בן דב במהלך: מציע הצעה למתווה הסדר חוב ראשוני בסאני אלקטרוניקה

אילן בן דב מציע מתווה הסדר ראשוני בחברת התקשורת סאני, בעלת אג"ח בהיקף של כרבע מיליארד שקל. מתווה ההסדר כולל הזרמת הון מצידו של בן דב, רכישת החזקות סאני במפתחת מערכות הבטיחות לרכב מובילאיי ובחברת תפוז וכן הנפקת אגרות חוב חדשות ללא ריבית נושאות שיעבודים.

במסגרת מתווה ההסדר, בן דב צפוי להעביר לחברה, עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט המחוזי 10 מיליון שקל בדרך של העברת אג"ח סאני. כמו כן, סאני תנפיק בגין הסכומים שתהיה חייבת לבן דב בשיעור של 230 אלף שקל שטר חוב של החברה בסכום המצטבר של הפארי של אגרות החוב המוחזרות ויתרת החוב למועד הקובע.

מתווה ההסדר כולל גם הצעה בלתי הדירה לרכוש מסאני את כל אחזקותיה במובילאיי וכן את כל החזקות החברה בתפוז (62.7%) בתמורה לאגרות חוב של החברה בהיקף כספי של 25 מיליון שקל כ"א.

עוד נקבע כי בן דב יעביר עד יום ה-1 לאפריל 2013 סך של 200 אלף שקל לצורך כיסוי הוצאות שוטפות דחופות של החברה. במקביל, סאני תהא רשאית להתקשר בהסכם עם צד שלישי לקבלת הלוואה על סך של 50 מיליון שקל, אשר תועמד לארבע שנים, תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית שנתית בשיעור של 7%. להלוואה יועמדו שיעבודים על מניות חברת פרטנר, ובנוסף שיעבוד על האופציה לרכישת מניות סקיילקס לטובת בעלי אגרות החוב.

היה וסאני תקבל את ההלוואה החדשה, התמורה ממנה תשמש אותה לפירעון יתרות החוב של החברה לבנק מזרחי טפחות בהיקף כספי של 28 מיליון שקל, ויתרת ההלוואה תשמש לפירעון חלקי של אגרות החוב של החברה.

עם פירעון יתרת ההלוואה לבנק ושחרור השעבוד הרובץ על מניות פרטנר, ישועבדו אותן מניות להבטחת ההלוואה החדשה. ההסכם צפוי לכלול הוראה לפיה במועד שבו יעלה מחיר הסגירה של מניות פרטנר אל מעל 35 שקל ישוחררו מהשעבוד לטובת הצד השלישי וימכרו 1.1 מיליון מניות פרטנר, לצורך פירעון מוקדם של ההלוואה. החברה מציינת גם כי בסמוך לקבלת אישור נציגות מחזיקי אגרות החוב, הראשונה תפרסם מכרז למכירת אחזקותיה במובילאיי ובתפוז, ובנוסף, תחליף את כל אגרות החוב של החברה שיהיו באותו מועד במחזור, תנפיק החברה לבעלי אגרות החוב שתי סדרות חדשות של אגרות חוב (סדרה ד' וסדרה ה'), מובטחות בשיעבוד על כל מניות סקיילקס שמחזיקה סאני, שישולמו בתוך 4.5 שנים מהמועד הקובע להסדר ולא תישאניה ריבית. בעוד אג"ח מסידרה ד' הינו אג"ח סטרייט, הרי שאג"ח מסידרה ה' יהא ניתן להמרה למניות סאני, שתהווה כ-40% מההון המונפק של החברה בדילול מלא

כזכור, מאז יום רביעי האחרון הפירמידה העסקית שבנה בן דב נמצאת בראש הכותרות, זאת לאחר שסקיילקס, בשליטת סאני, הודיעה כי קיים ספק באשר לפעילותה של החברה כעסק חי, זאת לאור התסבוכת של חברת האם בפירמידה עם בעלי האג"ח. לידיעה המלאה.

נציין כי סאני לא שילמה את התשלום הראשון החודש ינואר בהיקף של 65 מיליון שקל, רובצת עליה הערת "עסק חי" ותשואות אג"חיה נסחרות סביב רמות ה-210%, המשקף לחברה חדלות פירעון.