עוד עסקה לאלוביץ': EGRE במגעים לרכישת 2,000 יח"ד בארה"ב ב-219 מיליון דולר

חברת אי.ג'י.אר.אי (EGRE) בשליטת ויל ואלוביץ, הודיעה היום (א') כי החלה במגעים מקדמיים, בשיתוף עם צדדים שלישיים, לרכישת 6 מתחמי מגורים בבולטימור אשר במדינת מרילנד, ארה"ב. המתחמים כוללים 1,984 יחידות דיור מושכרות בתפוסה ממוצעת נוכחית של כ- 93% בשטח כולל של כ-186 אלף מ"ר. על פי מתווה העסקה הראשוני, עליו דיווחה החברה, אי ג'י אר אי תרכוש בשרשור כ- 17% מהזכויות בנכס. על פי ההערכה הראשונית, היקף העסקה צפוי להגיע לכ- 219 מיליון דולר. ההון העצמי הנדרש לרכישה הנו כ- 60.5 מיליון דולר, מתוכו חלק החברה צפוי לעמוד על כ- 10.2 מיליון דולר. במסגרת המגעים המקדמיים, הוצג לחברה כי בגין המתחמים הכלולים בנכס ייטלו הרוכשים הלוואת מימון (Non-Recourse) בסכום כולל של כ- 158.4 מיליון דולר. בראשית החודש דיווחה החברה כי השלימה יחד עם קבוצת הרבור גרופ עסקה לרכישת 2,508 יחידות דיור באזור ווירג'יניה תמורת 166 מיליון דולר. זאת ועוד, בסוף חודש מאי דיווחה החברה על מכירת פרויקט מגורים באטלנטה תמורת 44 מיליון דולר. הפרויקט, הכולל 660 יחידות דיור, נרכש בחודש ספטמבר 2009 תמורת 33.9 מיליון דולר. לאחר המכירה, שיעור התשואה הפנימי מהעסקה יעמוד על למעלה מ- 30%, וסך ההחזר על ההון העצמי יעמוד על 150%.

עוד הודיעה החברה החודש כי תנסה לגייס עד כ-12.4 מיליון שקל, בהנפקת זכויות. החברה מציעה כ-2.82 מיליון מניות רגילות בערך נקוב של 1 שקל. מרכיב ההטבה בהנפקה עומד על כ-2.8%.

אי.ג'י.אר.אי, העוסקת בנדל"ן מניב ובייזום ופיתוח נדל"ן בחו"ל מסרה לבורסה, כי הכסף שיגוייס ישמש לחיזוק בסיס ההון של החברה, לשיפור נזילותה ולמימון פעילותה העסקית. על פי החלטות מועצת המנהלים ישמש הגיוס לצורך השקעות בנדל"ן.