יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים קלות בלבד, כאשר הסגירה של הדאו ג'ונס מתחת לממוצע 200 למרות העליות של תחילת המסחר עשויה לאותת על הכיוון בתקופה הקרובה. האירו זינק ברקע להסכם ההגירה באיחוד, ולהתפתחויות סביב התוכנית של הבנק המרכזי. נציין כי הערב היה יום המסחר האחרון לרבעון הנוכחי, וייתכן והייתה לכך השפעה על המסחר הערב.

בשעה האחרונה הורגש לחץ מכירות בשוק האג"ח זבל, והתשואות בשוקי האג"ח על החברות נסגרו בשיא של שנתיים.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 1.57%

דאו ג'ונס 0.57%

נאסד"ק 2.6%

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נסגרה בירידות של 1.6% וריכזה עניין לאחר שזינקה אמש בכ-4.6%. מניית החברה משלימה הערב זינוק של יותר מ-125% מהשפל שקבעה בנובמבר 2017.

האירוע המשמעותי הערב הוא הסכם ההגירה באירופה, שמקטין באופן משמעותית את הסיכוי למשבר פוליטי בגרמניה, ומעורר אופטימיות לגבי הסכמים כלכליים נוספים (לכתבה המלאה). לאחר 10 שעות של דיונים, כולל התפוצצות המשא ומתן ע"י איטליה באמצע, הגיעו מנהיגי האיחוד להסכם שלפיו ע"פ ההסכם, מדינות האיחוד יסייעו למדינות הדרום האירופאיות, ובראשן איטליה, באמצעות קליטת חלק מהמהגרים שמחולצים מהים התיכון. כמו כן, האיחוד האירופאי יפעל כעת מרכזי קליטה במדינות צפון אפריקה, לשם ישלחו רוב המהגרים המחולצים.

בגזרת המט"ח, החדשות מאירופה מפחיתות את הלחץ המשמעותי של הדולר בשווקים הערב, וזאת למרות צעדי הפד'. האירו זינק הערב מול הדולר בכ-0.9%, היואן הסיני קוטע הערב רצף של 12 ימי ירידות רצופים מול הדולר. היין היפני נחלש כעת בעוד כ-0.2% וקרוב לתנודה חדה מול המטבע האמריקני (לכתבה המלאה). משבר המט"ח בארגנטינה ובשאר השווקים המתעוררים מחריף כעת. הפסו הארגנטינאי נפל הערב לרמה של 29 פסו לדולר, כלומר צניחה של קרוב ל-50% מתחילת 2018. הבנק המרכזי במדינה נאלץ להודיע כי יזרים עוד 300 מיליון דולר לשוק הערב (בסה"כ 450 מיליון דולר יוזרמו הערב).

מדד הדאו ג'ונס נמצא גם הערב במוקד גם הערב. המדד שבר בתחילת השבוע לראשונה מזה כשנתיים את ממוצע נע 200, נק' קריטית עבור שחקנים רבים, ונכשל בכל הימים האחרונים לסגור מעליו. נסחר רוב שעות המסחר מעל נק' זו אך בשעה המסחר האחרונה העליות התאיידו והמדד נסגר מתחת לרמה זו. נציין כי התבססות מתחת לרמות אלו עשויות לשחרר לשוק פקודות "סטופ-לוס" רבות, דבר שיוסיף על הלחץ בשווקים.

מדד הדאו ג'ונס: גם הערב נכשל לסגור מעל נק' קריטית זו. הסיכויים למימושים בשבוע הבא עולים משמעותית.

בגזרת הסחורות, הנפט נסחר בעליות של 1.2% במחיר של 74 דולר לחבית, וימשיך לרכז עניין ברקע לעליות החדות בימים האחרונים וללחץ האינפלציוני שהוא מפעיל על הכלכלות השונות. הזהב נסחר בעליות קלות במחיר של 1,255 דולר לאונקיה (לכתבה המלאה).

סקטור הבנקאות עמד הערב במרכז. אמש פרסם הפד' את התוצאות למבחן הלחץ השני שהוא עורך עבור הבנקים השונים בארה"ב. הפד' הכשיל את החטיבה של דוטישה בנק בארה"ב (סימול:DB), וטען כי "מצא ליקויים קריטיים בתכנון הבנק". מורגן סטנלי (סימול:MS) וגודלמן זאקס (סימול:GS) נדרשו לרסן את מדיניות חלוקת הדיבידנדים והרכישות העצמיות. שאר הבנקים הודיעו על הגדלת הרכישות העצמיות (לכתבה המלאה).