פרוטרום השלימה את ההשתלטות על אנזימוטק; יהודאי: "השגנו מה שרצינו"
פרוטרום לאחר מאבק עיקש - פרוטרום השלימה את ההשתלטות על חברת אנזימוטק הישראלית שנסחרת בנאסד"ק לאחר שחתמה על הסכם רכישה בדרך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תשלים את רכישת 100% מהון המניות של אנזימוטק תמורת 210 מיליון דולר.
מחיר העסקה משקף שווי של 11.9 דולרים למניה, שנחשב גבוה לעומת המחיר שתכננה פרוטרום בהצעת הרכש. נזכיר כי בתחילת אוגוסט הודיעה פרוטרום על רכישת 7.57% ממניות אנזימוטק תמורת 12.9 מיליון דולר. מספר ימים לאחר מכן רכשה פרוטרום עוד 2% מהחברה בהשקעה של 4.6% ולקראת סוף אותו החודש רכשה נתח נוסף בהשקעה של 24.2 מיליון דולר והגיעה להחזקה של 19.1% באנזימוטק בהשקעה כוללת של 42.3 מיליון דולר.
הצרות החלו עם פרסום הכוונה להגיש הצעת הרכש למניות אנזימוטק, כך שעוד באותו היום פרסם דיקרטוריון אנזימוטק מכתב לבעלי המניות ובו בקשה שלא להגיב למהלך של פרוטרום וגם אם הצעת רכש רשמית תוגש, לא להיענות עד שהדירקטוריון יגבש את עמדתו. יומיים לאחר מכן ביצעה החברה סוג של ניסיון סיכול להצעת הרכש כאשר רכשה 5 מוצרים מחברת יוניון ספרינג תמורת 3.6 מיליון דולר ועוד 200 אלף מניות אנזימוטק.
כעת, פרוטרום חתמה על הסכם במסגרתו תרכוש את יתרת המניות של אנזימוטק שאינן בבעלותה (81%) תמורת 11.9 דולר ארה"ב למניה, כך שאנזימוטק תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה בעקיפין של פרוטרום ומניותיה ימחקו מהרישום בנאסד"ק.
- IFF: הרווח נפל ב-39% אך עקף את צפי האנליסטים
- IFF: ההכנסות עלו ב-4%; עקפה את צפי האנליסטים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סך הנכסים הנרכשים עומד על 147.8 מיליון דולר, מתוכם מזומן והשקעות בעלות אופי מזומן בסך של 76 מיליון דולר, ומפעל בו הושקעו כ-40 מיליון דולר.
אורי יהודאי, מנכ"ל פרוטרום, אמר הבוקר בשיחה עם Bizportal: "התחלנו במסע לפני פחות משנה תוך כוונה ברורה שזו תהיה התוצאה. עם כל הדיבורים בדרך והקשקושים, השגנו מה שרצינו בצורה שנותנת לפרוטרום תוצאה מסוימת. אני לא קורא לזה השתלטות עוינת, לא היה לנו שום דבר עוין. יש לנו קשרים טובים עם הדירקטוריון והמנכ"ל של אנזימוטק, העלנו ב-4 סנט את המחיר אמנם, אבל ההבדל מלרכוש 100% מהון המניות לבין חלק מזה הוא עצום. האפשרות למזג ולחבר ולמזג את הפעילויות בצורה מידית ולהוריד את ההוצאות של רישום בנאסד"ק שלא רלוונטיות לחברה בסדר גודל כזה, יחד עם היתרון העצום של פרוטרום, זו עסקה שהיא נכונה מבחינת האסטרטגיה של פרוטרום. אנחנו כבר עכשיו בקצב מכירות שמתקרב ל-1.5 מיליארד דולר, היעד של 2 מיליארד בשנת 2020 נראה קרוב יותר מתמיד. אני מאמין שנגיע אליו בקרוב אם לא יותר".
את אנזימוקטק ייצגו עוה״ד דן שמגר, דיויד גלאט, אלעד זיו ועמית רז ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.
- 3.אורי 29/10/2017 10:30הגב לתגובה זוזוהי מניית ישראמקו הבאה תעלה אלפי אחוזים בשנה הקרובה
- יוסי 29/10/2017 13:36הגב לתגובה זואל תצא בהכרזות - מחזיק......
- 2.אהרון 29/10/2017 09:49הגב לתגובה זומנכל פרוטרום יסודי ונחוש . מוביל וימשיך להוביל את החברה לשיאים חדשים .
- 1.חושש 29/10/2017 09:17הגב לתגובה זוהמטרה מבחינתו מקדשת את האמצעים
- דגון 29/10/2017 11:40הגב לתגובה זולידיעתך אין שום השוואה או שמץ של דמיון בין טבע לפרוטרום כי כאן מדובר בחברה מצליחה ומשגשגת הנהלה אחראית ומכובדת ומנכל נבון חכם ושקול ובעל חזון בראייה עתידית אני צופה עתיד מזהיר לפרוטרום ישלי ביטחון מלא המניה עדין זולה ואני מאמין שהיא לפני מאות אחוזים של עליות בהצלחה
- החושש 29/10/2017 13:13כנס להיסטוריה של טבע ותראה מה כתבו עליה .הכל טוב ויפה .כשמתחילים ירידות יסבירו לך גם מה לא טוב .
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
