סודהסטרים פפסיקו
צילום: אלירן אביטל

אני מחזיק במניות סודהסטרים. מה קורה עכשיו?

פפסיקו רוכשת את סודהסטרים בפרמיה צנועה של כ-10% בלבד על שער הבסיס של אתמול. האם בעלי המניות יכולים להתנגד לעסקה?
ערן סוקול | (5)

אתמול דיווחה סודהסטרים כי חתמה הסכם עם פפסיקו (NASDAQ: PEP) לפיו תרכוש פפסיקו את כל מניות סודהסטרים, תמורת כ-3.2 מיליארד דולר במחיר של 144 דולר למניה במזומן, המשקף פרמיה יחסית צנועה של כ-10% על שער הבסיס של המניה אתמול בבוקר. אז מה זה אומר לגבי בעלי המניות של סודהסטרים? האם הם חייבים לקבל את העסקה? האם ניתן לשפר את התנאים?

האם החברות יבחרו בדרך הקלה או הקשה?

עקרונית, לצורך ביצוע הרכישה, עומדת בפני סודהסטרים ופפסיקו שתי אפשרויות. הראשונה והקשה יותר לאישור: הצעת רכש מלאה. בהיותה של סודהסטרים חברה ישראלית, לצורך ביצוע הצעת רכש מלאה נדרשת הסכמה של לפחות 95% מבעלי מניות. בגלל שקיים סיכוי סביר כי בין בעלי המניות של סודהסטרים ימצאו יותר מ-5% מבעלי המניות שיעדיפו לנסות להמתיק את תנאי העסקה (לפחות), ככל הנראה, הצדדים יעדיפו את הדרך השניה, והקלה יותר לביצוע.

הדרך הקלה אך הארוכה: מיזוג משולש הופכי 

כדי לדלג על תהליך הצעת הרכש ניתן למזג את סודהסטרים עם חברה ייעודית שאותה תקים פפסיקו לצורך המיזוג ובכך תהפוך החברה הממוזגת, המכילה את סודהסטרים, לחברה פרטית בבעלות מלאה של פפסיקו. כך, במקום רוב של יותר מ-95% מבעלי המניות, תהליך המיזוג ידרוש כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות, כאשר על פי תקנון החברה ובהתאם לחוק החברות, אלא אם יפסוק בית המשפט אחרת, כל שנדרש זה שלא תהיה התנגדות של 25% מבעלי המניות (או יותר) לעסקה.

איך אפשר לשפר את תנאי העסקה? 

עבור המשקיעים שלא התבלבלו מההודעה לעיתונות שהוציאו החברות, בה צוין כי מדובר בפרמיה של "32% על המחיר הממוצע המשוקלל של המניה ב-30 הימים האחרונים", או לא השתכנעו מאווירת הקרנבל שנוצרה בתקשורת הכלכלית סביב העסקה, סביב אהבת המולדת וההבטחות להשארת המפעל ברהט "אולי לנצח". מה בכל זאת ניתן לעשות בכדי לשפר את תנאי ההצעה?

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    עמוס 22/08/2018 10:45
    הגב לתגובה זו
    האם המניות יומרו למניות של פפסיקו ? האם "הלך הכסף" ? האם יש "חלוקת רווח" אוטומטית מהמכירה ? מה קורה טכנית במצב כזה ?
  • 2.
    סמדר 21/08/2018 17:56
    הגב לתגובה זו
    בשיא, זה לא יעלה יותר והמניה תמחק
  • 1.
    ואם מחזיקים במניות רק בנאסד"ק נקנו לפני שהונפקו פה? (ל"ת)
    מה קורה? 21/08/2018 07:37
    הגב לתגובה זו
  • זה אותו דבר. אין הבדל (ל"ת)
    ערן סוקול 21/08/2018 16:39
    הגב לתגובה זו
  • פשוט 21/08/2018 13:30
    הגב לתגובה זו
    תמכור היום.
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiמשקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40. 

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים. 

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל. 

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד. 

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiמשקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40. 

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים. 

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל. 

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.