פרוטרום השלימה את ההשתלטות על אנזימוטק; יהודאי: "השגנו מה שרצינו"

בעקבות הצמיחה הפנימית והמשך אסטרטגיית  הרכישות קצב המכירות השנתי של פרוטרום כבר עולה על 1.5 מיליארד דולר
 |  (7)
אורי יהודאי, צילום: סיון פרג'
לאחר מאבק עיקש - {פרוטרום} השלימה את ההשתלטות על חברת אנזימוטק הישראלית שנסחרת בנאסד"ק לאחר שחתמה על הסכם רכישה בדרך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תשלים את רכישת 100% מהון המניות של אנזימוטק תמורת 210 מיליון דולר.
מחיר העסקה משקף שווי של 11.9 דולרים למניה, שנחשב גבוה לעומת המחיר שתכננה פרוטרום בהצעת הרכש. נזכיר כי בתחילת אוגוסט הודיעה פרוטרום על רכישת 7.57% ממניות אנזימוטק תמורת 12.9 מיליון דולר. מספר ימים לאחר מכן רכשה פרוטרום עוד 2% מהחברה בהשקעה של 4.6% ולקראת סוף אותו החודש רכשה נתח נוסף בהשקעה של 24.2 מיליון דולר והגיעה להחזקה של 19.1% באנזימוטק בהשקעה כוללת של 42.3 מיליון דולר.
הצרות החלו עם פרסום הכוונה להגיש הצעת הרכש למניות אנזימוטק, כך שעוד באותו היום פרסם דיקרטוריון אנזימוטק מכתב לבעלי המניות ובו בקשה שלא להגיב למהלך של פרוטרום וגם אם הצעת רכש רשמית תוגש, לא להיענות עד שהדירקטוריון יגבש את עמדתו. יומיים לאחר מכן ביצעה החברה סוג של ניסיון סיכול להצעת הרכש כאשר רכשה 5 מוצרים מחברת יוניון ספרינג תמורת 3.6 מיליון דולר ועוד 200 אלף מניות אנזימוטק.
כעת, פרוטרום חתמה על הסכם במסגרתו תרכוש את יתרת המניות של אנזימוטק שאינן בבעלותה (81%) תמורת 11.9 דולר ארה"ב למניה, כך שאנזימוטק תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה בעקיפין של פרוטרום ומניותיה ימחקו מהרישום בנאסד"ק.
סך הנכסים הנרכשים עומד על 147.8 מיליון דולר, מתוכם מזומן והשקעות בעלות אופי מזומן בסך של 76 מיליון דולר, ומפעל בו הושקעו כ-40 מיליון דולר.
אורי יהודאי, מנכ"ל פרוטרום, אמר הבוקר בשיחה עם Bizportal: "התחלנו במסע לפני פחות משנה תוך כוונה ברורה שזו תהיה התוצאה. עם כל הדיבורים בדרך והקשקושים, השגנו מה שרצינו בצורה שנותנת לפרוטרום תוצאה מסוימת. אני לא קורא לזה השתלטות עוינת, לא היה לנו שום דבר עוין. יש לנו קשרים טובים עם הדירקטוריון והמנכ"ל של אנזימוטק, העלנו ב-4 סנט את המחיר אמנם, אבל ההבדל מלרכוש 100% מהון המניות לבין חלק מזה הוא עצום. האפשרות למזג ולחבר ולמזג את הפעילויות בצורה מידית ולהוריד את ההוצאות של רישום בנאסד"ק שלא רלוונטיות לחברה בסדר גודל כזה, יחד עם היתרון העצום של פרוטרום, זו עסקה שהיא נכונה מבחינת האסטרטגיה של פרוטרום. אנחנו כבר עכשיו בקצב מכירות שמתקרב ל-1.5 מיליארד דולר, היעד של 2 מיליארד בשנת 2020 נראה קרוב יותר מתמיד. אני מאמין שנגיע אליו בקרוב אם לא יותר".
את אנזימוקטק ייצגו עוה״ד דן שמגר, דיויד גלאט, אלעד זיו ועמית רז ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.
 
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    הבוננזה הבאה
    אורי 29/10/2017 10:30
    הגב לתגובה זו
    9 0
    זוהי מניית ישראמקו הבאה תעלה אלפי אחוזים בשנה הקרובה
    סגור
  • הסבר ונמק
    יוסי 29/10/2017 13:36
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אל תצא בהכרזות - מחזיק......
    סגור
  • 2.
    כול הכבוד
    אהרון 29/10/2017 09:49
    הגב לתגובה זו
    19 1
    מנכל פרוטרום יסודי ונחוש . מוביל וימשיך להוביל את החברה לשיאים חדשים .
    סגור
  • 1.
    שלא תסיים כמו טבע
    חושש 29/10/2017 09:17
    הגב לתגובה זו
    3 14
    המטרה מבחינתו מקדשת את האמצעים
    סגור
  • לחושש כנס
    דגון 29/10/2017 11:40
    הגב לתגובה זו
    8 1
    לידיעתך אין שום השוואה או שמץ של דמיון בין טבע לפרוטרום כי כאן מדובר בחברה מצליחה ומשגשגת הנהלה אחראית ומכובדת ומנכל נבון חכם ושקול ובעל חזון בראייה עתידית אני צופה עתיד מזהיר לפרוטרום ישלי ביטחון מלא המניה עדין זולה ואני מאמין שהיא לפני מאות אחוזים של עליות בהצלחה
    סגור
  • את זה אמרו גם על טבע
    החושש 29/10/2017 13:13
    הגב לתגובה זו
    2 3
    כנס להיסטוריה של טבע ותראה מה כתבו עליה .הכל טוב ויפה .כשמתחילים ירידות יסבירו לך גם מה לא טוב .
    סגור
  • לחושש
    דגון 29/10/2017 16:16
    הגב לתגובה זו
    6 0
    תרשום את השער של היום ונפגש בעוד שנה בה ותבין שההשוואה כלל לא רלוונטית
    סגור