טופספין גייסה 40 מיליון שקל במכרז המוסדי

חברת טופספין העוסקת בפיתוח מוצר בתחום הקרדיולוגיה הפולשנית, דיווחה כי במסגרת השלב המוסדי שנערך היום, הוצעו למשקיעים המוסדיים 32,000 יחידות, הכוללות, כ-32 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה, ואשר מהוות כ-80% מסך היחידות שהתכוונה החברה להציע בתשקיף, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, במחיר מזערי של 94 אגורות לאיגרת חוב (סדרה א') ובמחיר מירבי של 1 שקל לאיגרת חוב (סדרה א'). סך הכל נתקבלו על-ידי המשקיעים המוסדיים הזמנות לרכישת 53,890 יחידות, הכוללות, כ-54 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה. לאור תוצאות השלב המוסדי החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס במסגרת התשקיף ל-50,000 יחידות הכוללות, כ-50 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה, באופן שתתקבלנה הזמנותיהם של משקיעים מוסדיים ל-40,000 יחידות הכוללות כ-40 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה), ואשר תהוונה כ-80% מסך היחידות שתוצענה במסגרת התשקיף. הזמנות משקיעים מוסדיים שהתקבלו על ידי החברה בשלב המוסדי נקבו במחירים שבין 96 אגורות לאיגרת חוב (סדרה א') ל-1 שקל לאיגרת חוב (סדרה א'), כך שמלוא הזמנותיהם של המשקיעים המוסדיים שנקבו במחיר גבוה מ-96 אגורות התקבלו, וכ-31.77% מהזמנותיהם של משקיעים מוסדיים שנקבו מחיר של 96 אגורות התקבלו. הזמנותיהם של משקיעים מוסדיים שנקבו במחירים נמוכים מ-96 אגורות לא התקבלו. מהחברה נמסר, כי נכון למועד הגשת דוח זה, מנהלת החברה דיונים עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב בנוגע לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר, בשל היותה חברה שהתאגדה בארצות הברית.