טופספין גייסה 40 מיליון שקל במכרז המוסדי

חברת טופספין העוסקת בפיתוח מוצר בתחום הקרדיולוגיה הפולשנית, דיווחה כי במסגרת השלב המוסדי שנערך היום, הוצעו למשקיעים המוסדיים 32,000 יחידות, הכוללות, כ-32 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה, ואשר מהוות כ-80% מסך היחידות שהתכוונה החברה להציע בתשקיף, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, במחיר מזערי של 94 אגורות לאיגרת חוב (סדרה א') ובמחיר מירבי של 1 שקל לאיגרת חוב (סדרה א').

סך הכל נתקבלו על-ידי המשקיעים המוסדיים הזמנות לרכישת 53,890 יחידות, הכוללות, כ-54 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה.

לאור תוצאות השלב המוסדי החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס במסגרת התשקיף ל-50,000 יחידות הכוללות, כ-50 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה, באופן שתתקבלנה הזמנותיהם של משקיעים מוסדיים ל-40,000 יחידות הכוללות כ-40 מיליון שקל ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') של החברה), ואשר תהוונה כ-80% מסך היחידות שתוצענה במסגרת התשקיף.

הזמנות משקיעים מוסדיים שהתקבלו על ידי החברה בשלב המוסדי נקבו במחירים שבין 96 אגורות לאיגרת חוב (סדרה א') ל-1 שקל לאיגרת חוב (סדרה א'), כך שמלוא הזמנותיהם של המשקיעים המוסדיים שנקבו במחיר גבוה מ-96 אגורות התקבלו, וכ-31.77% מהזמנותיהם של משקיעים מוסדיים שנקבו מחיר של 96 אגורות התקבלו. הזמנותיהם של משקיעים מוסדיים שנקבו במחירים נמוכים מ-96 אגורות לא התקבלו.