סגירה בוול סטריט: אפל ירדה ב-1.4%, נטפליקס השילה 1.6%
יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים מתונות, כאשר המדדים המובילים ממשיכים להיסחר ברמות שיא כל הזמנים. ברקע למסחר, המתרחש בשוק המימון צפוי להמשיך לרכז עניין לקראת סוף השנה, וברקע לאירועים הצפויים השבוע של ה-ECB והפד'.
מדדים בוול סטריט
S&P 500 -0.05% 
דאו ג'ונס -0.65%
נאסד"ק 0.13%
גם השבוע הקרוב צפוי להתמקד במדיניות הבנקים המרכזיים. 2 הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם (הפד' וה-ECB) צפויים לפרסם בהמשך השבוע את החלטות הריבית לחודשים הקרובים, כאשר המשקיעים ממתינים לשמוע פרטים בנוגע למדיניות המוניטרית בחודשים הקרובים.
נזכיר כי הסיפור המרכזי ממשיך להיות ההתערבות החסרת תקדים מצד הפד' וה-ECB בשוקי הכסף. העדכון השבועי האחרון של הפד' הצביע על עלייה נוספת במאזנו, שעומד כעת ברמה של 4.06 טריליון דולר, זינוק של יותר מ-330 מיליארד דולר מאז אמצע ספטמבר - קצב גידול הגבוה בהרבה מכל 3 תוכנית הרכישה שביצע הבנק בעשור האחרון.
- האינפלציה בארה"ב עלתה ל־2.7% ביוני בצל המכסים
- האם האינפלציה חוזרת? נתוני יוני בארה"ב צפויים להטריד את הפד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נציין כי מאז הודיע הבנק על רכישות של 60 מיליארד דולר בחודש (לכתבה המלאה), המדדים בוול סטריט עלו ב-7 מתוך 8 השבועות האחרונים, כאשר השבוע החריג היה במקרה גם שבוע שבו מאזן הבנק חזר לרדת.
התשואות על אגרות החוב של ארה"ב יורדות כעת לאחר הקפיצה שנרשמה ביום שישי האחרון. התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 1.81%, והיא גבוהה ב-21 נק' בסיס ביחס לתשואה לתקופה של שנתיים.
במרכז
מניית אלוטה ביוטי (סימול:ULTA) איבדה 3.7% והמשיכה לרכז עניין לאחר שזינקה ב-11% ביום המסחר האחרון ברקע לדו"חות חיוביים לרבעון האחרון (לכתבה המלאה).
- 5 עובדות על וורן באפט והאם הוא ממשיך לממש באפל?
- סין מזהירה את אזרחיה: הימנעו מנסיעות ליפן על רקע מתיחות סביב טייוואן
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- לא מי שחשבתם: 10 המדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם
מניית רשת מרכזי הקניות מייסיז' (סימול:M) מחקה ירידות של 2.4% ו נסגרה בעליות של 2.2%. ברקע לתנודתיות, בגולדמן זאקס מורידים היום את המלצתם למניה ל-"מכירה" בעקבות הורדת התחזיות האחרונה של החברה. בגולדמן זאקס נותנים כעת מחיר יעד של 12 דולר למניה, לעומת סגירה ברמה של 15 דולר למניה ביום שישי האחרון.
מניית חברת התרופות בריסטול מייארס (סימול:BMY) עלתה ב-2.2% ברקע להודעת החברה כי הממצאים בניסוי האחרון של חברת סלג'ן לתרופת CAR T-cell therapy הצביע על תוצאות חיוביות. נזכיר כי בריסטול מאיירס התמגזגה ע סלג'ן מוקדם יותר השנה.
חברת התרופות קמהדע (סימול: KMDA) מדווחת היום כי התקשרה, עם שותף, ששמו לא נמסר, בהסכם עקרונות מחייב בהיקף של עד 120 מיליון שקל, לייצור ל-12 שנים של מוצר אימונוגלובולין מסחרי מאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) (לכתבה המלאה).
טבע (סימול:TEVA) איבדה 1% והמשיכה לרכז עניין ברקע לתנודות חדות ב-2 ימי המסחר הארונים.
- 3.דירה = קורת גג 10/12/2019 06:56הגב לתגובה זודירה = קורת גג
- 2.איצ100 09/12/2019 16:30הגב לתגובה זושלא נראה שיאים אלו בקרוב וברחוק.
- מה הכי עמוק שדאו ז'ונס יכול לרדת בבקשה. (ל"ת)פנחס לפרופסור 09/12/2019 18:21הגב לתגובה זו
- פרופ' איצ לפנחס 09/12/2019 18:59בשנים הקרובות הרבה עשרות אחוזים. מאחל לך בהצלחה ושמור על עצמך ועל כספך.
- 1.ממשיכים להדפיס 09/12/2019 16:00הגב לתגובה זוהעיקר שהשוק לא ירד
- ניגמרו הניירות להדפסה ברחבי אמריקה. (ל"ת)איצ ל 1 09/12/2019 16:27הגב לתגובה זו
יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
האם ננסי פלוסי שהיתה יו"ר בית הנבחרים ופרשה לאחרונה מהקונגרס היא משקיעת על או סוחרת במידע פנים ועל הכוונה לאסור על פוליטיקאים לסחור במניות - "אם אתה רוצה לסחור במניות - לך לוול סטריט, לא לוושינגטון"
חברת הקונגרס הרפוליקאנית אנה פאולינה לונה מקדמת איסור גורף על מסחר במניות לנבחרי ציבור ובני משפחותיהם בהמשך לסיפור המדהים של ננסי פלוסי שהודיעה לאחרונה על פרישה מהקונגרס לאחר שהיתה יו"ר בית הנבחרים.
בראיון שנערך ברשת פוקס ניוז, הציגה פאולינה לונה, את השקפתה - "חברי קונגרס שנכנסים לפוליטיקה כדי לסחור במניות - לא צריכים להיות בוושינגטון, אלא בוול סטריט". לדבריה, נבחרי ציבור אינם יכולים לשמש גם מחוקקים וגם משקיעים עם גישה למידע פנים - זוהי תשתית לניגוד עניינים מערכתי.
לונה מקדמת הצעת חוק לאיסור מוחלט על מסחר במניות מצד חברי קונגרס, בני זוגם וילדיהם. על פי ההצעה, תותר רק החזקה בתעודות סל/ קרנות סל או בקרנות מדדים רחבות, תוך חובת דיווח שוטפת, וללא גישה לעסקאות במניות. החוק נועד למנוע תופעות של שימוש במידע רגולטורי או מדיניות ממשלתית לצורך רווחים פרטיים.
ננסי פלוסי - רווח של 10,000% תוך השירות הציבורי
ננסי פלוסי. פלוסי, שכיהנה בקונגרס מאז סוף שנות ה-80', החלה את דרכה הציבורית עם שווי מוערך של פחות מ-3 מיליון דולר. כיום, לפי הערכות עדכניות, הונה המשפחתי יחד עם בן זוגה, פול פלוסי, חוצה את רף ה־300 מיליון דולר.
בחישוב תשואה מצטברת, מדובר בזינוק של פי 100-150 לאורך כ־35 שנה, אם כי רוב ההון נצבר בעשור האחרון. מדובר על תשואה של בין 10,000% ל-15,000%. במונחים שנתיים, מדובר בתשואה ממוצעת של כ־17-18%% לשנה. תשואה כזו חורגת בהרבה מהממוצע של שוק ההון. למעשה בשנים האלו מדובר בתשואה טובה יותר מאשר של וורן באפט שהתשואה המשוקללת של 65 שנות השקעה מתקרבת ל-20%, אבל בעשורים האחרונים היא ירדה לכ-10%-12%. בין ההשקעות המוצלחות שלה בשנים האחרונות - אנבידיה, אפל וטסלה.
ההימור הכושל של בלקסטון על המגזר שדווקא עכשיו חווה פריחה
האם יגיע תיקון לשווקים, השקעה בבתי אבות-דיור מוגן, העיתוי של בלקסטון ומה צפוי בהמשך?
בלקסטון האם תיקון רציני מתחייב? בהחלט, אבל תלוי כמובן בעיני מתבונן ובכמות המתבוננים. האם צריך למכור את מניית אנבידיה (סימול:NVDA) בגלל ערכה או שצריך לקנות אותה מאותה הסיבה? האם צריך לרכוש את מניית סופטבנק (סימול:SFTBY) בגלל שמכרה את החזקותיה באנבידיה או לקנות אותה בגלל אותה סיבה? מה עם טסלה (סימול:TSLA)? למכור בגלל שבעלי המניות אישרו למאסק דיל בעל פוטנציאל של טריליון או לקנות את טסלה בגלל סיבה זאת?
ומה עם פייזר (סימול:PFE)? הגיע הזמן לרכוש את ענקית הבריאות בגלל המחיר או למכור אותה בגלל המחיר המטורף שהיא משלמת עבור חלום הביוטק Metsera (סימול:MSTR) כדי לנצח במלחמה על מיגור השמנת היתר? ומה עדיף כרגע? לרכוש עוד סלי מדדים כמו SPY או QQQ או שכדאי יותר להעביר עוד כספים לזהב ולביטקוין?
תלוי כמובן את מי שואלים, בן כמה הוא?, מה רמת ההשכלה שלו, האם הוא גולש ברשתות החברתיות ומה דעותיו הפוליטיות. כדאי מאוד לנסות ולפענח מה מריץ את ערכי הנכסים השונים. אפילו "הדוב הגדול" של המניות, מייק וילסון ממורגן סטנלי, למד בדרך הקשה מדוע סביר להניח שמניות יישארו עמידות למרות אי-הוודאות. שווה להקשיב לפודקסט.
השקעה בהיקף של 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן
מניית ענקית ההשקעות/אחזקות בלקסטון (סימול:BX) מנהלת למעלה מטריליון דולר ולאורך השנים נחשבת אחת ההשקעות הנבחרות בוול סטריט. בחודשיים האחרונים ירדה המניה ביותר מ-21% וזאת כתוצאה מהעובדה שלא עמדה בתחזיות הקונצנזוס.
- בלקסטון ובלקרוק מתחרות על ה-AI הסעודי
- השקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הודיעה החברה שהיא מממשת השקעה גדולה שלה שהשתבשה: מסתבר שבמהלך 2017 השקיעה החברה 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן, וההשקעה הזו הביאה להפסדים של יותר מ-600 מיליון דולר. הנדל"ן נחשב תמיד לחלק החזק של החברה וזוהי ההשקעה הגרועה ביותר שלה. בלקסטון הציעה למכירה את תיק הנכסים שלה בתחום, שכולל כ-9,000 יחידות דיור מוגן ברחבי ארה"ב, באמצעות סדרה של עסקאות חד פעמיות, לעיתים בהפסדים של יותר מ-70% בהשוואה למחיר הרכישה שלהן.
