וורן באפט רמז לכם למכור - למה לא הקשבתם?

משקיע שיש לו נזילות גדולה והוא בתהליך של מימוש החזקות גדולות בשוק, ובמקביל מגדיל את רכיב המזומן בתיק, הוא משקיע שלא מאמין בשוק. אם היו לו אלטרנטיבות טובות, הוא היה מקטין את המזומנים ולא ההיפך. אם הוא היה מאמין במניות, הוא לא היה מוכר אותן.

  וורן באפט - מחסל את ההחזקה באפל?  

וורן באפט בהמלצת מכירה על השוק

וורן באפט, המשקיע הגדול בעולם, מתנהל כך במשך מספר רבעונים. הוא מוכר מאחזקותיו הגדולות, ובעיקר במניית אפל שהייתה רוב תיק ההשקעות שלו, ומגדיל את המזומנים שגם ככה היו חלק מרכזי בתיק. מה זה אומר? - זה אומר שהוא בהמלצת מכירה על השוק.

אתמול פרסמה ברקשייר של וורן באפט דוחות כספיים. האחזקה ברבעון השני במניית אפל ירדה בחצי לכ-400 מיליון מניות שערכן כ-88 מיליארד דולר. עדיין מדובר בהחזקה הכי מרכזית בתיק, שערכו כ-900 מיליארד דולר עד 1 טריליון (כולל מזומנים והשקעות פרטיות). המזומנים מהווים קרוב ל-30% מהתיק כולו, כאשר עיקר ההשקעות של ברקשייר בשנה-שנתיים האחרונות הן במניות של ברקשייר. ברקשייר קונה ברקשייר גם כי אין לה משהו אחר לקנות וגם כי היא סבורה שהתשואה בתיק הנוכחי תהיה טובה. עם זאת, ברבעונים האחרונים קצב הרכישות העצמיות יורד.  

חיסול של ההחזקה באפל?

למעשה, הרכישות המשמעותיות האחרונות של באפט שנעשו לפני מספר רבעונים היו בחברת הנפט והגז אוקסידנטל פטרוליום. בתחום הזה יש לבאפט גם החזקות נוספות, בעיקר שברון.

ברקשייר מכרה ברבעון השני מניות בהיקף של 3.8 מיליארד דולר בבנק אוף אמריקה, והיא ממשיכה למכור מניות גם לתוך הרבעון השלישי. על פי ההערכות, המכירות באפל גם נמשכות ברבעון השלישי.

• האנליסט שחושב שאפל תרד ב-33%: "מאמין בחברה - אבל לא במחיר"
• אפל נפרדת מסין? ייצור האייפונים צפוי לעבור להודו עד סוף 2026

החלק הסחיר בתיק של ברקשייר עומד על 285 מיליארד דולר - קרוב למצבת המזומנים שמסתכמת בכ-277 מיליארד דולר. בוול סטריט מעריכים שבאפט ימשיך למכור מניות אפל בחודשים הבאים, אפילו עד כדי חיסול ההחזקה.

 

תוצאות הרבעון השני של ברקשייר

הרווח התפעולי של ברקשייר עלה ב-15% לשיא של 11.6 מיליארד דולר ברבעון השני, בעיקר בזכות הפעילות הביטוחית אותה מרכזת חברת Geico הפרטית.

הרווח הכולל ברבעון השני ירד ל-30.3 מיליארד דולר, מ-35.9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2023. הרווח בתיק ברבעון השני של 2024 הונע בעיקר מאפל, האחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר. מחיר המניה של אפל עלה ביותר מ-20% ברבעון השני, והרווח ברבעון מההשקעה מסתכם בכ-20-22 מיליארד דולר.

• דוחות מטא בצל מלחמת הסחר; למה אפשר לצפות?
• נורוויג'ן קרוז נופלת ב-8% - "בועת הקרוזים" מתחילה להתפוצץ?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"