בנק אוף אמריקה בדוח טוב; עולה ב-5% - עונת דוחות מפתיעה לבנקים
בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA CORPORATION (P , מהבנקים הגדולים בארה״ב דיווח על תוצאות טובות, בעיקר בסגמנט המסחר והרבה בעקבות עליית הריבית שכידוע, טובה לבנקים. היא הכתה את התחזיות הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה.
הבנק דיווח על רווח למניה של 81 סנט, או 7.1 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים שצפו רווח של 77 סנט למניה. בנק אוף אמריקה רשמה הכנסות בניכוי הוצאות ריבית של 24.61 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 8%, לעומת צפי של 23.57 מיליארד דולר. בנוסף, החברה רשמה הפרשה של 898 מיליון דולר להפסדי אשראי.
בנק אוף אמריקה, בהובלת המנכ"ל בריאן מויניהן, היה אמור, והינו, אחד מהמרוויחים הגדולים מעליית הריבית של הפד, כמו גם ג'יי פי מורגן ו-וולס פארגו. הבנקים, מייצרים יותר הכנסות ככל שהריבית עולה, מה שמאפשר להם להפיק יותר רווח מפעילויות הליבה שלהם של לקיחת פיקדונות והלוואות.
"הוצאות הלקוחות שלנו בארה"ב נשארו יציבים עם רמות הוצאות חזקות, אם כי הצמיחה בארה״ב איטית יותר, הם עדיין שמרו על סכומי הפקדה גבוהים", אמר מויניהן "ברחבי הבנק, הגדלנו את ההכנסות מהלוואות ב-12% בשנה האחרונה כשסיפקנו את המשאבים הפיננסיים כדי לתמוך בלקוחותינו."
- "מחשוב קוונטי בדרך לשוק של 2 טריליון דולר עד 2035"
- בנק אוף אמריקה: השוק האמריקאי יקר מדי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הכנסות הריבית בבנק זינקו ברבעון ב-24% ל-13.87 מיליארד דולר, כשהן עולות מעל תחזית השוק ל-13.6 מיליארד דולר, הודות לעליית הריבית. מרווח הריבית נטו, מדד רווחיות מרכזי למשקיעים בבנקים, התרחב ל-2.06% מ-1.86%, ואף הכה את צפי האנליסטים שצפו 2%.
הכנסות המסחר זינקו ב-27% ל-2.6 מיליארד דולר, מעבר לאומדן האנליסטים של 2.24 מיליארד דולר. זה יותר מקיזז את ההכנסות ממניות שירדו ב-4% ל-1.5 מיליארד דולר, מתחת לצפי של 1.61 מיליארד דולר.
בדומה למתחרותיה, גם ההכנסות מבנקאות השקעות רשמו ירידות חדות, צנחו בכ-46% ל-1.2 מיליארד דולר, עולים מעט מעל הצפי של 1.13 מיליארד דולר. זאת בעקבות הנסיגה של המשקיעים מהשקעות בשוק יורד.
- סין פותחת בחקירה נגד אנבידיה בנוגע לעסקת מלאנוקס
- מגמה מעורבת באסיה, יציבות בחוזים על וול סטריט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
הבנקים רואים את הנולד?
רוצים לדעת מה הבנקים חושבים על הכלכלה? שימו עין על הפסדי האשראי שלהם. ההפרשות בגין הפסדי אשראי ממשיכות לגדול, כך שהבנקים לוקחים בחשבון תחזית כלכלית קשה יותר בהמשך. בנק אוף אמריקה שחרר רזרבות של 1.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ברבעון הנוכחי הוא הפריש 900 מיליון דולר.
ההפקדות ברבעון הנוכחי עמדו על 1 טריליון דולר, צמיחה של 9%.
לא רק בנק אוף אמריקה, גם המתחרה הגדולה ג'יי פי מורגן JP MORGAN הוציאה דוח טוב - הכנסות הבנק ברבעון השלישי הסתכמו ב-33.49 מיליארד דולר גבוה ב-3.5% מהערכת האנליסטים להכנסות של 32.3 מיליארד דולר. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח של 3.12 דולר למניה, לעומת צפי שוק לרווח של 2.8 דולר למניה. הכנסות הבנק מריבית נטו זינקו ב-34% הודות לעלייה בשיעורי הריבית.
הבנקים טרם עונת הדוחות לא קיבלו קרדיט מהמשקיעים, מניות הבנקים היו קרובות לשפל שנתי, זאת על רקע חששות המשקיעים ממיתון, האטה בצריכה ופגיעה בהכנסות הבנקים, על אף שהריבית עולה. כעת, לאחר דוחות הבנקים שהיו טובים - אולי הן נמצאות במחיר אטרקטיבי. ואולי מכאן המגמה בבנקים תשתנה.
