יום המסחר נפתח באווירה חיובית בארה״ב, כאשר שלושת המדדים העיקריים מטפסים עד כ-1.7% בהובלת הנאסד״ק לאחר הירידה החדה ביותר מאז אפריל. העליות מגיעות בעקבות ריכוך בעמדת הממשל האמריקאי כלפי סין. נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ובכירים בממשלו הבהירו כי הם פתוחים למשא ומתן, לאחר שאיימו על העלאת מכסים נוספת בשיעור של 100% על סחורות מסין.

על רקע המתיחות והחיפוש אחר נכסים בטוחים, הזהב זינק לשיא חדש של מעל 4,080 דולר לאונקיה. המסחר באגרות החוב של ארה״ב מושבת בשל חופשת "יום קולומבוס", אך החוזים על האוצר האמריקאי מצביעים על ירידות קלות. העלייה בזהב משקפת את המשך הנהירה של המשקיעים לנכסים הנחשבים מקלט בטוח בזמן חוסר וודאות.

אנליסטים מציינים כי המשקיעים מתחילים להאמין שמלחמת הסחר בין ארה״ב לסין תתפתח למשא ומתן ולא לעימות ממושך. “יש תחושה שהצעדים הם חלק מטקטיקת מו״מ הדדית,” כתב ג'ים ריד, ראש מחקר מאקרו בדויטשה בנק. עם זאת, הוא הזהיר כי התנודתיות צפויה להימשך, במיוחד לקראת פתיחת עונת הדוחות הקרובה.

השבוע צפויות לפרסם תוצאותיהן ענקיות הבנקאות האמריקאיות: ג’יי.פי. מורגן, גולדמן זאקס וסיטיגרופ, דבר שעשוי להגדיל את התנודתיות בשוק. לפי נתוני בלומברג, האופציות על מניות מדד S&P 500 מצביעות על תנודה ממוצעת של 4.7% לאחר פרסום הדוחות, רמה דומה לזו שנרשמה ביולי האחרון. “המשקיעים מחפשים אישור לערכי השוק הגבוהים,” הסביר ג'ף יו, אסטרטג מאקרו בבנק BNY, “וזו תקופה שבה שווקים דורשים הוכחות ממשיות.”

• שבוע של הכרעות בוול סטריט: הממשל מושבת, הבנקים מדווחים ופאוול ינאם
• טראמפ צייץ ו-וול סטריט סגרה בירידות חדות; הנאסדק נפל 3.5%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ברודקום Broadcom 9.02%  תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־9% - החברות חתמו על הסכם רב־שנתי לפיתוח משותף של חומרה ורשתות תקשורת, שיכלול הקמת תשתית חישובית בהספק של 10 ג׳יגה־וואט עד סוף 2029. המהלך צפוי להעניק ל־OpenAI שליטה ישירה בטכנולוגיית הליבה שלה ולמקם את ברודקום במרכז מהפכת ה־AI

28% ביום אחד: בלום אנרג'י חותמת על עסקה היסטורית עם ברוקפילד - אחרי שזינקה פי 3 המניה ממשיכה לטוס; בג'פריס סבורים שאולי זה כבר מוגזם

מאקרו

מלחמת הסחר חוזרת: למה סין כבר לא מפחדת מטראמפ? לאחר חצי שנה של שקט מדומה, בייג'ין הטילה מגבלות חדשות על ייצוא חומרי גלם קריטיים וטראמפ הגיב במכסים כבדים על סין. השווקים צנחו, החברות נבהלות, והכלכלה העולמית מתכוננת לסבב התנגשות חדש בין שתי המעצמות

• ג'יימי דיימון מציג: 1.5 טריליון דולר לחיזוק העצמאות האמריקאית
• ברודקום תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־9%
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• 5,900% בשנה מ-80 סנט ל-46 דולר, שווי של 15 מיליארד, מי אמר...

ג׳ארד קושנר: מהסכמי אברהם לשחרור החטופים ומהבית הלבן לקרן שמנהלת מיליארדים מהמפרץ - לאחר שהוביל את הסכמי אברהם, חתנו של דונלד טראמפ חזר למרכז הזירה המדינית והוביל את המגעים לשחרור החטופים, כשבמקביל הוא מנהל קרן השקעות פרטית במיאמי שמנהלת מיליארדים מכסף סעודי, קטרי ואמירתי ומבסס את עצמו כאחת הדמויות המשפיעות במזרח התיכון; כמה הוא שווה ובמה הוא משקיע?

נורמליזציה עם אינדונזיה: הפוטנציאל הכלכלי ענק, אבל יש משוכות לעבור - נשיא אינדונזיה פראבוו סוביאנטו צפוי לנחות מחר בישראל; האם 285 מיליון צרכנים פוטנציאליים יפתחו למשק הישראלי?

