לא רק קורונה: המכירות של J&J עלו ב-27% ל-23 מיליארד דולר
ג'ונסון אנד ג'ונסון ענקית הפארמה, ג'ונסון אנד ג'ונסון JOHNSON & JOHNSON היכתה את התחזיות, כשהחברה דיווחה על רווח נקי של כ-6.3 מיליארד דולר, או רווח של 2.35 דולר למניה (EPS), לעומת 3.6 מיליארד דולר, ו-EPS של 1.36 דולר למניה אשתקד. המכירות עלו ב-27% ל-23.3 מיליארד דולר לעומת 18.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. JNJ הכניסה מהחיסון לקורונה 194 מיליון דולר ברבעון, כשהיא צופה שההכנסות השנתיות מהחיסון יעמדו על 2.5 מיליארד דולר. החברה היכתה את התחזיות של השוק, כשהקונצנזוס צפה כי הרווח המתואם למניה יעמוד על 2.29, ובפועל הרווח עמד על 2.48 דולר. גם במכירות הצליחה האנליסטים, שצפו לה מכירות של 22.5 מיליארד דולר. בנוסף, החברה עדכנה את התחזית שלה לשנה הקרובה, במסגרתה ציינה כי היא צופה רווח מתואם למניה שיעמוד על בין 9.50 דולר ל-9.60 דולר, לעומת תחזית קודמות של החברה של 9.30 דולר ל-9.45 דולר. צפי המכירות של החברה לשנה הנוכחית עומד על 92.5-93.3 מיליארד דולר ללא חיסון הקורונה, ו-93.8-94.6 מיליארד דולר איתו, וזאת לעומת צפי קודם ל-89.3-90.3 מיליארד דולר. כמה תכניס החברה מחיסוני הקורונה? בחברה צופים הכנסות של 2.5 מיליארד דולר מחיסון הקורונה שפיתחה (ברבעון השני הכניסה החברה 164 מיליון דולר ממכירת החיסונים). אז נכון שהוא אומנם משתרך הרבה מאחורי החיסונים של פייזר PFIZER (PFE) ומודרנה MODERNA (MRNA), גם בהיקף, גם באיכות וגם בחששות מבעיות הבטיחות שיש לו (בנושא קרישיות בדם), והוא אושר רק השנה, אבל בעולם חסרים חיסונים וגם מדינות כמו אוסטרליה משתמשות בו כדי לחסן את האוכלוסיה. אבל כן - זה משפיע משמעותית על היקף השימוש בו. לשם השוואה, נזכיר כי פייזר צופה מכירות שנתיות של 26 מיליארד דולר ומודרנה 19.2 מיליארד דולר, אבל גם צריך לזכור שג'ונסון אנד ג'ונסון הודיעה שהיא תהפוך אותו לזמין לכולם ולא מתכוונת להרוויח ממנו. אלכס גורסקי מנכ"ל החברה אמר כי "המכירות היו חזקות בתחום המכשור הרפואי, בריאות הצרכן ובעסקי הפארמה. מוצרי הבריאות הצרכן עלו ל-3.7 מיליארד דולר, מכירות הפארמה עלו ב-17% לרמה של 12.6 מיליארד דולר ומכירות המכשור הרפואי עלו ב-63% ל-7 מיליארד דולר". לאחרונה דיווחה החברה כי הגיעה לפשרה מול התובע בניו יורק בפרשת האופיואידים ותשלם קנס של 230 מיליון דולר שיתפרס על פני 9 שנים, על חלקה בפרשת האופיואידים, שגבתה את חייהם של למעלה מ-500 אלף אמריקאים מאז 1999.
יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
האם ננסי פלוסי שהיתה יו"ר בית הנבחרים ופרשה לאחרונה מהקונגרס היא משקיעת על או סוחרת במידע פנים ועל הכוונה לאסור על פוליטיקאים לסחור במניות - "אם אתה רוצה לסחור במניות - לך לוול סטריט, לא לוושינגטון"
חברת הקונגרס הרפוליקאנית אנה פאולינה לונה מקדמת איסור גורף על מסחר במניות לנבחרי ציבור ובני משפחותיהם בהמשך לסיפור המדהים של ננסי פלוסי שהודיעה לאחרונה על פרישה מהקונגרס לאחר שהיתה יו"ר בית הנבחרים.
בראיון שנערך ברשת פוקס ניוז, הציגה פאולינה לונה, את השקפתה - "חברי קונגרס שנכנסים לפוליטיקה כדי לסחור במניות - לא צריכים להיות בוושינגטון, אלא בוול סטריט". לדבריה, נבחרי ציבור אינם יכולים לשמש גם מחוקקים וגם משקיעים עם גישה למידע פנים - זוהי תשתית לניגוד עניינים מערכתי.
