המחצית הראשונה של 2013 הסתיימה בשבוע החולף ן-Bizportal מביא לכם היום את החלק השני בסיכום ביצועי קרנות הנאמנות. אחרי שאתמול הבאנו את 5 המנצחות בקטגוריות - כספיות, אג"ח כללי ואג"ח מדינה, היום אנחנו מביאים את רשימת המנצחות בקטגוריית - אג"ח חברות והמרה, כלומר קונצרני.

בקטגוריית אג"ח קונצרני בארץ מנוהלים כ-31 מיליארד שקלים (הקטגורייה הרביעית בגודלה מבחינת נכסים מנוהלים). משמעות הקטגורייה היא שלפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח חברות. מדד הייחוס הוא מדדי התל בונד כאשר התל בונד 20 רשם תשואה של 2.25% במחצית הראשונה של 2013 והתל בונד 60 רשם תשואה של 2.7%. בקטגוריית אג"ח קונצרני יש לא פחות מ-143 קרנות, בכדי לבצע השוואה אמינה כל האפשר - ביצענו סינון לפי היקף נכסים מינימלי של 100 מיליון שקלים. לאחר הסינון התקבלו 62 קרנות. אז מי הן הקרנות שהכו בגדול של המדדים? הנה רשימת 5 המנצחות.

במקום הראשון נמצאת הקרן ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 שמנהלת 114 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 7.29% במחצית הראשונה של 2013. את המקום השני תופסת פסגות מודל קונצרני (!) שמנהלת 328 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 7.1%. את השלישייה הראשונה סוגרת הראל פרימיום שהשיגה תשואה של 6.68%.