- 8.אכן צדקו השורטיזם טיפש כמו נעל חחח (ל"ת)ספיר 17/10/2022 18:51הגב לתגובה זו
- 7.רק לונג השורט גמר הסיפור מצאו תחתית (ל"ת)סאמי בכיכר 17/10/2022 18:50הגב לתגובה זו
- 6.רווח יפה מאוד בגוגל ובאפל מחר ימשיכו מעלה (ל"ת)ארינה 17/10/2022 18:50הגב לתגובה זו
- 5.כמו שאמרנו צים שורט שוק לונג. בול (ל"ת)אלברט 17/10/2022 18:49הגב לתגובה זו
- 4.לפני 4 אףימים מחקו שורטים היום המשך (ל"ת)סביח 17/10/2022 18:49הגב לתגובה זו
- 3.קובי 17/10/2022 17:20הגב לתגובה זולפני 4 ימים השוק היה בנינוס3 אחוז וסיים בפלוס 3 אחוז לעולם לא יקרה הפוך שהשוק עולה 3.5 אחוז ויגמור ב 3 מינוס. אין מצב לא יקרה לעולם.
- 2.לא טועה לעולם אפל ל 179 ב.אוף א.לא ירד מ 30 לעולם (ל"ת)אמיל 17/10/2022 17:16הגב לתגובה זו
- 1.רק לונג .השורט יימחק קליל .הם טיפשים (ל"ת)אמיל 17/10/2022 17:16הגב לתגובה זו
טראמפ וחיילי המשמר המלכותי, נוצר באמצעות AI"יום הדין" של וול סטריט: הורדת ריבית וביקור ממלכתי בלונדון - האנליסטים נערכים לפתיחת השבוע
אפשר לחתוך את המתח בוול סטריט עם סכין: הפד' צפוי לקצץ לראשונה מזה 9 חודשים ריבית כששוק העבודה מאותת על חולשה; על הרקע הזה טראמפ ימריא לממלכה המאוחדת מלווה במשלחת טכנולוגית כדי להעמיק את השותפות בין המעצמות - ומה עוד יש על הלוח הכלכלי השבוע?
גולת הכותרת של השבוע תהיה החלטת הריבית. אפשר כבר לקרוא לזה הורדת הריבית כי הסבירות שזה מה שיקרה היא קרובה לוודאית. ביום רביעי בשעה 21:00 בערב שעון ישראל הפד' יפרסם את ההחלטה שלו וחצי שעה לאחר מכן יו"ר הפד' יערוך מסיבת עיתונאים ובה הוא יפרט את מה שהוביל את הבנק הפדרלי להוריד את הריבית (כן זה מה שהולך להיות) אבל כאן תמיד מגיעה ההפתעה, זה שהפד' יוריד ריבית בטווח של 25 נ"ב זו עובדה די מוחלטת השאלה היא מה הבנק חושב על העתיד. איך הקצב יראה בהמשך, האם אפשר בכלל לצפות להורדה של יותר מ-25 נקודות בסיס? יש כ-10% שסבורים שכן.
מאחורי הורדת הריבית יש לא מעט נתונים שתומכים בהקלה המוניטרית. נתונים שאליהם הפד' המתין על הגדר במשך חודשים. במשך חודשים השוק האמריקאי שידר סוג של עמידות, אבל בשבועות האחרונים החלו להופיע הסדקים. מדדי התעסוקה נחלשו, סקרי האמון הצרכני ירדו לרמה של 55.4 נק', והאינפלציה התכנסה לכיוון יעד הפד' אבל היא עדיין רחוקה ממנו בקצב שנתי של תשע עשיריות כשבמדד ה-CPI האחרון הקצב השנתי עמד על 2.9% בהתאם לצפי.
אבל אולי הנתון הדרמטי ביותר שמסביר את שינוי הטון שאנחנו הולכים לראות אצל הפד' הוא התיקון לאחור של 911 אלף משרות עדכון רטרואקטיבי לנתוני התעסוקה של השנה האחרונה. כלומר, כל התקופה האחרונה שנראתה כמו שוק עבודה חזק ומתפקד, מתבררת כמשבר תעסוקתי סמוי מהעין. המדדים סיפרו סיפור של יציבות, אבל המציאות הייתה אחרת לגמרי. בדיעבד, הכלכלה האמריקאית איבדה כמעט מיליון מקומות עבודה יותר ממה שנדמה היה וזה משנה לגמרי את התמונה.
הפד', שמחזיק במנדט כפול גם לשמור על יציבות המחירים וגם לתמוך בכלכלה-תעסוקה מוצא את עצמו בדילמה. מצד אחד, האינפלציה עדיין גבוהה מהיעד, עם מדד שנתי של
2.9% שמסרב להתקרר. אבל מהצד השני, שוק העבודה מאותת על חולשה שדורשת מהבנק הפדרלי להתערב. במצב כזה, קשה לראות את הפד' נשאר על הגדר ולכן הפחתת ריבית ברביעי הקרוב היא כמעט ודאית. השאלה הגדולה היא לא מה יקרה השבוע, אלא מה יקרה אחריו. האם זה התחלה של פיבוט, או מהלך
בודד שרק יגיע לאזן את המצב? זה כבר שאלת מיליון הדולר.
- מחלוקת בפדרל ריזרב: וולר דורש הורדות ריבית מיידיות – בכירים אחרים קוראים לזהירות
- ליסה קוק תובעת את טראמפ - קרב על עצמאות הפד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הציפיות: הפד' יוריד ריבית - אבל כמה?
