נכסים ובנין גייסה 431 מיליון שקל בהנפקת אג"ח- פחות מהצפי

חברת נכסים ובנין, חברת בת של דיסקונט השקעות מקבוצת אידיבי אחזקות בשליטת נוחי דנקנר, הודיעה היום (ג') כי השלימה הנפקת אג"ח מסדרה ו', צמודה למדד המחירים לצרכן, בהיקף של 322 מיליון שקלים בריבית מינימום של 4.95% לשנה, וכן הנפקת אג"ח מסדרה ז', שקלית, בהיקף של 109 מיליון שקלים בריבית מינימום של 7.05% לשנה. סדרות האג"ח של החברה מדורגות A ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות, ו-A1 על ידי סוכנות הדירוג מידרוג.

אם ההנפקה לציבור הייתה מצליחה בהתאם לציפיות החברה, החברה הייתה מגייסת סך של 500 מיליון שקלים בשתי סדרות אגרות החוב. אלא שהחברה הצליחה לקבל הזמנות במכרז לרכישת 431 מיליון ע"נ אג"ח כולל בריבית מינימום- בסדרה הצמודה (ו') 4.95% לשנה ובסדרה השקלית (ז') 7.05% לשנה.

נזכיר כי החברה זכתה לביקושי יתר לסדרות הנ"ל במכרז המוסדי אשר הסתכמו ב-700 מיליון שקל. החברה ציפתה כי ההצעה הגבוהה שקיבלה לרכישת בניין HSBC בניו-יורק תשפיע על הציבור שייענה להנפקת סדרות האג"ח, אך הציבור כאמור לא נענה באופן מלא למכרז.