לו"ז צפוף: אג"ח למוסדיים של מנדלסון ב-121 מ' ש'

ישראל מנדלסון הספקה טכנית והנדסית - קמ"ן (ואנו נקרא לה בקיצור: מנדלסון) תקיים היום (שלישי ה-17 במאי) מכרז מוקדם למוסדיים ולחתמים להנפקת אג"ח סטרייט בהיקף של 121 מיליון שקל ערך נקוב. חברה בת של מנדלסון התחייבה להגיש הזמנות בהיקף של עד ל-77 מיליון שקל ערך נקוב בשיעור הריבית המזערי.

אגרות החוב סטרייט צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן, מונפקות ב-90% מערכן הנקוב, עומדות לפרעון ב-31 במאי של כל אחת מהשנים 2008-2012 (20% לשנה). האג"ח תשאנה ריבית מקסימלית בשיעור של 3.75% לשנה וריבית מינימלית בשיעור של 2.75% לשנה. הריבית תשולם בשתלומים חצי שנתיים.

מנדלסון וחברות הבת והמאוחדות שלה - לסיכו הנדסה, UNC ו-GFF עוסקות במסחר ושיווק של מוצרים בתחום הובלת הזורמים (מים, ביוב, גז, דלק, נפט, קיטור, כימיקלים ועוד). החברה בבעלות מלאה (100%) של קמ"ן אחזקות (קבוצת מנדלסון), שהינה חברה ציבורית. בשנת 2004 הסתכמו הכנסות הקבוצה ב-284 מיליון שקל ובשנת 2004 הן כבר הגיעו ל-340 מיליון שקל - זינוק של כ-20%. הרווח התפעולי של החברה הסתכם בשנה החולפת ב-38 מיליון שקל ובשורה התחתונה היא הציגה רווח נקי של 21 מיליון שקל. הונה העצמי של מנדלסון (מאזן פרופורמה) נכון ל-31 בדצמבר הינו כ-58.5 מיליון שקל.