הנאסד"ק ירד ב-3.5%; אנבידיה נפלה ב-6.5%, אפל איבדה 5%
לכך הצטרפה גם האכזבה מהדוחות הכספיים, בדגש על חברות הטכנולוגיה, אשר היו בסה"כ שליליים. שתי חברות שבלטו לרעה הן אמזון AMAZON שספקה תחזית חלשה, ואינטל INTEL CORPORATION שסיפקה גם היא תחזית שמשאירה את המשקיעים עם הרבה סימני שאלה לגבי ההמשך.
הירידות בארצות הברית השפיעו על השווקים מעבר לים בדגש על יפן. שבוע המסחר החולף ביפן ננעל בירידות שערים חדות בהובלת מדד הדגל היפני, ניקיי 225 שירד ב-5.8%. היום, הוסיף המדד לרדת וננעל בירידות של כ-12%, הירידה הגדולה ביותר מאז שנת 1987. מהלך שגם מכניס את השוק היפני לטריטוריות של שוק דובי, המאופיין בירידה של מעל 20% ביחס לשיא האחרון. אחד המשפיעים המשמעותיים ביותר על השוק ביפן הוא ההחלטה של הבנק המרכזי היפני (BOJ), להעלות את הריבית בשבוע שעבר לרמה של 0.25%.
לצד הנפילות בשווקים ברחבי העולם היום, גם הקריפטו נצבע באדום כאשר הביטקוין BITCOIN -1.69% ירד במהלך היום מתחת לרף של 50 אלף דולר למטבע, לראשונה מאז חודש פברואר.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אירוע נדיר: 7 משברים שגרמו לפד' להוריד ריבית בין פגישות - חוץ מהחששות ממיתון, הייתה סיבה נוספת לירידות היום שנגרמה הודות לין היפני; מאז 1987, היו שבעה אירועים שגרמו לפד להוריד את הריבית במפתיע, בנוסף לפעם אחת שבה הבנק המרכזי דווקא העלה את הריבית
הלוז המלא לדוחות השבוע:
יום ב'
אחרי המסחר:
פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES לוסיד LUCID GROUP AVIS BUDGET GROUP INC
יום ג'
לפני המסחר:
אובר UBER TECHNOLOGIES קטרפילר CATERPILLAR דלק דלק US אינספייר אינספיירסימילרווב סימילרווב אורמת אורמת טכנו (US)
אחרי המסחר:
איירביאנבי AIRBNB, INC ספור-מיקרו SUPER MICRO COMPUTER ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE רדיט REDDIT
יום ד'
לפני המסחר:
שופיפיי SHOPIFY INC דיסני WALT DISNEY CVS CVS HEALTH CORP נובו נורדיסק NOVO NORDISK A/S ליפט LYFT INC CL A וויקס וויקס רדקום רדקום גילת גילת (US) ג'יפרוג JFROG אמדוקס אמדוקס פלייטיקה פלייטיקה טאבולה טאבולה
אחרי המסחר:
רובינהוד ROBINHOOD MARKETS אוקסידנטל OCCIDENTAL PETROLEUM CP
יום ה'
לפני המסחר:
אלילילי ELI LILLY & COMPANY סייבר ארק סייבר ארק נובוואקס NOVAVAX INCנובה נובה (US)היפו היפו
אחרי המסחר:
אלף E.L.F. BEAUTYINC יוניטי UNITY BANCORP
יום ו':
לפני המסחר:
אקסון מוביל EXXON MOBIL , שברון CHEVRON CORP .
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
אחרי המסחר:
ניקולה NIKOLA CORPORATION
S&P 500 0.46%
נאסד"ק 0.55%
דאו ג'ונס 0.39%
BITCOIN -1.69%
מאקרולא רק הכלכלה בארה"ב: החששות בנוגע לבינה מלאכותית חוזרים - השאלה המרכזית כעת היא האם הערכות השווי של חברות הטכנולוגיה ימשיכו להתכווץ או שמא תזרימי המזומנים החזקים מעסקי הליבה הרווחיים שלהן יוכלו לתמוך במניות עד שהחברות יספקו תוצאות ממשיות מהשקעותיהן בבינה מלאכותית
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים - הנתונים שפורסמו בשבוע שעבר הגבירו את החששות ממיתון בארה"ב. לכך הצטרפו הדוחות הכספיים שפורסמו בשבוע שעבר אשר התקבלו על ידי השוק בצורה שלילית.
דוח התעסוקה האם זה טוב לוול סטריט? בימים רגילים, דוח תעסוקה חלש מלמד על התקררות בביקושים והוא מוביל להערכה של הורדת ריבית מוקדמת מהצפוי, אבל וול סטריט נמצאת בירידות והיא מסתכלת על חצי הכוס הריקה - האבטלה עלתה, הכללה מתכווצת.
וורן באפט רמז לכם למכור - למה לא הקשבתם? ברקשייר של באפט מחסלת את ההחזקה באפל ואוגרת מזומנים; באפט לא מוצא השקעות מעניינות ובוול סטריט מבינים שהוא ב"המלצת מכירה" על השוק
מדד הפחד בזינוק של 160% - האם הגיע הזמן לפחד?.
האופטימיים הגדולים מתחילים לדאוג: גולדמן זאקס העלו את הסבירות למיתון מ-15% ל-25%. צוות כלכלנים מגולדמן סאקס, בראשות יאן האציז, העלה את הסיכוי למיתון בארה"ב ב-12 החודשים הקרובים מ-15% ל-25%. זאת, בעקבות נתוני התעסוקה המאכזבים שפורסמו ביום שישי.
