רדהיל: מגייסת 11.7 מיליון דולר - תוכל להשלים 2 ניסויי שלב 3

חברת הביומד, רדהיל מדווחת היום כי חתמה על הסכם השקעה עם קבוצה נבחרת של משקיעים למכירה של מניות רגילות ואופציות של רדהיל בהנפקה פרטית בסכום כולל של כ- 11.7 מיליון דולר. בין המשקיעים בהנפקה הפרטית נכללים המשקיעים המוסדיים הישראלים מגדל חברה לביטוח, ילין לפידות ואקסלנס נשואה, וכן קרן Sphera Global Healthcare Master Fund ומשקיעים פרטיים ישראלים נוספים. הנפקת המניות הרגילות תנתן למשקיעים בדיסקאונט של 13% על מחיר הבסיס של המניה הבוקר.

מדובר בהנפקה שנייה תוך שבועיים שבה שתי קרנות ביומד מרכזיות השקיעו בחברה הראשונה הייתה אורבימד שהשקיעה 6 מיליון דולר במסגרת גיוס כולל של 8 מיליון דולר, כשבגיוס הנוכחי יש לספרה חלק משמעותי. לאחר הגיוס יש לרדהיד כ-30 מיליון דולר בקופה שיספיקו לשני הניסויים המתקדמים, שלב 3 בתרופת ה-RHB-104 בארה"ב ובאירופה.

תמורת ההנפקה הפרטית תשמש לצרכים כלליים של החברה ולמימון פעילות המחקר והפיתוח שלה, ובכלל זה להמשך פיתוחן של תרופות RHB-104 לטיפול במחלת הקרוהן ו-RHB-105 לטיפול בזיהום של חיידק ה- H. pylori, אשר מצויות כעת בניסויים קליניים שלב III בארה"ב, ולרכישות פוטנציאליות.

ההנפקה הפרטית צפויה להסגר עד לסוף ינואר 2014, בכפוף לקיום מספר תנאים מתלים מקובלים. עם סגירת ההנפקה הפרטית, ובתמורה לתשלום ברוטו של כ- 11.7 מיליון דולר, רדהיל תנפיק למשקיעים סך של 10,458,740 מניות רגילות במחיר של 3.9 שקל למניה רגילה, ואופציות לרכישת סך כולל של 4,183,496 מניות רגילות, הניתנות להמרה לתקופה של 3 שנים במחיר מימוש של 4.9 שקל למניה, בצמוד לשינויים בשער ההמרה ש"ח-דולר אמריקאי.

• המניה הישראלית שמזנקת ב-200% - רדהיל
• רדהיל בהסכם מסחור באמירויות - אבל המשקיעים לא מתלהבים

בין האירועים המרכזיים הקרובים של החברה : תוצאות סופיות של ניסוי שלב 3 במוצר ה- RHB-150 לטיפול בחיידק H.pylori ברבעון השלישי של 2014. והתחלת ניסוי שלב 3 השני באירופה בתרופת ה-RBH-104. המשקיעים ממתינים לדוח ביניים ב-RBH-104 בניסוי שנערך בארה"ב תוך שנה. כמו כן, החברה עושה מאמצים להגיע להסכמי מסחר לתרופות ה-RBH-102 וה-RBH-103.