גדות של קבוצת דלק ובז"ן מגייסת מהציבור 124 מ' ש'

גדות תעשיות ביוכימיה, מקבוצת דלק (71%) ובתי הזיקוק (26%) מגייסת בבורסה בת"א כ-124 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור. אתמול השלימה החברה את המכרז המוסדי בהנפקה בחיתום יתר של יותר מפי שניים, בריבית המינימום ובהקצאה חלקית של פחות מ-50% למשקיעים המוסדיים. את הנפקת החברה מובילה פועלים איי.בי.איי ביחד עם כלל פיננסים וגמול סהר.

גדות תעשיות ביוכימיה עוסקת בייצור כימיקלים מיוחדים לשימושים מגוונים בתעשיית המזון, הפרמצבטיקה והדטרגנים. בין לקוחות החברה נמנות חברות מובילות בעולם בתחום המשקאות הקלים, משקאות ספורט, מוצרי מאפה, תוספי מזון, מוצרי חלב, מוצרי תינוקות ויצרני דטרגנים. בשנים האחרונות רשמה החברה קצבי צמיחה מהירים במכירות וברווחים, כאשר מרבית מכירותיה (90%) הינן ליצוא.

בשנת 2004 הסתכמו הכנסות גדות תעשיות ביוכימיה ב-343 מיליון שקל, גידול של 24% לעומת השנה הקודמת (277 מיליון שקל). הרווח הגלמי של החברה גדל בכ-67% לסך של 111 מיליון שקל בעוד שהרווח הנקי גדל בכ-136% ל-85 מיליון שקל. הרווח הנקי ב-2004 כלל הכנסה חד-פעמית של כ-20 מיליון שקל בגין מסים נדחים. תזרים המזומנים של החברה הסתכם בשנת 2004 ב-68 מיליון שקל לעומת 58 מיליון שקל בשנה הקודמת.

הנפקת גדות כוללת גיוס של כ-40 מיליון שקל במניות וכ-84 מיליון שקל באגרות חוב להמרה. ניירות הערך מונפקים בכ-123 אלף יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית של אגרות החוב עם ריבית מירבית של 4.75% וריבית מינימום של 4%. כל יחידה כוללת 10 מניות במחיר של 39 שקל ו-656 ע.נ איגרות חוב להמרה ב-95% מערכן הנקוב. מחיר היחידה 1013.2 שקל.

כאמור, המכרז המוסדי שנערך אתמול והבטיח כ-100 מיליון שקל מהגיוס בהתחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים, הסתיים בריבית המינימום - 4%, ובהקצאה חלקית לכ-76 משקיעים מוסדיים. ההנפקה לציבור צפויה במחצית השבוע הבא. החברה מונפקת לפי שווי של כ-380 מיליון שקל אחרי הכסף.