גיוסי איגרות החוב נמשכים: ביקושי יתר במכרז המוסדי של פטרוכימיים

הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של מפעלים פטרוכימיים בהיקף של 100 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח קיימת. במכרז המוסדי התקבלו התחייבויות מוסדיים בהיקף של 347 מיליון דולר.

בעקבות ביקושי היתר, החליטה פטרוכימיים להגדיל את היקף הגיוס במכרז המוסדי ל-152 מיליון שקל.אגרות החוב המוצעות הינן במח"מ של כ- 3.75 שנים ודורגו על ידי מידרוג בדירוג A3.

לאומי פרטנרס חתמים מובילים את ההנפקה בשיתוף עם פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, דיסקונט חיתום והנפקות, יורוקום קפיטל חיתום וא.ס. ברטמן השקעות.

ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים מסר כי "הצלחת השלב המוסדי מהווה הבעת אמון של הגופים המוסדיים בחברה ובדרכה העסקית". לדבריו, "ביקושי היתר הגבוהים בשלב ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המוסדיים משקפים את מעמדה האיתן של החברה ואת היחס החיובי של השוק כלפיה".