יוניבו: מור השקעות משקיע 3 מיליון שקל בדיסקאונט של כ-8%
חברת הקנאביס הרפואי העניקה לבית ההשקעות אופציה לרכישת 1.25 מיליון מניות; הדיסקאונט האפקטיבי ינוע בטווח של 6%-8% ואם המניה תזנק ביותר מ-38% אף גבוה מכך
חברת הקנאביס הרפואי יוניבו 0% הודיעה כי מור בית השקעות ישקיע בחברה 3 מיליון שקל עם אופציה להגדלת השקעה לעד 5.25 מיליון שקל - הדיסקאונט האפקטיבי ינוע בטווח של 6%-8% וגבוה מכך. בחברה מציינים כי עידו חג'ג, הנמנה על בעלי המניות ביוניבו סייע בסגירת הסכם ההשקעה של מור בחברה.
במסגרת הסכם ההשקעה נקבע כי חברות מקבוצת מור השקעות -1.21% , ישקיעו מיידית בחברה סכום של 3 מיליון שקל בתמורה להקצאת אופציה לא סחירה, לקבלת 1.25 מיליון מניות, בחלוף 6 חודשים ממועד הקצאת הזכות ובתמורה למחיר מניה שייקבע על פי ממוצע מחירי מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד פקיעת הזכות.
מהמחיר הממוצע כאמור, יופחתו 264 אגורות - אך המחיר האפקטיבי לא יחרוג מטווח של 420-240 אגורות למניה, כאשר 3 מיליון השקלים אשר שולמו במסגרת ההקצאה (240 אגורות למניה) יחושבו כחלק מהמחיר הסופי למניה.
בהתאם, הסכום המקסימלי אותו תשקיע קבוצת מור בחברה עשוי לגדול בעד כ-2 מיליון שקל נוספים, עד לסך כולל של כ-5.25 מיליון שקל.
כלומר, על פי המנגנון שנקבע בהקצאה, תחת הנחת מימוש האופציה לפי שער הבסיס של המניה הבוקר (313.3 אגורות), תוספת המימוש תעמוד על 49 אג' למניה ומדובר בדיסקאונט אפקטיבי של 8%. בתרחיש האופטימי, לצורך הגעה לסכום המקסימלי שנקבע (5.25 מיליון שקל), יש צורך שמניית יוניבו תגיע לשער של 420 אגורות - זינוק של כ-34% ביחס למחיר השוק. במקרה זה תוספת המימוש תעמוד על 156 אגורות למניה והדיסקאונט האפקטיבי יפחת ל-6%.
- סלע נדל״ן: רווח נקי תפעולי של 62 מיליון שקל - החברה הכריזה על דיבידנד
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בתרחיש אפילו יותר אופטימי, כלומר במידה ומניית יוניבו תעלה ביותר מ-34% תוך חצי שנה, אין תוספת המימוש תישאר 156 אגורות למניה והדיסקאונט האפקטיבי יהיה גדול יותר. כך למשל, למשל אם המניה תעלה ב-40% הדיסקאונט יגדל ל-10% וכן הלאה. את מנגנון ההשקעה תיכננו בדיסקונט חיתום, אשר הובילו את העסקה.
גולן ביטון, מנכ"ל יוניבו: "אנו שמחים על ההשקעה של מור בית השקעות, משקיע מוסדי מוביל, אשר מהווה הבעת אמון בחברה, בהנהלה ובפוטנציאל הכלכלי של יוניבו. כבר היום אנו מוכרים מוצרי קנאביס רפואי בבתי מרקחת בישראל במסגרת הסכמים למכירה של 3-5 טון בשנה הקרובה. על רקע המחסור בשוק והביקוש הגובר, הן ממטופלים והן מבתי מרקחת, אנו בוחנים בימים אלה הרחבת ההסכמים גם לבתי מרקחת בערים ואזורים נוספים כמו גם הגדלה של כושר הייצור שלנו מעבר לכושר הייצור הקיים".
