ארקו החזקות מימשה נכסים: תקטין את החוב לבעלי האג"ח ב-70%

איש העסקים אריק קוטלר השלים את המהלך להקטנת החוב הפיננסי של חברת ארקו החזקות שתחת שליטתו. הצעת הרכש שפרסמה החברה ל-45 מיליון ערך נקוב מסדרה ב' זכו להיענות גבוהה מצד הציבור ויימחקו מן המסחר. מדובר מ-70% מהיקף האג"ח.

ארקו החזקות היא חברת החזקות הפועלת במספר תחומים ובהם התשתיות, הדלקים והנדל"ן. לפני מעט יותר משנה גייסה החברה כ-65 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח מסדרה ב'. החברה ניצלה כ-45 מיליון שקל מתוך האג"ח לטובת הלוואה לחברת הבת ליגד ונכסי הנדל"ן שבבעלותה.

בחודשים האחרונים מימשה החברה שני נכסי נדל"ן מרכזיים שהיו בידה, בניין ליגד סנטר 1 ובניין ליגד סנטר 2. בעקבות העסקה, קופת המזומנים של ליגד תפחה והיא החליטה להחזיר את ההלוואה לארקו אשר ניצלה את המזומן לטובת הקטנת החוב.

במסגרת הצעת הרכש ארקו הציעה לרכוש 45 מיליון ערך נקוב לפי מחיר של 1.085 שקלים מעל מחיר השוק, והמחיר ההתחייבותי שבהן נסחרות איגרות החוב. ההצעה זכתה להיענות של 56.2 מיליון ערך נקוב. המשמעות: מחזיקים שנענו להצעה מכרו לחברה רק 80% מהכמות שהייתה בידם.

על רקע ביקוש היתר בהצעת הרכש, צנחו היום איגרות החוב של החברה בשיעור של 6% למחיר של 99 אגורות. מחיר זה משקף לאג"ח של החברה מסדרה ב' תשואה ברוטו לפידיון של 10.3%