הצצה לתיק של האורקל: 10 המניות האהובות ביותר על באפט - צפו ברשימה
הוא כידוע אחד האנשים העשירים ביותר בעולם. המנכ"ל ובעל השליטה בחברת ברקשייר הת'אווי (סימול: BRK-A) הפך לאחד האנשים המעניינים ביותר בשוק ההון ובכלל ורבים תרים ללא הרף אחר השקעותיו ופעולותיו בשוק המניות. החובה לדווח לרשות ניירות הערך האמריקנית באמצעות טפסי ה-13F מספקת הצצה מרתקת להשקעותיהם של הגדולים ביותר. ההגשה האחרונה איפשרה למשקיעים להציץ בעסקאות החמות ביותר של באפט.
הגשת הטפסים נדרשת ממנהלים הממונים על יותר מ-100 מיליון דולר, כאשר עליהם להעביר את הטפסים תוך 45 ימים מהיום האחרון של כל רבעון. הנה 10 המניות האהובות ביותר על אחד הגורואים הגדולים בעולם נכון לסוף חודש יוני (בסדר יורד):
10. מודי'ס (סימול: MCO). ברקשייר צימצמה את החזקותיה בסוכנות הדירוג במהלך הרבעון השני, אך עדיין החזיקה 24.9 מיליון מניות בשווי של 1.52 מיליארד דולר בסוף יוני. מודי'ס עלתה 28.3% מתחילת השנה.
9. DaVita HealthCare Partners (סימול: DVA). הנתח בחברת שירותי הבריאות עמד על כמעט 15 מיליון מניות בשווי של 1.81 מיליארד דולר בסוף יוני. מתחילת השנה הוסיפה החברה 1.5% לערכה.
8. DIRECTV (סימול: DTV). בסוף הרבעון השני החזיקה ברקשייר 37.3 מיליון מניות של ספקית הלווין בהיקף של 2.3 מיליארד דולר. החברה זינקה 18.9% מתחילת השנה.
7. U.S. Bancorp (סימול: USB). הבנק ממינסוטה נתקל בעלייה בביקוש מצד ברקשייר כאשר זו הגדילה את החזקותיה בכמעט 17 מיליון מניות ל-78.3 מיליון במהלך הרבעון השני - החזקה המשקפת שווי של 2.83 מיליארד דולר. המניה הוסיפה 15.7% לערכה מתחילת השנה.
6. וול מארט (סימול: WMT). ברקשייר מחזיקה ב-49.2 מיליון מניות של הרשת הקמעונאית הגדולה בעולם בסוף הרבעון השני המשקפות שווי של 3.67 מיליארד דולר. המניה הוסיפה 8.6% לערכה מתחילת 2013.
5. פרוקטר אנד גמבל (סימול: PG). במהלך הרבעון השני ברקשייר שמרה את החזקותיה בחברה על 52.8 מיליון מניות בשווי של 4.06 מיליארד דולר. מתחילת השנה עלתה המניה 17.7%.
4. אמריקן אקספרס (סימול: AXP). בסוף הרבעון השני החזיקה ברקשייר 151.6 מיליון מניות המשקפות שווי של 11.33 מיליארד דולר. מניית אמריקן אקספרס זינקה 30.9% מתחילת 2013.
3. IBM (סימול: IBM). ענקית הטכנולוגיה הינה אחת מההחזקות הגדולות ביותר של באפט, בסוף הרבעון השני החזיקה ברקשייר 68.1 מיליון מניות המשקפות ערך של 13.02 מיליארד דולר. מתחילת השנה ירדה מניית IBM ב-3.1%.
2. קוקה קולה (סימול: KO). בסוף הרבעון השני החזיקה ברקשייר לא פחות מ-400 מיליון מניות של יצרנית המשקאות הידועה בעולם, השוות 16.04 מיליארד דולר. מתחילת השנה קפצה המניה 7.6%.
- 2.ליאור 18/08/2013 22:21הגב לתגובה זוסה"כ ה10 המוזכרות : 4 בתשואת חסר (5.2 בממוצע, כ13 מתחת לשוק) 3 בתשואת יתר (28.1 בממוצע כ10 אחוזים מעל) 3 בתשואת שוק (17.5 בממוצע) נראה ברבעון הבא, שכרגע נראה הולך לירידות, בדר"כ יש הרגשה ששם הוא מנצח את השוק, וגם במניות הקטנות יותר...
- 1.וורן באפט הישראלי 18/08/2013 19:54הגב לתגובה זומומלץ בחום brk.b
איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר
ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1.73% , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.
הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.
נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ.
כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר
מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.
- שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
- הפרמיה נמחקה והמשקיעים הקטנים נשארו עם ההפסד - המקרה של זוז
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.
וול סטריט שור (גרוק)מאנדיי צונחת 15%, טאואר מזנקת 13%; אנבידיה וטסלה מטפסות - הנאסד"ק עולה 1.3%
התקדמות לקראת סיום ההשבתה הממשלתית מעודדת גם את וול סטריט; אנבידיה מזנקת, הישראליות גונבות את הפוקוס כשמאנדיי צונחת 15% ואילו פאגאיה מזנקת בשיעור דומה ברקע התוצאות הרבעוניות; טאואר מזנקת ב-13% על רקע תחזית טובה להמשך, קמטק עם תחזית חלשה והמניה מאבדת
גובה
וול סטריט פותחת את שבוע המסחר בזינוקים. טאואר היא אחת ממניות היום עם זינוק של 14% על רקע דוחות טובים - טאואר עם תוצאות מעל הצפי - מעלה תחזית. גם פאגאיה הישראלית טסה, מנגד מאנדיי בנפילה וקמטק מתממשת עם תחזית חלשה (ראו הרחבה בהמשך)
הגורם המרכזי לאופטימיות בשוק היא ההתקדמות המשמעותית בסנאט, שאישר הלילה הצעת ביניים ברוב של 60 מול 40 קולות לקראת הסכם דו-מפלגתי שיאפשר את פתיחת הממשל מחדש. שמונה סנאטורים דמוקרטים הצטרפו להצבעה בעד, אבל התהליך עוד לא הושלם ויגיע לאישור סופי בסנאט ובבית הנבחרים. לפי הערכות, ההסכם שנרקם יאפשר תקצוב ממשלתי עד לינואר הקרוב, וגם יבטל חלק מצעדי הפיטורים האחרונים בשירות הציבורי. גורמים המעורים בנושא מציינים שלמרות שהפשרה הנוכחית אינה כוללת את דרישת הדמוקרטים המרכזית להמשך סבסוד ביטוח הבריאות, היא עשויה לסלול את הדרך לפתרון רחב יותר כבר בימים הקרובים.
השווקים מקבלים את המהלך הזה באופטימיות גם בגלל שסיום ההשבתה עשוי להחזיר את פרסום הנתונים הכלכליים, שנעצר בשבועות האחרונים. השבוע צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה והאבטלה לחודש אוקטובר, ובהמשך גם נתוני המכירות הקמעונאיות ומדד המחירים ליצרן. המשקיעים מחפשים אינדיקציות שיסייעו להעריך את הכיוון הבא של מדיניות הריבית של הפד'. במקביל, תשואת האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים מטפסת קלות ל-4.15%, אחרי עלייה מתונה בסוף השבוע.
לצד ההתפתחויות הפוליטיות, השוק מתמקד גם בדוחות של החברות שיתפרסמו השבוע, ובהם של דיסני, סיסקו, אפלייד וחברות טכנולוגיה נוספות. זה לאחר שבוע קשה במיוחד למניות ה-AI בו היה נראה שהמשקיעים שוקלים מחדש את התמחורים של המניות בתחום ובראשם פלנטיר, ביתניים נראה שהשוק מנסה לפתוח את השבוע בטון יותר חיובי.
- לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאקרו
הכסף
האמריקאי עובר לטוקיו: מדד הניקיי מכה את מדדי וול סטריט עם תשואה של 30% מתחילת השנה משקיעים אמריקאים נוהרים לבורסה היפנית בקצב שלא נראה מזה עשור - הין מתחזק, הממשלה מזרימה תמריצים, ומניות יפניות הופכות לטרנד חם
