הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
יקי נוימן דוראל
צילום: דניאל שטרית

דוראל השלימה IPO - גייסה לפי שווי חברה של 700 מיליון שקל

חברת אנרגיה מתחדשת נוספת מגיעה לבורסה - החברה השלימה גיוס של 126 מיליון שקל בהנפקת מניות, לפי מחיר של 5.43 שקלים למניה - מעט נמוך ביחס לצפי המוקדם; אבל בחברה מרוצים: דורי דודוביץ: "הצלחה גדולה של ההנפקה"
ערן סוקול | (3)
נושאים בכתבה אנרגיה סולארית

קבוצת דוראל אנרגיה השלימה את הנפקת המניות הראשונה שלה לציבור - IPO. החברה גייסה כ-126 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-700 מיליון שקל (אחרי הכסף או שווי חברה של כ-575 מיליון שקל לפני הכסף) ולפי מחיר של 5.43 שקלים למניה. מדובר בשווי חברה מעט נמוך ביחס לצפי שעמד על שווי חברה של מעל 600 מיליון שקל (לפני הכסף)

 

לקריאה נוספת אודות דוראל:

> דוראל נערכת להנפקה בבורסה; על פי ההערכות השווי יהיה מעל 600 מיליון שקל

בכוונת החברה להשתמש בסכום זה לצורך תוכנית ההתרחבות המאסיבית שלה בישראל ובחו"ל. לחברה תוכניות התרחבות מעשיות בארה"ב ובאיטליה, עם שותפים מקומיים מנוסים, בהפקת אנרגיה בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובאמצעות טורבינות רוח. בארץ, דוראל אנרגיה היא מבין הוותיקות ובעלות הפריסה הרחבה בתחום הפוטו-וולטאי, ויש לה פעילות עניפה עם עשרות רבות של קיבוצים ובעלי קרקעות ברחבי הארץ.

 

יו"ר קבוצת דוראל אנרגיה, דורי דודוביץ: "אנחנו מאוד מרוצים מהבעת האמון שלה זכתה החברה, שהובילה להצלחה גדולה של ההנפקה. הגופים הגדולים והמובילים בשוק ההון נתנו את אמונם בדוראל, ביכולות המקצועיות של אנשיה, ובתוכניות ההתרחבות שלה. הקבוצה יוזמת, צומחת, איתנה – וכעת נמשיך לפעול במלוא המרץ בכדי ליישם את אסטרטגיית הצמיחה שלנו ולהשיא ערך למשקיעים" .

 

מנכ"ל הקבוצה מזה כ-6 שנים הינו יקי נוימן, אשר החל את עבודתו כמהנדס חשמל ואלקטרוניקה, בקבוצה כבר בשנת 2008.

 

ההנפקה התבצעה בדרך של הצעה לא אחידה, לפי שווי מבוקש של כ-575 מיליון שקל לפני הכסף - בשיטה זו, כל גוף המעוניין לקנות מניות, מגיש את הצעתו עם סכום הרכישה ועם שווי החברה שלפיו הוא מעוניין לבצע את הרכישה.

לאחר ההנפקה, הציבור מחזיק כ-23% מהחברה, ובעלי המניות הבולטים הם: קיבוץ יטבתה (כ-6.9%), אוצר התיישבות היהודים (כ-10%) והמייסדים אלון קסל ודורי דודוביץ (כ-26% כל אחד).

 

במסגרת ההנפקה, הומרו הלוואות בעלים של המייסדים, אוצר התיישבות היהודים וקיבוץ יקום, בסך של כ-28 מיליון שקל למניות החברה.

 

נכון ליום 31.12.2019, מחזיקה קבוצת דוראל בישראל בכ-315 מערכות פוטו-וולטאיות בהפעלה מסחרית שבבעלותה יחד עם קיבוצים, הפועלות במסגרת הסכמים ארוכי טווח ובהתאם להסדרות השונות, ושוקדת על הקמתם של מגוון פרויקטים פוטו-וולטאיים נוספים. כמו כן, הקבוצה פועלת להקמת מיזמים במגוון טכנולוגיות נוספות בתחום האנרגיה המתחדשת, לרבות אנרגיית רוח, ביו-גז, גז טבעי/קו-גנרציה, וטיפול בפסולת ובשפכים.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

לקבוצה צבר פרויקטים המחוברים לרשת החשמל, נמצאים בהליכי הקמה, בפיתוח מתקדם ובייזום (כולל שותפי הקבוצה). לפי התשקיף שפרסמה דוראל, צבר החברה, למימוש בשנים הקרובות, כולל כ-1,046 מגה-וואט בישראל וכ-1,775 מגה-וואט בארה"ב ואיטליה (בסה"כ כ-2,821 מגה-וואט). קבוצת דוראל הציבה לעצמה יעד כי עד לסוף שנת 2025, פעילות הקבוצה בייזום, פיתוח והקמה של מערכות אנרגיה מתחדשת, בישראל ובחו"ל, תסתכם בהיקף של כ-8,500 מגה-וואט.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    משקיע 06/06/2020 11:01
    הגב לתגובה זו
    זהירות לא להתרשם מהיח"צ בדבר תוכניות פיתוח עתידיות. כבר היינו בסיפור הזה ברומניה, כאשר כל חברת נדלן שקנתה מגרש, לפיתוח עתידי קפצה. כולנו זוכרים מה קרה בסוף...
  • 2.
    אלברט 04/06/2020 21:07
    הגב לתגובה זו
    חברה נפלאה . עלו והצליחו
  • 1.
    וואו 04/06/2020 20:47
    הגב לתגובה זו
    כל הכבוד
טבע תרופות
צילום: סיון פרג'

אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע

בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"

מנדי הניג |
נושאים בכתבה טבע אופנהיימר

אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91%   בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר. 

כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.


צמיחה בכל החטיבות

בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.

בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.

בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.

להמשך הכתבה לחץ כאן