מעלה.

אקסלנז מציינת כי תמורת ההנפקה תיועד לצורך תמיכה במערך השיווק של החברה והגברת המכירות בתחום יישום ה-H. Pylory בארה"ב. בנוסף, התמורה תשמש לצורך פיתוח מכשיר ה-BID HP החדש כך שיתאים לפעילות מעבדות בדיקה מרכזיות, וכן לצורך המשך ניסויים ופיתוח יישומים בתחום הכבד.

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    מר בריינסטורם: 24/07/2013 23:47
    הגב לתגובה זו
    משקיעים נכבדים: אם כבר להשקיע בחברות ביומד אז להשקיע בדבר הבא - ת א י.- ג ז ע ישנם 3 חברות אשר נמצאות בשלב מתקדם של הפיתוח וכולן עומדות לפרוץ כבר בתווך הקרוב במיוחד יש לשים לב לבריינסטורם אשר עומדת להפוך לדואלית כבר בימים הקרובים ואף עומדת לעבור להיסחר ברשימה הראשית של הנאסדק , בקיצור עומד להיות מעניין . בהצלחה לכולם,
  • 4.
    המניה טרם סיימה את הצלילה יש עוד מספיק "בשר". (ל"ת)
    מתעתד לקנות 24/07/2013 22:04
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    בונוס ביוגרופ זה הדבר הבא (ל"ת)
    יוסי 24/07/2013 18:25
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    שימו כסף בביוליין תעלה בעשרות אחוזים במשך השבועות הבאים (ל"ת)
    גיא 24/07/2013 15:53
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    סוחר 24/07/2013 15:47
    הגב לתגובה זו
    שם אקנה ולא לפני

ג'פריז בהמלצה אוהדת לפרולור ביוטק: מזהים אפסייד של 66%

בבית ההשקעות החלו היום לסקר את מניית פרולור בהמלצת 'קנייה' וצופים שבמקרה של הצלחה בניסוי בהורמון הגדילה, ייחתם הסכם למיסחור המוצר בשנת 2015
תומר קורנפלד |
בית ההשקעות ג'פריז מספק היום המלצה חמה למניית פרולור ביוטק. כלכלני בית ההשקעות מספקים למניית החברה המלצת 'קנייה' ונוקבים במחיר יעד של 8 דולר, פרמיה של 66% על מחיר השוק. חברת פרולור עוסקת בפיתוח של גרסאות משופרות וארוכות טווח של תרופות קיימות. המוצר המוביל של החברה הוא הורמון הגדילה הניתן לחולים מבוגרים וילדים במינון נמוך יותר ביחס לתרופות הקיימות היום, שוק שנאמד בלמעלה מ-3 מיליארד דולר. בג'פריז מעריכים כי בחברת פרולור מתכננים לחתום על שיתוף פעולה עם שחקן בינלאומי שימסחר את המוצר המוביל. במקביל, בג'פריז מציינים לחיוב גם את צנרת המוצרים של החברה כגון הטיפול בפקטורי הקרישה ארוכי הטווח (פקטור 7) עבור חולי המופיליה. מחיר היעד למניית פרולור נגזר ממודל DCF (היוון תזרים מזומנים) הצופה תחילת הכנסות החל משנת 2015 כתוצאה מהסכמי רישוי. לדבריהם ניסוי שלב 3 בהורמון הגדילה למבוגרים יחל בסוף השנה או בתחילת 2013, תוצאות הניסוי צפויות להתקבל במהלך 2014, הסכם מיסחור יתבצע בשנת 2015 והשקת התרופה בשנת 2016. מניית פרולור נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.27 מיליארד שקל. מתחילת השנה טיפסה מנית החברה ב-27%. בשנה החולפת רשמה מניית החברה עלייה צנועה יותר של 13%. מניית החברה נסחרת גם בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול PBTH.