הבשורה החיובית שמסתתרת מאחורי הירידות בשווקים והאם היא יכולה להחזיר את העליות? הירידות בשווקים הגיעו בשל חשש מחולשה מואצת בכלכלה האמריקאית, אבל יש פתרון והוא טוב לשווקים; וגם - בכמה תרד הריבית בארה"ב בספטמבר
מניות במרכז
בזמן שהנאסד"ק נופל ב-2.6%: מי מניית הטכנולוגיה שמזנקת ב-26%? - חברת ייעוץ הטכנולוגיה Thoughtworks הודיעה כי היא הופכת לפרטית בעסקה של 1.75 מיליארד דולר. חברות ייעוץ ההשקעות Apax Partners LLP, תרכוש את כל המניות הקיימות של Thoughtworks תמורת 4.4 דולר למניה, פרמייה של 30% למחיר הסגירה של המניה ב-2 באוגוסט של 3.39 דולר.
ענקית השבבים אנבידיה NVIDIA CORP חווה ירידה מתמשכת במחיר מנייתה על רקע הנסיגה המשמעותית במחירן של מניות הטכנולוגיה, לצד דיווחים על עיכוב במסירת שבבי הבינה המלאכותית החדשים שלה (Blackwell). על פי הדיווח, החברה הודיעה למיקרוסופט ולקוח נוסף כי נמצא פגם עיצובי בארכיטקטורת Blackwell שעלול לעכב את הייצור ואת תאריכי האספקה בשלושה חודשים.
וורן באפט מכר ברבעון האחרון מניות אפל APPLE - בסוף השבוע פרסמה ברקשייר האת'ווי של וורן באפט דוחות כספיים, מהם עולה כי האחזקה ברבעון השני במניית אפל ירדה בחצי לכ-400 מיליון מניות שערכן כ-88 מיליארד דולר. עדיין מדובר בהחזקה הכי מרכזית בתיק, שערכו כ-900 מיליארד דולר עד 1 טריליון (כולל מזומנים והשקעות פרטיות).
הירידות בשווקים לא פוסחות גם על יתר שבע המופלאות - אמזון AMAZON מיקרוסופט MICROSOFT טסלה TESLA INC אלפבית GOOGLE ומטא META PLATFORMS, אשר יחד מוחקות 1 טריליון דולר.
בין התגברות הסכסוכים בעולם להתקררות ה-AI - לקראת דוחות פלנטיר. פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES יושבת על שני צירים מרכזיים בעיניהם של משקיעים רבים - תחום הביטחון והבינה המלאכותית; החברה צפויה לדווח על תוצאותיה לרבעון השני הערב על ררקע מגמות הפוכות בשני הצירים הללו - למה לשים לב בדוחות?
חברת AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC דיווחה בסוף השבוע על תוצאותיה לרבעון השני ורשמה הפסד למניה של 10 סנט על הכנסות של 1.03 מיליארד דולר. למרות הירידה בהכנסות של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, AMC דיווחה על תוצאות בהתאם לציפיות בוול-סטריט ובהתאם לתוצאות הראשוניות עליהם דיווחה ב-24 ביולי.
לקראת עסקת ענק בעולם החטיפים? סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי חברת Kellanova העומדת מאחורי מותגים כמו פרינגלס ופופ טארטס עשויה להירכש על ידי ענקית הממתקים מארס, מה שעשוי להפוך לאחת העסקאות הגדולות אי פעם בתחום המזון.
ג'ף בזוס הפסיק למכור מניות אמזון AMAZON . באיזה מחיר הוא עשה את זה?
הישראליות בוול סטריט
אאוטבריין אאוטבריין עושה מהלך של להיות או לחדול - אחת לתקופה מתעורר שוק ההון לידיעה שחברה קטנה רוכשת חברה גדולה ממנה, באופן לא טבעי לחוקי הכלכלה. במקרים רבים זה מסתיים באסון - מה יקרה הפעם, כשאאוטבריין תרכוש את טידס ואיך זה נגמר בטבע?- 6.ושוב אלטשולר אכל אותה נראה שהם יותר מהמרים מנחוס (ל"ת)אסף 05/08/2024 23:40הגב לתגובה זו
- 5.אוויר עודף יוצא מהבלון -מניות בריאות בלי אוויר עולות (ל"ת)עושה חשבון 05/08/2024 20:36הגב לתגובה זו
- 4.והישראליות עולות-בדיחה לא חבל על הפנסיות שלנו (ל"ת)מוטי 05/08/2024 19:36הגב לתגובה זו
- 3.משקיע שוקע 05/08/2024 17:36הגב לתגובה זויש חרבות!
- מוזס 05/08/2024 22:01הגב לתגובה זוהמוני "מבינים" היטעו אותנו קשות....ובבקשה מעובדיה בעלים של ביז ושידלו אותנו רק למעלה וכס, בריצפה ונא לפרסם
- 2.מבחינתי- מדד הפחד ב 100 אחוז. כלום לא ודאי. (ל"ת)רמי 05/08/2024 16:40הגב לתגובה זו
- 1.יורדות בין 3.5 אחוז ל12 אחוז , פה הסכנה הכי קיומית 05/08/2024 16:33הגב לתגובה זויורדות בין 3.5 אחוז ל12 אחוז , פה הסכנה הכי קיומית ויורדים הכי פחות עד כמה ינכלו
- נתקעת עם פוטים שרכשת במחיר גבוה ??? (ל"ת)פילי 05/08/2024 17:37הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.64% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.36% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 7.55% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 5.63% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 2.97% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
