הנפקה ראשונית רביעית ל-2017, האם מסתמן שנוי מגמה?

קרן הריט מניבים, קרן הריט הרביעית שתיסחר בבורסה בת"א, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) ושל סדרת אג"ח חדשה. מדובר בהנפקה הרביעית השנה בתל אביב - אחרי נובולוג, מנרב פרוייקטים, רציו פטרוליום ומדיפאואר שהונפקה מחדש - לעומת שנת 2016 המאכזבת בה הונפקו רק 3 חברות בהנפקה ראשונית לציבור (מגוריט, אוברסיז וונטייז).

מניבים גייסה סך של כ-63 מיליון שקל הון מניות, על פי שווי של 256 מיליון שקל לפני הכסף, כך ששווי הקרן לאחר הכסף יהיה כ-320 מיליון שקל. מניבים צפויה להיכנס למדד SEM60. בין הגופים שהשתתפו בהנפקה הראל ביטוח, מגדל ביטוח, פסגות, מיטב דש, קרן טוליפ ואי. בי. אי.

בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל והחברה בחרה לגייס כ-230 מיליוני שקל בשיעור ריבית העומד על 2.1%. אגרות החוב הינן שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן, ובעלות מח"מ של 4.9 שנים. בין הגופים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: הראל ביטוח, מיטב דש, אקסלנס, מגדל שוקי הון, איילון ביטוח, הלמן אלדובי, מור קרנות נאמנות.

קרן הריט החדשה מניבים הינה חברה להשקעה בנכסים מניבים בישראל, המנוהלת במתכונת המקובלת בקרנות ריט, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בקרן. הקרן הוקמה ביוזמת שרון שוופי, יו"ר הדירקטוריון, לשעבר מנכ"לית גב-ים; איתי מל, שכיהן בתפקידי ניהול בכירים בחברת איטונג תעשיות ובקבוצת תיא השקעות; ועופר אברם, לשעבר סמנכ״ל קבוצת עזריאלי וראש תחום המשרדים.

• נתנאל מניבים: 140 מיליון שקל עבור מכירת זכויותיה בתל אביב
• איך לקנות קרקע בשליש מחיר בשכונת המשתלה?

עופר אברם, מנכ"ל מניבים: "בעקבות גיוס ההון והחוב המוצלחים, אנחנו ממשיכים ביישום התכנית שלנו להרחבת פעילות קרן מניבים, ומצפים לעשות שימוש בקרוב בכספי הגיוס לשם רכישת נכסים מניבים התואמים את אסטרטגיית הקרן".