הציבור נכנס לבורסה: הזרים 600 מיליון שקלים לקרנות הנאמנות בשבוע הראשון של 2017
קרנות נאמנות מדדי המניות המובילים בבורסה המקומית רשמו בסיכום שבוע המסחר הראשון לשנת 2017 מגמה מעורבת. המעו"ף רשם תשואה שלילית של 0.2% כאשר הסיבה העיקרית נעוצה בקריסתה של ענקית הפארמה, אופקו הלת', שאיבדה 20% לאחר שדיווחה על כישלון בניסוי לתרופת הדגל שלה. מנגד, מדדי ת"א 75 עלה 2.4% כאשר בחו"ל נרשמו עליות של מעל 1% בוול סטריט ובאירופה. בתוך כך, נראה שהציבור פתח את שנת 2017 עם גישה אופטימית בשוק המקומי. קרנות הנאמנות המסורתיות גייסו סכום נאה של 595 מיליון שקל בשבוע הראשון של 2017, כך עולה מניתוח של מורן צביק, מנהל קשרי יועצים במיטב דש.
הקטגוריה שרשמה את הגיוס הגדול ביותר בשבוע החולף היא קרנות אג"ח כללי (525 מ' שקל), זאת בהמשך לגיוס של מעל מיליארד שקלים בקטגוריה זו בחודש דצמבר. קטגוריה נוספת שבה נרשמו גיוסים ערים היא הקרנות מנייתיות (כ-330 מיליון שקל), וזאת לאחר שבחודש דצמבר פדו הקרנות המנייתיות 686 מיליון שקלים אבל בסיכום 2016 הקטגוריה רשמה גיוס של קרוב ל-2.5 מיליארד שקלים. הקטגוריה הנוספת בה נרשמו גיוסים היא קרנות אג"ח חברות עם גיוס של 173 מיליון שקלים, זאת בהמשך לגיוס של 227 מיליון שקלים בדצמבר וסך גיוסים של כמעט 3 מיליארד שקלים ב-2016.
- 1.יעקב 08/01/2017 15:05הגב לתגובה זוסלקט ביו הצלחה גדולה בפתח. בשם השם נעשה ונצליח. שבוע טוב ורפואה שלמה.
בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
תעשיית קרנות הנאמנות רושמת באוקטובר חודש נוסף של גיוסים משמעותיים, בהובלת הקרנות הפסיביות ולמרות פדיון בקרנות הכספיות לאחר שבעה חודשים רצופים של זרימת הון. על רקע מגמה חיובית בשוקי ההון בעולם, תעשיית הקרנות רושמת גידול של כ-13 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים - מתוכם כ-5.5 מיליארד ש"ח נובעים מגיוסים חדשים, וכ-7.6 מיליארד ש"ח מעליית ערך
חודש אוקטובר היה טוב לתעשיית קרנות הנאמנות. למרות שהקרנות הכספיות סבלו מפדיונות, בהמשך לחלון הזדמנות של חוסכים לקבע ריבית טובה בפיקדונות - כמה תקבלו בפיקדונות - והאם הם הופכים לאטרקטיביים יותר מקרנות כספיות?). המגמה צפויה להשתנות, עכשיו - אחרי שהבנקים הורידו את הריבית על פיקדונות, הקרנות הכספיות חוזרות להיות עדיפות.
בקרנות הכספיות בלטה הראל לשלילה עם פדיונות ענקיים - מעל 1 מיליארד שקל. הקרנות של הראל עם תשואה נמוכה (בחלק התחתון של הטבלה , במרחק של 0.2% מהמובילים בשנה), אנחנו מבליטים את זה בדירוגים החודשיים, וזה מתבטא בהדרגה בהחלטות החוסכים. מנגד, הקרנות הכספיות של ילין לפידות גייסו מעל 1 מיליארד שקל על רקע תשואות טובות ודמי ניהול נמוכים.
באוקטובר, הקרנות הפסיביות הציגו את הגיוסים הבולטים ביותר: כ-3 מיליארד שקל בחודש אוקטובר לבדו. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל גויסו לקרנות סל וכ-0.9 מיליארד ש"ח לקרנות מחקות - כך עולה מניתוח של מיטב קרנות נאמנות, שהיא מהמובילות בתעשייה.
מבחינת פילוח סקטוריאלי, מרבית ההשקעות כוונו לקרנות המתמחות במניות בישראל, שגייסו לבדן כ-2.4 מיליארד ש"ח - מתוכם 1.95 מיליארד ש"ח לקרנות סל וכ-450 מיליון ש"ח לקרנות מחקות. מגמה זו מצביעה על ביטחון גובר מצד המשקיעים במניות מקומיות, אולי כתוצאה מתמחור אטרקטיבי ומסביבת ריבית גבוהה שמצמצמת את האטרקטיביות של חלופות סולידיות.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- רבעון שלישי מנייתיות וגמישות: מה קורה שהיקף הנכסים מזנק פי 10?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקרנות האקטיביות לא נותרות מאחור - אג"ח כללי מוביל
התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את החודש עם גיוס של כ-2.6 מיליארד ש"ח. הקטגוריה הבולטת ביותר הייתה אג"ח כללי שגייסה כ-1.2 מיליארד ש"ח, ולאחריה אג"ח מדינה (כ-590 מיליון), מניות בישראל (כ-305 מיליון), חברות והמרה (250 מיליון) ומניות חו"ל (125 מיליון).
לעומת זאת, קטגוריית אג"ח חו"ל סיימה את החודש בפדיון של כ-40 מיליון ש"ח, והייתה הקטגוריה האקטיבית היחידה שלא גייסה הון חדש.
