חברת דלק קבוצה 1.67% הגיעה להסכמות עם נציגות מחזיקי האג"ח לחיזוק הביטחונות וההון לקראת הצבעה הצפויה בשבוע הבא. על פי ההסכמות - היקף גיוס ההון הכולל של הקבוצה יעמוד על חצי מיליארד שקלים והוא יגויס עד אפריל 2021, מתוכם החברה מתכוונת לגייס כ- 450 מיליון שקלים עד סוף שנת 2020, ו-50 מיליון שקלים נוספים עד חודש אפריל 2021 (מתוכם כבר גויסו כ-137 מיליון שקלים).

עיקרי המתווה שפורסם

לא יחול שינוי בהיקף ובמועדי התשלומים למחזיקי אגרות החוב ביחס ללוח הסילוקין הקיים במועד אישור התיקון לשטר; מחזיקי אגרות החוב יהפכו מנושים לא מובטחים לנושים מובטחים ויקבלו בטחונות להבטחת התשלומים שלהם בהיקפים משמעותיים בשווי של מיליארדי שקלים, ובכללם שעבוד על כ-40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש ושעבוד הזכויות לתמלוגי העל ממאגר לווייתן.

פירעון אשראי של החברה ושל דלק אנרגיה, כבר בחודשים הקרובים, לבנקים המלווים של החברות, בהיקף של כמיליארד שקל ושחרור הביטחונות ששועבדו לטובתם; כמו כן נקבע כי עד ל-31 במאי 2021 לא תהיה תחולה לאמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטרי הנאמנות המקוריים של אגרות החוב.

בנוסף, יהיה עדכון שטרי הנאמנות של אגרות החוב כולל קביעה של אמות מידה פיננסיות גמישות יותר לקבוצת דלק. המתווה, יחד עם הסכם הקפאת המצב שקבוצת דלק מקדמת עם הבנקים המלווים, אשר ייכנסו לתוקף בו זמנית, לאחר ובכפוף לאישור המתווה העדכני על ידי מחזיקי אגרות החוב, ימנע את האפשרות למימוש של נכסי הליבה של החברה במחירי השוק הנוכחיים - כך סבורים בדלק.

• למרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
• קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

להערכת הנהלת הקבוצה, המתווה יעניק לקבוצה פרק זמן לחיזוק הנזילות ומבנה ההון, כמו גם את האפשרות ליהנות מההתאוששות הצפויה בשוקי האנרגיה העולמיים, באופן שיביא גם לעלייה בשווי נכסי האנרגיה של הקבוצה.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "בחודשים האחרונים אנו פועלים ללא לאות לקידום מהלכים עסקיים משמעותיים שיתרמו לחיזוק ההון והנזילות של הקבוצה. במסגרת זו הודענו בין השאר על הסכמים למימוש נכסים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקלים של החברה וחברות הבנות, ובמקביל גיבשנו מתווה לחיזוק בטחונות והון עם נציגות מחזיקי האג"ח של הקבוצה, ועם הבנקים המלווים, על מנת לאפשר לחברה "שקט תעשייתי" כדי להמשיך ולקדם פעולות עסקיות מהותיות שהקבוצה פועלת לקדמם, וליהנות מההתאוששות בשוקי האנרגיה העולמיים, התאוששות שאת אותותיה אנו רואים בשבועות האחרונים. המתווה המוצע מהווה נקודת איזון נכונה בין הצרכים השונים של החברה, מחזיקי אגרות החוב והנושים המובטחים שלה, ויאפשר לקבוצה ליישם שורה של מהלכים אסטרטגיים חשובים שהיא פועלת ליישומם".