לונה מקדמת הצעת חוק לאיסור מוחלט על מסחר במניות מצד חברי קונגרס, בני זוגם וילדיהם. על פי ההצעה, תותר רק החזקה בתעודות סל/ קרנות סל או בקרנות מדדים רחבות, תוך חובת דיווח שוטפת, וללא גישה לעסקאות במניות. החוק נועד למנוע תופעות של שימוש במידע רגולטורי או מדיניות ממשלתית לצורך רווחים פרטיים.
ננסי פלוסי - רווח של 10,000% תוך השירות הציבורי
ננסי פלוסי. פלוסי, שכיהנה בקונגרס מאז סוף שנות ה-80', החלה את דרכה הציבורית עם שווי מוערך של פחות מ-3 מיליון דולר. כיום, לפי הערכות עדכניות, הונה המשפחתי יחד עם בן זוגה, פול פלוסי, חוצה את רף ה־300 מיליון דולר.
בחישוב תשואה מצטברת, מדובר בזינוק של פי 100-150 לאורך כ־35 שנה, אם כי רוב ההון נצבר בעשור האחרון. מדובר על תשואה של בין 10,000% ל-15,000%. במונחים שנתיים, מדובר בתשואה ממוצעת של כ־17-18%% לשנה. תשואה כזו חורגת בהרבה מהממוצע של שוק ההון. למעשה בשנים האלו מדובר בתשואה טובה יותר מאשר של וורן באפט שהתשואה המשוקללת של 65 שנות השקעה מתקרבת ל-20%, אבל בעשורים האחרונים היא ירדה לכ-10%-12%. בין ההשקעות המוצלחות שלה בשנים האחרונות - אנבידיה, אפל וטסלה.
ההימור הכושל של בלקסטון על המגזר שדווקא עכשיו חווה פריחה
האם יגיע תיקון לשווקים, השקעה בבתי אבות-דיור מוגן, העיתוי של בלקסטון ומה צפוי בהמשך?
בלקסטון האם תיקון רציני מתחייב? בהחלט, אבל תלוי כמובן בעיני מתבונן ובכמות המתבוננים. האם צריך למכור את מניית אנבידיה (סימול:NVDA) בגלל ערכה או שצריך לקנות אותה מאותה הסיבה? האם צריך לרכוש את מניית סופטבנק (סימול:SFTBY) בגלל שמכרה את החזקותיה באנבידיה או לקנות אותה בגלל אותה סיבה? מה עם טסלה (סימול:TSLA)? למכור בגלל שבעלי המניות אישרו למאסק דיל בעל פוטנציאל של טריליון או לקנות את טסלה בגלל סיבה זאת?
ומה עם פייזר (סימול:PFE)? הגיע הזמן לרכוש את ענקית הבריאות בגלל המחיר או למכור אותה בגלל המחיר המטורף שהיא משלמת עבור חלום הביוטק Metsera (סימול:MSTR) כדי לנצח במלחמה על מיגור השמנת היתר? ומה עדיף כרגע? לרכוש עוד סלי מדדים כמו SPY או QQQ או שכדאי יותר להעביר עוד כספים לזהב ולביטקוין?
תלוי כמובן את מי שואלים, בן כמה הוא?, מה רמת ההשכלה שלו, האם הוא גולש ברשתות החברתיות ומה דעותיו הפוליטיות. כדאי מאוד לנסות ולפענח מה מריץ את ערכי הנכסים השונים. אפילו "הדוב הגדול" של המניות, מייק וילסון ממורגן סטנלי, למד בדרך הקשה מדוע סביר להניח שמניות יישארו עמידות למרות אי-הוודאות. שווה להקשיב לפודקסט.
השקעה בהיקף של 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן
מניית ענקית ההשקעות/אחזקות בלקסטון (סימול:BX) מנהלת למעלה מטריליון דולר ולאורך השנים נחשבת אחת ההשקעות הנבחרות בוול סטריט. בחודשיים האחרונים ירדה המניה ביותר מ-21% וזאת כתוצאה מהעובדה שלא עמדה בתחזיות הקונצנזוס.
- בלקסטון ובלקרוק מתחרות על ה-AI הסעודי
- השקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הודיעה החברה שהיא מממשת השקעה גדולה שלה שהשתבשה: מסתבר שבמהלך 2017 השקיעה החברה 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן, וההשקעה הזו הביאה להפסדים של יותר מ-600 מיליון דולר. הנדל"ן נחשב תמיד לחלק החזק של החברה וזוהי ההשקעה הגרועה ביותר שלה. בלקסטון הציעה למכירה את תיק הנכסים שלה בתחום, שכולל כ-9,000 יחידות דיור מוגן ברחבי ארה"ב, באמצעות סדרה של עסקאות חד פעמיות, לעיתים בהפסדים של יותר מ-70% בהשוואה למחיר הרכישה שלהן.
