גזית גלוב דיווחה כי תרחיב את אג"ח חוב סדרה ט' בהיקף של 150 מיליון שקל, כאשר תמורת הנפקת אגרות החוב תשמש להחלפת אשראי לזמן קצר ו/או להקטנת קווי אשראי מתחדשים.

סוכנות דירוג האשראי S&P מעלות העניקה להנפקת האג"ח דירוג של "A+/שלילי" בהתאם לעדכון שאר סדרות האג"ח של גזית אשר בוצע לפני כשבוע ואף צוין כי הגדלת סכום ההנפקה במועד הנוכחי אל מעבר לסכום האמור לעיל, הנוסף ישמש להחלפת חוב קיים, אין בו בכדי לשנות את הדירוג.

נזכיר כי לפני כשבוע הפחיתה סוכנות הדירוג את המלצתה לסדרות האג"ח של הגזית גלוב בדרגה אחת ל"+A/שלילי" ואת הדירוג של גזית אינק בדרגה אחת ל"A/שלילי" והוציאה אותן מרשימת המעקב.

בסוכנות הדירוג ציינו כי הורדת הדירוג להתחייבויות הפיננסיות של גזית גלוב ולגזית אינק בשבוע שעבר נבעה בעיקר משחיקה במיצוב הפיננסי של גזית אינק וגזית-גלוב במאוחד וברמת הסולו.

שחיקה זו, הדגישו במעלות, מתבטאת בעלייה במינוף בעיקר כתוצאה מהפחתות חשבונאיות גבוהות ובשחיקה ביחסי כיסוי החוב במאוחד, בירידה מהותית בשווי האחזקות הסחירות ביחס לחוב הפיננסי בגזית אינק ברמת הסולו המורחב, בעליה בהיקף השעבודים של נכסי חברות גזית, הנובעת

מניצול קווי אשראי בנקאים לטובת המשך השקעות בחברות מאוחדות.