חודש חזק: תשואה ממוצעת של 1.86% בקופות בספטמבר - מי במקום הראשון?

קופות הגמל הגדולות ממשיכות לרשום תשואה חיובית גם בסיכום חודש ספטמבר. החודש האחרון ברבעון השלישי של השנה ממשיך ובמומנטום חזק יותר מאשר נרשם בחודש אוגוסט כך שבסיכומם של תשעת החודשים הראשונים לשנה נרשמו הפסדים בחודשיים בלבד - מאי ויוני.

קופות הגמל - חיתוך תשואה חודשית: התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות (מנהלות מעל מיליארד שקל) בחודש ספטמבר הייתה 1.86% לאחר 0.384% בלבד באוגוסט ו-2.4% בממוצע בחודש יולי. התשואות בספטמבר נעו בין 2.43% בקופה המצטיינת 'גמל כללי' של אלטשולר שחם לתשואה חיובית של 0.61% בקופה הגרועה של החודש שהייתה גם הקופה המצטיינת לשנת 2011 - 'יסודות' של אקסלנס.

ביצועי הקרנות נתמכו במגמה החיובית בשווקים. בסיכום חודש ספטמבר, מדד ת"א עלה 6.1%, ומדד ת"א 75 אומנם נשאר קצת מאחור אך בכל זאת טיפס 4.5% ובכך קטע ארבעה חודשים שליליים רצופים. מדד התל בונד 60 הוסיף 2.4% בספטמבר. הבורסות בחו"ל סגרו עוד חודש חזק בו ה-S&P 500 טיפס 2.4%.

קופות הגמל חיתוך תשואה מתחילת השנה: התשואה הממוצעת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הייתה 7.28% לאחר שהקופות השיגו תשואה של 5.357% לפי שכלול ספטמבר. הקופות של אלטשולר שחם 'גמל כללי' ו'גמל קלאסי' ממשיכות להוביל השנה עם עלייה של 10.5% ו-8.92% בהתאמה. הקופות ידועות בפיזור הרחב שלהן ובחשיפה הגדולה לחו"ל כאשר כבר בחודש שעבר דווח על שינוי ההעדפה כאשר בחודשים האחרונים נמכרו ההחזקות במניות בחו"ל ונקנו בארץ.

תשואה ממוצעת של 2.08% בקרנות ההשתלמות בספטמבר

קרנות ההשתלמות - חיתוך תשואה חודשית: התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות בחודש ספטמבר הייתה 2.08% לאחר 0.48% בלבד באוגוסט. התשואות נעו בטווח שבין 1.52% ל-2.62%. הקרן המצטיינת בספטמבר הייתה השתלמות של אנליסט והחלשה הייתה השתלמות פלטינום של אקסלנס. התשואה הממוצעת מתחילת 2012 עמדה על 6.99% כאשר גם כאן מובילה אלטשולר שחם עם 10.34%.

קרנות ההשתלמות מסודרות לפי התשואה מתחילת השנה: