בראק קפיטל מכרה 78 יח"ד בדיסלדורף תוך 5 חודשים ב-156 מיליון שקל
חברת הנדל"ן בראק אן וי מדווחת הבוקר כי מכרה ב-5 החודשים האחרונים חתמה על 78 חוזים למכירת דירות בפרויקט Grafentak בדיסלדורף, גרמניה, בכ-156 מיליון שקל (כ-31.2 מיליון אירו). בשלב א' של הפרויקט משווקות סך הכול 197 יחידות דיור ו-11 הזמנות ביחס לדירות נוספות נחתמו תמורת כ-25.6 מיליון שקל (כ-5.1 מיליון אירו). החברה צופה כי לא תצטרך להשתמש בהלוואת הבניה שהועמדה לה בחודש נובמבר 2011, לצורך מימון בניית שלב א' בפרויקט, וכי מימון הבניה בשלב זה ייעשה מתוך תקבולי המכירות הנגבים מהרוכשים, בהתאם להתקדמות קצב הבניה. הפרויקט משתרע על שטח כולל של כ-150 דונם בבעלות החברה, וצפוי לכלול מתחם מגורים המונה כ-1,000 יחידות דיור שייבנו ב-6 שלבים, ושצפוי להניב לחברה תזרים כולל בסך של כ-142 מיליון יורו, וכן פארק משרדים בשטח של כ-124.5 אלף מ"ר, המוערך כיום לפי שווי של 385 יורו למ"ר. כמו כן, הודיעה החברה על כוונתה להרחיב את סדרת אגרות החוב (א') המדורגת "A" על ידי מעלות, וזאת באמצעות הנפקה בהיקף מתוכנן של 100-150 מיליון שקל. כזכור, לפני כשלושה חודשים, גייסה בראק קפיטל 40 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של 40 מיליון אגרות חוב (סדרה א') לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח, המחזיקה גם כ- 8.5% מהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה בחברה.
סקירה שבועית (דאלי)סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
ת"א 125 איבד מעל 3% בשבוע מקוצר אך תנודתי, כשהכסף עובר ממניות לאג"ח קצר והקרנות הכספיות מושכות כספים על חשבון המניות; בזירה המאקרו-כלכלית נרשמו עליות בשכר ועלייה חדה בצריכה; מי בכל זאת בלטה לחיוב? אלו המניות והכותרות הבולטות של השבוע
הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו.
מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.
השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?
מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.
- מדד הבנקים עולה 3.3%, הפניקס קופצת 5%
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תנועת הכסף
השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.
גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.
מדד הבנקים עולה 3.3%, הפניקס קופצת 5%
המסחר מתנהל במגמה חיובית בבורסה בהובלת מניות הבנקים והביטוח, כאשר הפניקס מקבלת רוח גבית מכניסה למדד MSCI בסוף החודש והבנקים מקבלים אישור לחלק 50% מהרווח כדיבידנד; פורמולה קופצת ברקע דיווחים על אפשרות למכירת ספיאנס לפי שווי של 2 מיליארד שקל, שמזנקת גם היא
מגמה חיובית חזקה בפתיחת שבוע המסחר כאשר מדד ת"א 35 עולה 1.1% ומדד ת"א 90 עולה 1.6%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עולה 3.3%, מדד הביטוח עולה 2.9%, מדד הנפט והגז עולה 0.4% ומדד הנדל"ן עולה 1.3%.
מדד MSCI עושה עדכון ומניית הפניקס הפניקס 5.66% צפויה להיכנס למדד. עדכון MSCI - הפניקס מצטרפת למדד MSCI ישראל, מי עוד ברשימה?
בנק ישראל יאפשר לבנקים לחלק עד 50% מהרווח הנקי לבעלי המניות כדיבידנד, לעומת 40%
עד כה, צעד שתקף בשלב זה רק לרבעון השני וייבחן מחדש ברבעון הבא. ההחלטה מגיעה על רקע ירידה ברמת הסיכון במשק, עודפי הון משמעותיים והיערכות הבנקים לפרסום דוחות חזקים במיוחד. המניות במגמה חיובית ומדד הבנקים
עולה מעל 3%
חמשת הבנקים הגדולים צפויים לדווח יחד על רווח נקי של 8.5-9 מיליארד שקלים ברבעון השני, עם תשואה ממוצעת להון של 16%-17%. סביבת הריבית הגבוהה, פעילות כלכלית ערה במשק, יתרות עו"ש גבוהות ורוח גבית
משוק ההון צפויים לתמוך בשורת הרווח, ולתרום לתוצאות חזקות גם בהכנסות מעמלות וניירות ערך. עם זאת, לא הכל רק ורוד. הסיכונים המרכזיים מגיעים מהגברת התחרות בשוק האשראי, לחץ רגולטורי, כולל מס זמני על רווחי יתר, והיחלשות בשוק הנדל"ן, שמתבטאת בירידה בביקושים להלוואות
משכנתא. אחרי עלייה של כמעט 40% במדד הבנקים מתחילת השנה ומעל 80% ב-12 חודשים, השאלה המרכזית כעת היא לא אם הדוחות יהיו טובים, אלא כמה מזה כבר מגולם במחיר. הניתוח המלא לרבות ניתוח מניות הביטוח - לקראת דוחות הבנקים - יש עוד לאן לעלות? ומה עם מניות הביטוח
שלב חדש במסחר בבורסה
היום מתחיל שלב מסחר חדש במסחר בבורסה שנקרא שלב ה-TAL (ראשי תיבות של Trading at last). שלב זה מתחיל מיד לאחר שלב הנעילה והוא נמשך כ-5-6 דקות. בשלב זה ניתן להעביר הוראות קנייה ומכירה ללא מחיר. ככל שיהיה מפגש בין קונים למוכרים הוא יבוצע לפי שער הנעילה. השלב הזה נועד בעיקר לקרנות פאסיביות - מחקות וסל שעוקבות אחרי המדדים, הן צריכות במקרים רבים להתכסות והשלב הזה מאפשר להן יותר "מרווח" כדי להתכסות ולעקוב במדויק אחרי המדדים.
- סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