על פי מה שמשתקף מהחוזים על הפד' (Fed Fund Futures), שוק ההון מגלם כעת הסתברות של כ-90% להפחתת ריבית של רבע נקודת אחוז ביום רביעי הקרוב, כאשר רק
10% מהמשקיעים מעריכים שהפד ילך רחוק יותר עם הורדה כפולה של 50 נ"ב. אנליסטים מבהירים כי הפחתה חדה יותר יכולה להתפרש כתגובה של פאניקה מצד הבנק,ככה שמצד אחד זה אולי יכול להקל מוניטרית אבל מצד שני זה יראה שהבנק פסימי מאוד על הכלכלה והעתיד.
אנבידיה. קרדיט: רשתות חברתיותסין פותחת בחקירה נגד אנבידיה בנוגע לעסקת מלאנוקס
הרשויות בסין הודיעו על פתיחת שתי חקירות נגד תעשיית השבבים האמריקאית, האחת הפרת הגבלים עסקיים של אנבידיה סביב רכישת מלאנוקס הישראלית, והשניה חקירה שמתנהלת נגד שבבים אנלוגיים מתוצרת אמריקאית; החקירות מתקיימות עם פתיחת שיחות הסחר במדריד; במקביל מבקר מנכ"ל אנבידיה בטייוואן
הרשות הסינית להגבלים עסקיים מסרה כי ממצאי ביניים מחקירה ראשונית מצביעים על כך שאנבידיה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים. החקירה נוגעת לעסקת רכישת חברת מלאנוקס הישראלית ב-2020 ( בשווי 6.9 מיליארד דולר).
מלאנוקס שהוקמה בידי איל וולדמן והחזיקה מרכזי פיתוח גדולים בישראל, נחשבה למובילה עולמית בפיתוח מתאמי רשת מהירים וחיוניים למאיצי ה-GPU של אנבידיה. סין, שנחשבה אז לשוק יעד מרכזי עבור מוצרי מלאנוקס, אישרה את העסקה רק לאחר שהטילה שורת תנאים מחייבים: התחייבות לאספקה רציפה לשוק הסיני, מניעת קשירת מוצרים ומחויבות לשוויוניות במחירים. כעת טוענים הרגולטורים כי אנבידיה לא עמדה במלוא התנאים, תיעדפה את השווקים המערביים, איחדה מוצרים וכפתה על לקוחות סיניים "חבילות משולבות" ובנוסף, מכרה את המוצרים בפערי מחירים ביחס למדינות אחרות. ולכן, הרגולטור הסיני החליט החקירה תימשך ותורחב.
במקביל, הודיע משרד המסחר הסיני על פתיחת בדיקת היצף בתחום השבבים האנלוגיים, רכיבים בסיסיים שנמצאים כמעט בכל מוצר אלקטרוני, החל מטלפונים ועד מכשירי חשמל ביתיים. מדובר בשוק שבו שולטות ענקיות אמריקאיות כמו טקסס אינסטרומנטס Texas Instruments Inc. ו-Analog Devices. המשרד בודק האם חברות אלו מוכרות את מוצריהן בסין במחירים נמוכים במיוחד, באופן שפוגע ביצרנים המקומיים ומערער את התחרות ההוגנת.
הטענה היא כי אם סין תטיל מכסי היצף (מסים נוספים על מוצרים מיובאים במחיר זול מדי)
או תגביל את השימוש בשבבים אמריקאיים, חברות סיניות כמו SG Micro, Novosense ו-3Peak יוכלו להגדיל משמעותית את נתח השוק שלהן. כבר עכשיו ניתן היה לראות את הציפיות הללו בשוק ההון: מניות של שלוש החברות זינקו ביום המסחר האחרון עד לרף העלייה היומי המרבי של 20%.
- סין פותחת בחקירות נגד ענף השבבים האמריקאי: עימות סחר חדש מתקרב
- אורקל, אנבידיה, המדד, החוזים - מה יהיה היום בוול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האם התזמון מקרי?
כמובן שייתכן שאין קשר לפתיחת שיחות הסחר במדריד, אבל אפשר בהחלט להניח שפרסום ממצאי הביניים הוא אמירה סינית מפורשת שהיא מוכנה להשתמש גם בכלים רגולטוריים כדי להפעיל לחץ על וושינגטון. סין שמה על השולחן את אנבידיה, על מלוא כובד משקלה, ומוסיפה את השבבים האנלוגיים, ובכך מרמזת שמבחינתה, כל הדרכים כשרות, ועל כל צעד רגולטורי של ממשל טראמפ, בייג'ינג תמצא צעד עם השלכות דומות לצד השני. ברמת השיח הציבורי, חלק מההתנגדות האמריקאית והחמרת הפיקוח על ייצוא שבבי ה-AI המתקדמים לסין נובעת מתוך חשש לניצול הטכנולוגיה בהקשרים צבאיים, וכך עלולה לערער על ההגמוניה האמריקאית. וכך, האיתות של סין הוא מסר ברור שהיא תגיב.
