פרוטרום השלימה את ההשתלטות על אנזימוטק; יהודאי: "השגנו מה שרצינו"
פרוטרום לאחר מאבק עיקש - פרוטרום השלימה את ההשתלטות על חברת אנזימוטק הישראלית שנסחרת בנאסד"ק לאחר שחתמה על הסכם רכישה בדרך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תשלים את רכישת 100% מהון המניות של אנזימוטק תמורת 210 מיליון דולר.
מחיר העסקה משקף שווי של 11.9 דולרים למניה, שנחשב גבוה לעומת המחיר שתכננה פרוטרום בהצעת הרכש. נזכיר כי בתחילת אוגוסט הודיעה פרוטרום על רכישת 7.57% ממניות אנזימוטק תמורת 12.9 מיליון דולר. מספר ימים לאחר מכן רכשה פרוטרום עוד 2% מהחברה בהשקעה של 4.6% ולקראת סוף אותו החודש רכשה נתח נוסף בהשקעה של 24.2 מיליון דולר והגיעה להחזקה של 19.1% באנזימוטק בהשקעה כוללת של 42.3 מיליון דולר.
הצרות החלו עם פרסום הכוונה להגיש הצעת הרכש למניות אנזימוטק, כך שעוד באותו היום פרסם דיקרטוריון אנזימוטק מכתב לבעלי המניות ובו בקשה שלא להגיב למהלך של פרוטרום וגם אם הצעת רכש רשמית תוגש, לא להיענות עד שהדירקטוריון יגבש את עמדתו. יומיים לאחר מכן ביצעה החברה סוג של ניסיון סיכול להצעת הרכש כאשר רכשה 5 מוצרים מחברת יוניון ספרינג תמורת 3.6 מיליון דולר ועוד 200 אלף מניות אנזימוטק.
כעת, פרוטרום חתמה על הסכם במסגרתו תרכוש את יתרת המניות של אנזימוטק שאינן בבעלותה (81%) תמורת 11.9 דולר ארה"ב למניה, כך שאנזימוטק תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה בעקיפין של פרוטרום ומניותיה ימחקו מהרישום בנאסד"ק.
- IFF: הרווח נפל ב-39% אך עקף את צפי האנליסטים
- IFF: ההכנסות עלו ב-4%; עקפה את צפי האנליסטים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סך הנכסים הנרכשים עומד על 147.8 מיליון דולר, מתוכם מזומן והשקעות בעלות אופי מזומן בסך של 76 מיליון דולר, ומפעל בו הושקעו כ-40 מיליון דולר.
אורי יהודאי, מנכ"ל פרוטרום, אמר הבוקר בשיחה עם Bizportal: "התחלנו במסע לפני פחות משנה תוך כוונה ברורה שזו תהיה התוצאה. עם כל הדיבורים בדרך והקשקושים, השגנו מה שרצינו בצורה שנותנת לפרוטרום תוצאה מסוימת. אני לא קורא לזה השתלטות עוינת, לא היה לנו שום דבר עוין. יש לנו קשרים טובים עם הדירקטוריון והמנכ"ל של אנזימוטק, העלנו ב-4 סנט את המחיר אמנם, אבל ההבדל מלרכוש 100% מהון המניות לבין חלק מזה הוא עצום. האפשרות למזג ולחבר ולמזג את הפעילויות בצורה מידית ולהוריד את ההוצאות של רישום בנאסד"ק שלא רלוונטיות לחברה בסדר גודל כזה, יחד עם היתרון העצום של פרוטרום, זו עסקה שהיא נכונה מבחינת האסטרטגיה של פרוטרום. אנחנו כבר עכשיו בקצב מכירות שמתקרב ל-1.5 מיליארד דולר, היעד של 2 מיליארד בשנת 2020 נראה קרוב יותר מתמיד. אני מאמין שנגיע אליו בקרוב אם לא יותר".
את אנזימוקטק ייצגו עוה״ד דן שמגר, דיויד גלאט, אלעד זיו ועמית רז ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.
- 3.אורי 29/10/2017 10:30הגב לתגובה זוזוהי מניית ישראמקו הבאה תעלה אלפי אחוזים בשנה הקרובה
- יוסי 29/10/2017 13:36הגב לתגובה זואל תצא בהכרזות - מחזיק......
- 2.אהרון 29/10/2017 09:49הגב לתגובה זומנכל פרוטרום יסודי ונחוש . מוביל וימשיך להוביל את החברה לשיאים חדשים .
