פז נפט מצטרפת למגייסות: תגייס 400 מיליון שקל לצורך מחזור חוב

חברת פז נפט הודיעה בצהרי היום, כי היא מתכוונת להנפיק אגרות חוב בהיקף של כ- 400 מיליון שקל או יותר בעיקר כדי למחזר את החוב הקיים. בסוכנות הדירוג 'סטנדרד אנד פורס מעלות' אישררו את דירוג ההנפקה הצפויה על ilAA'.

דירקטוריון החברה קיבל החלטה עקרונית לבצע הנפקה של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ג'. ההנפקה תתבצע על פי תשקיף הצעה לציבור, שיהווה חלק מתשקיף המדף שבכוונת החברה לפרסם בקרוב.

בסוכנות הדירוג הודיעו היום כי הם מאשררים את דירוג איגרות החוב (סדרות א' ו- ב') של פז נפט המדורגות כיום בדירוג ilAA' תוך קביעת תחזית דירוג יציבה . כמו כן, הודיעה מעלות כי הגדלת סכום ההנפקה במועד הנוכחי אל מעבר לסכום הראשוני בכפוף לכך שהסכום הנוסף ישמש למיחזור חוב קיים, אין בו כדי לשנות את הדירוג.

סדרות א' ו-ב' של פז נפט רשומות למסחר בבורסה. סדרה א' נסחרת לפי תשואה לפדיון של 2.3% וסדרה ב' נסחרת לפי תשואה לפדיון של 3.58%.