מניות במרכז

ג'יימי דיימון מציג: 1.5 טריליון דולר לחיזוק העצמאות האמריקאית - הבנק הגדול בארה"ב משיק תוכנית של עשור להשקעות ומימון תעשיות קריטיות משרשראות אספקה ועד טכנולוגיות ביטחוניות; דיימון הדגיש כי המטרה היא להפחית את התלות בסין ולבסס מחדש את חוסנה הכלכלי והאסטרטגי של ארצות הברית

כוכבת היום: אם פי מטריאלס (MP Materials)

החברה לכריית יסודות נדירים אם פי מטריאלס (MP Materials 23.56%   ) היא הכוכבת של היום ומזנקת ב-25% לאחר עלייה של 8.4% ביום שישי. המניה נסחרת ברמת שיא של 98 דולר ורשמה עלייה מדהימה של 402% מתחילת השנה. הסיבה לעליות: השקעה משמעותית של משרד ההגנה האמריקאי בחברה כחלק מהמאמץ להבטיח גישה אמריקאית עצמאית ליסודות נדירים. החברה מייצרת תחמוצות ניאודימיום ופרסאודימיום - רכיבים קריטיים במגנטים למוצרי היי-טק כמו רכבי חשמל ומטוסי F-35. זוהי השנה הטובה ביותר בתולדות החברה.

מניות נוספות בסקטור זוכות לרוח גבית: יו.אס.איי ריר ארת' (USA Rare Earth  ) מזנקת ב-22%, רמקו ריסורסס (Ramaco Resources 11.9%   ) עולה ב-6.1%, וכורת הליתיום אלבמרל (Albemarle Corp. 9.46%   ) מוסיפה 6.1%.

טסלה מנסה לחזור למסלול  

טסלה (Tesla 2.86%   ) עולה ב-2.7% לאחר ירידה של 5.1% ביום שישי. החברה השיקה השבוע גרסאות חדשות וזולות יותר של דגמי Model 3 ו-Model Y במחיר של פחות מ-40,000 דולר, בניסיון להגביר מכירות שנפגעו מתחרות גוברת וחששות פוליטיים באירופה.

מניות הטכנולוגיה הסיניות הנסחרות בארה"ב מתאוששות בחדות: עליבאבא (Alibaba 5.52%     ) מזנקת ב-4.9% לאחר צניחה של 8.5% ביום שישי, ביידו (Baidu.com, Inc  ) עולה ב-4.2% וג'יי.די.קום (JD.com 4.95%   ) מוסיפה 2.5%.

פסטנל (Fastenal Co. -4.95%    ), יצרנית המחברים, מאכזבת עם רווח של 29 סנט למניה ברבעון השלישי, סנט פחות מהתחזיות. המניה צונחת ב-3.9%.

השבוע צפוי להיות עמוס בדוחות רבעוניים. בין המדווחים: כל הבנקים הגדולים - ג'יי.פי. מורגן צ'ייס (JPMorgan Chase), וולס פארגו (Wells Fargo), בנק אוף אמריקה (Bank of America), גולדמן סאקס (Goldman Sachs), מורגן סטנלי (Morgan Stanley), סיטיגרופ (Citigroup).

גם ענקיות נוספות צפויות לדווח: בלאקרוק (BlackRock), איי.אס.אם.אל (ASML), טייוואן סמיקונדקטור (Taiwan Semiconductor Manufacturing), אמריקן אקספרס (American Express), יונייטד איירליינס (United Airlines), דומינוז פיצה (Domino's Pizza), אבוט לבורטוריס (Abbott Laboratories), צ'ארלס שוואב (Charles Schwab), אינטואיטיב סרג'יקל (Intuitive Surgical), אינטראקטיב ברוקרס (Interactive Brokers), בנק אוף ניו יורק מלון (Bank of New York Mellon), טרוולרס (Travelers), סי.אס.אקס (CSX), אס.אל.בי (SLB), וסטייט סטריט (State Street).

ישראליות בוול-סטריט

סולאראדג׳ SolarEdge 4.32%  עולה ב-6% לאחר שקיבלה שדרוג מחיר יעד ל-40 דולר מ-25 דולר קודם לכן מסוסקהאנה.

קאמטקCamtek Ltd. 6.93%   מזנקת ב-6% - מניית החברה קיבלה אשרור המלצת קנייה לאחרונה מבית ההשקעות ריילי ושדרוג מחיר היעד ל-145 דולר מ-120 דולר קודם לכן.

קומפיוג׳ן Compugen Ltd. 12.7%  מזנקת ב-12% ללא כל הודעה מצד החברה.