- 1.חושש 29/10/2017 09:17הגב לתגובה זוהמטרה מבחינתו מקדשת את האמצעים
- דגון 29/10/2017 11:40הגב לתגובה זולידיעתך אין שום השוואה או שמץ של דמיון בין טבע לפרוטרום כי כאן מדובר בחברה מצליחה ומשגשגת הנהלה אחראית ומכובדת ומנכל נבון חכם ושקול ובעל חזון בראייה עתידית אני צופה עתיד מזהיר לפרוטרום ישלי ביטחון מלא המניה עדין זולה ואני מאמין שהיא לפני מאות אחוזים של עליות בהצלחה
- החושש 29/10/2017 13:13כנס להיסטוריה של טבע ותראה מה כתבו עליה .הכל טוב ויפה .כשמתחילים ירידות יסבירו לך גם מה לא טוב .
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד -1.9% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
עמיקם בן צבי, יו"ר דירקטוריון אל על, צילום דוברות אל עליו"ר אל על עומד להפוך לבעל מניות בחברה
עמיקם בן צבי ישקיע בכנפי נשרים, החברה שבאמצעותה שולטת משפחת רוזנברג, ויקבל 15% מהזכויות בשותפות, השקעה שתעניק לו החזקה של כ-6.8% בחברת התעופה
אל על יו"ר אל על אל על 1.84% , עמיקם בן צבי, בדרך להפוך לבעל מניות משמעותי בחברה. בן צבי, בן 75, מונה ליו"ר הדירקטוריון ב-2021, לאחר רכישת השליטה בידי משפחת רוזנברג, מוכר כקרוב לבעלי השליטה, ובעבר שימש מנכ"ל בחברות מובילות.
במסגרת הסכם שנחתם בשבוע שעבר עם משפחת רוזנברג, בעלי השליטה באל על באמצעות חברת כנפי נשרים, בן צבי יקבל 15% מהזכויות בשותפות. משמעות הדבר היא שבשרשרת ההחזקה הוא יחזיק בכ-6.8% ממניות אל על, בהשוואה ל-45.4% שמחזיקה משפחת רוזנברג. ההסכם כולל גם אופציות הדדיות
למכירת חלקו חזרה למשפחת רוזנברג בעתיד, ולא צפוי לשנות את מבנה השליטה בחברה.
ההשקעה של בן צבי כפופה לאישורים רגולטוריים, כולל אישור רשות החברות הממשלתיות, ואין ודאות שיתקבלו. הסכום המדויק של ההשקעה לא נמסר, אך ההערכות הן שמדובר בכמה מאות מיליוני שקלים, בהתחשב בכך שלכנפי נשרים חוב של יותר ממיליארד שקל לאחר רכישת מניות אל על. החברה מדגישה כי ההסכם אינו קשור לתפקידו של בן צבי כיו"ר הדירקטוריון או לשכרו, ותנאי ההסכם לא ישתנו אם תשתנה כהונתו או תגמולו.
מועדון הנוסע המתמיד
בשבוע שעבר הודיעה קבוצת הפניקס על מימוש אופציה לרכישת 5.1% נוספים ממניות חברת "אל על הנוסע המתמיד בע"מ", ובכך הגדילה את החזקתה ל-25% מהון המניות. העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים, והתקבולים הצפויים
לאל על מהעסקה הוגדרו כ"לא מהותיים".
על פי הערכות, שווי פעילות מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על מוערך בכ-70-80 מיליון דולר (בניקוי התחייבויות), בדומה להערכת השווי שנגזרה כבר בעסקה הראשונה ב-2022, אז רכשה הפניקס 19.9% מהמניות בכ-14 מיליון דולר.
- חברות התעופה שחזרו לישראל: תמונת מצב
- סיומה של המלחמה הוא גם סיום תור הזהב של חברות התעופה הישראליות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שינויים בהנהלה
לוי הלוי, לשעבר מנכ"ל חברת כרטיסי האשראי כאל, צפוי להתמנות בקרוב למנכ"ל אל על, מהלך שמסמן חילופי דורות בצמרת חברת התעופה הלאומית. הלוי, שנחשב לאחד המנהלים הבולטים בענף הפיננסי, עוזב את כאל בעיתוי רגיש, ימים ספורים לאחר שבנק דיסקונט חתם על הסכם למכירת השליטה בכאל לקבוצת יוניון-הראל תמורת כ-3.75 מיליארד שקל, בעסקה שיכולה להגיע לשווי של עד 4 מיליארד שקל. תחת הנהגתו, כאל חיזקה את מעמדה מול ישראכרט ומקס, הרחיבה את פעילותה בתחום האשראי הצרכני והדיגיטלי והציגה שיפור עקבי ברווחיות. כעת הוא יידרש להתמודד עם אתגרים מסוג אחר – תחרות גוברת בענף התעופה, עלייה במחירי הדלק, דרישות רגולטוריות ושדרוג צי המטוסים. מינויו של מנכ"ל שמגיע מעולם הפיננסים עשוי להעיד על גישה ניהולית ממוקדת התייעלות וניהול סיכונים.