קנביט קיבלה התחייבות השקעה מחברת ביטוח; המניה מטפסת
קנביט חברת הקנאביס הרפואי, קנביט, מדווחת כי קיבלה התחייבות השקעה מאחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל ומחברת מור השקעות -1.21% , בהיקף כולל של 15 מיליון שקל, במסגרת הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה. החברה לא מספקת אינדיקציה לשווי ההוגן של כתבי האופציה, אולם להערכת Bizportal מדובר בהשקעה בדיסקאונט אפקטיבי של לפחות 20% על מחיר השוק. על פי הדיווח, חברת הביטוח התחייבה לרכישה של 1.13 מיליון מניות רגילות במחיר של 8.88 שקלים, המהווה דיסקאונט של כ-1.2% על שער הבסיס של המניה הבוקר, וכן כתבי אופציה משתי סדרות ללא תמורה נוספת. חברת הביטוח תקבל 339 אלף כתבי אופציה הניתנים למימוש עד סוף שנת 2021 תמורת תוספת מימוש של 11.25 שקלים למניה - מרחק של כ-25% מהכסף. בנוסף, יוענקו 339 אלף כתבי אופציה הניתנים למימוש עד סוף שנת 2023 תמורת תוספת מימוש של 14 שקלים למניה - מרחק של כ-56% מהכסף. בית ההשקעות מור השקעות -1.21% התחייב לרכישה של 565 אלף מניות, באותם התנאים (יקבל 169.5 אלף כתבי אופציה מכל סדרה). סה"כ ההשקעה הראשונית של חברת הביטוח כ-10 מיליון שקל, ושל מור השקעות כ-5 מיליון שקל, כאשר במידה וימומשו כתבי האופציה, תקבלקנביט כ-12.8 מיליון שקל נוספים. הגיוס המיועד במידה ואכן יתבצע, יביא את גיוס ההון הכולל של החברה לסכום של מעל 100 מיליון שקל - הגבוה מבין חברות הקנאביס הנסחרות בבורסה בתל אביב, כאשר קנביט מציינת כי בכוונתה לאפשר לגופים נוספים להשקיע בחברה. קנביט, אשר דיווחה היום בנוסף על התקיימות התנאים המתלים לרכישת חברת הקנאביס הרפואי תיקון עולם, צפויה לפעול בשיווק בישראל פולין ובצרפת, כשבנוסף יש לה הסכם הפצה בגרמניה, אוסטריה ושוויץ עם חברת פטה פארמה, לה יש גישה ישירה לכ-20 אלף בתי מרחקת וחנויות פארמה ברחבי אירופה. מהחברה נמסר כי "היא רואה בכניסת המוסדיים, אמון משמעותי בצעדים האחרונים שביצעה החברה וזה מבחינתה סימן לבאות; בכוונת החברה להמשיך על מנת להפוך לחברה המובילה בארץ ולחזק את הפעילות כשחקן מוביל בזירה הבינלאומית. אנו פועלים להחזיר את למטופלים את המוצרים הנדרשים, ולחזק חזרה את האמון של המטופלים בחברה. נפעל להפוך לחברה משמעותית ומובילה, וזאת החל משימוש בגנטיקה המוכחת כטובה ביותר, הזנים והמוצרים, דרך המפעל העומד בקדמת הטכנולוגיה וכלה בחדירה לשווקים בינלאומיים. אנו מודים למשקיעים על האמון בחזון החברה ובפעילות, נמשיך ונפעל להחזיר את תיקון עולם להיות החברה מספר אחד בישראל ואת קנביט למובילה בעולם". בגיוס ההון של החברה צפויים להשתתף גם הדירקטורים ירון רצון ועמי ססלר, אשר התחייבו לרכוש מניות רגילות בסכום של 3.4 מיליון שקל ו-360 אלף שקל בהתאמה.
