אנלייבקס גייסה עוד 16 מיליון דולר - הדיסקאונט נאמד ב-40%
אנלייבקס חברת אנלייבקס -0.83% הדואלית (סימול: ENLV) הנמצאת בשלב הניסויים הקליניים, דיווחה על גיוס נוסף, הפעם כ-16 מיליון דולר, אשר גוייסו בהקצאה פרטית לקרנות השקעה במדעי החיים - בדיסקאונט אפקטיבי של כ-40%.
ההקצאה היא של כ-2.1 מיליון מניות רגילות לפי מחיר של 8 דולר למניה - נמוך בכ-8% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר, בתוספת הקצאה של כ-2.1 מיליון אופציות הניתנות להמרה למניות למשך שנתיים, תמורת תוספת מימוש של 9 דולרים למניה. האופציות הוענקו ללא תמורה נוספת. החברה לא סיפקה אומדן לשווי ההוגן של האופציות, אולם להערכת ביזפורטל נאמד שווי האופציה בכ-4.7 דולרים ליחידה. מה שמשקף למחיר ששולם בהנפקה דיסקאונט אפקטיבי של כ-40% על מחיר השוק כאמור.
את ההנפקה הובילה Armistice Capital קרן השקעות במדעי החיים מובילה בארה"ב.
ההקצאה הפרטית מצטרפת להקצאה פרטית נוספת שביצעה החברה בשבוע שעבר בתמורה ל-7.4 מיליון דולר נטו (הנפקה של מיליון מניות תמורת 8 מיליון דולר בניכוי קצת יותר מ-500 אלף דולר, עמלת הפצה).
אנליבקס נמצאת בשלבי ניסוי קליניים של תרופה המיועדת לטיפול במצב של פעילות יתר של המערכת החיסונית מה שפוגע ביכולת של הגוף להתמודד עם נגיפים שונים. לפני הגיוס הראשון של החברה בשבוע שעבר, פרסמה כי תגביר את כושר הייצור של התרופה שנמצאת בניסוי, מתוך אמונה כי היא תשתלב במערך הטיפולי לחולים בקורונה.
- מנכ"ל אנלייבקס מנסה להרגיע את בעלי המניות, רומז על צורך במזומנים?
- אנלייבקס: "אלה תוצאות שמספיקות לקבלת אישור רגולטורי"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניות החברה זינקו בתגובה להודעה, אך במקביל החברה ביצעה מהלך של גיוס כסף. מהלך של גיוס כסף באמצעות הנפקת מניות ואופציות הוא טריוויאלי לחברות בשלב בו נמצאת אנליבקס, אך הודעה מסוג זה תוך כדי גיוס, זהו מהלך חריג.
ככלל, מחיר סופי של מניה במצב של הקצאה פרטית או גיוס הון באופן כללי, הוא נגזרת של מחיר המניה בשוק, כשעל מחיר זה נהוג לתת הנחה כדי לעודד משקיעים להשקיע. אנליווקס נסחרת בתל אביב ובנאסד"ק. החברה הונפקה ב-2014 ובאותה שנה נסחרה ברמות של יותר מ-362 דולר למניה. מאז מניות החברה איבדו גובה והן נסחרות היום ברמה של כ-7 דולרים למניה.
- 1.הגונב מגנב פטור 03/03/2020 14:03הגב לתגובה זואתם קולטים בכלל מה החברה הזו עשתה ? הריצה את המניה 50% עם הודעת שווא וגייסה בהנחה 50% 8 מיליון דולר ושבוע אחרי זה דפקה את כל אלה שקנו בגיוס הראשון וגייסה עוד 16 מיליון דולר במחיר אפקטיבי הרבה יותר נמוך ! יש עוד חברה שעושה את זה קוראים לה פורסייט
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגג'י סיטי ירדה 6.8%, נקסט ויז'ן עלתה 7.1%, סגירה יציבה במדדים
ת"א 35 סגר סביב ה-0 אחרי יום בו המדד נע בין עליות וירידות; תדיראן ירדה 6.2%, סולרום איבדה 5.4%
המסחר בת"א נסגר ביציבות. מדד ת"א 35 סגה ללא שינוי משמעותי ומדד ת"א 90 עלה ב-0.4%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, מדד הביטוח עלה 1%, מדד הנדל"ן ירד0.1% ומדד הנפט וגז איבד 0.4%.
רוצים לדעת איזה מניות בולטות היום ומה הסיפור מאחוריהן? הכל כאן העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
אחת המניות שבולטת לשלילה בימים האחרונים היא ג'י סיטי. החברה הפתיעה את המשקיעים אחרי שהגדילה את אחזקתה בחברת הבת סיטיקון למעל 50% ותידרש כעת להגיש הצעת רכש מלאה למניות המיעוט, מהלך שעשוי להגיע להיקף של 1.4 מיליארד שקל; במעלות מזהירים כי המינוף עלול לטפס מה שמעורר חשש שהמהלך יכביד על התזרים, והתגובה מורגשת במניה ובאגרות החוב של החברה. לניתוח המלא על מה עשתה החברה, ומה ההשלכות האפשריות - ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח 2.17% ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 7.09% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.35% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -3.37% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.11% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
