הסוחרים הסתערו: טאואר קיבלה ביקושים של 65 מיליון ד' בהנפקת האג"ח, 62% מעל ההיצע

יצרנית השבבים הישראלית טאואר השלימה היום (ב') את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח וקיבלה ביקושים של 65 מיליון דולר, כך נודע ל-Bizportal. מדובר בביקושי יתר של 62.5% על הסכום שהחברה ציפתה לגייס ומסמל הצלחה גדולה עבורה.

השלמת ההנפקה, המובלת ע"י לידר חיתום וכלל פיננסים חיתום, צפויה להתקיים ביום חמישי עם סיום השלב הציבורי ובסיומה יקבע המחיר לאגרות החוב הנוספות. עוד נציין כי למרות שאגרות החוב של טאואר אינן עומדות בהנחיות ועדת חודק, גופים מוסדיים כגון אלטשולר שחם והראל הזרימו ביקושים. כך, למעשה מדובר בהצלחה אדירה היות ורוב הגופים המוסדיים הגדולים במשק לא יכלו בכלל להשתתף בהנפקה בשל אותן מגבלות.

ההנפקה מבוצעת באמצעות הרחבה של סדרה אג"ח ו' הנושאת ריבית דולרית של 7.8% ומח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.7 שנים. מנגנון ההמרה של איגרת טאואר אג ו הינו הנמוך מבין 6.5 שקלים או פרמיה של 20% על מחיר המניה הממוצע ב-15 ימי המסחר שיקדמו ל-18 בספטמבר 2012. לפרטי ההנפקה

ביום חמישי האחרון דיווחה טאואר על מכירות שיא של 611 מיליון דולר בשנת 2011 וחשפה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים להקמת מפעל ייצור מתקדם בהודו. את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם מכירות בסך של 174.6 מיליון דולר, צמיחה של 29% בהשוואה למכירות הרבעון המקביל אשתקד.