הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת כיל: ביקושי יתר בשלושת סדרות האג"ח שהונפקו

חברת כיל מדווחת הבוקר על הצלחה בהנפקה שביצעה לגופים מוסדיים אתמול. במסגרת המכרז, ההיקף הכספי הכולל של הבקשות לרכישה מהמוסדיים בכל הסדרות עמד על כ-1.2 מיליארד יחידות, מתוכם נענתה החברה לבקשות רכישה בהיקף כולל של כ-667.4 מיליון אגרות.

החברה צפויה לפרסם דוח הצעת מדף, ובו יצוין, בין השאר, היקף הגיוס המתוכנן לכל סדרה. נציין שכיל מתכננת לגייס כ-500 מיליון שקלים.

במסגרת המכרז של אגרות חוב מסדרה ב', נושאות ריבית שנתית של 5.25%, לא צמודות למדד שנערך על מחיר היחידה, במסגרת הרחבת הסדרה, במחיר מינימאלי ליחידה של 1,019 שקל (כל יחידה מורכבת מ-1,000 שקל אג"ח), התקבלו הזמנות בסך כולל של כ-967.8 מיליון שקל. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,031 שקל, ובהתאם נענו בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישה של 500,000 יחידות סדרה ב' (כ-515.5 מיליון שקל).

שיעור ההקצאה לגופים המוסדיים, אשר התחייבו בהתחייבות מוקדמת לרכוש אגרות חוב (סדרה ב') במחיר ליחידה או במחיר גבוה ממנו הינו כ-80% מהיקף הזמנתם.

לגבי סדרה ג' (מדובר בהרחבת סדרת אג"ח נושאת ריבית שנתית משתנה בשיעור ריבית הליבור בתוספת 2.4% לשנה, צמודות לדולר), דיווחה החברה כי התקבלו הזמנות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-105.5 מיליון שקל. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 913 שקל ובהתאם נענו בקשות לרכישה של 95,040 יחידות (כ-86.77 מיליון שקל). שיעור ההקצאה למוסדיים כאן עמד על 100%.

לגבי הנפקת סדרה ד' (סדרה חדשה) מדווחים בכיל כי התקבלו הזמנות בהיקף כולל של כ-129 מיליון שקל. שיעור המרווח שנקבע במכרז הינו 1.45% לשנה, ובהתאם נענו בקשות מהמוסדיים לרכישה של 72,379 יחידות סדרה ד' (כ-72.38 מיליון שקל). שיעור ההקצאה כאן עומד על 100%.