הירידות בת"א התחזקו בסיום: מדד הבנקים נפל 5.2%, פרוסיד זינקה 36%

התחזקות נרשמה בירידות החדות בבורסה באחד העם בשעה האחרונה של המסחר היום, בדומה ליום ראשון שעבר. שבוע המסחר בבורסה בת"א שוב נפתח על רקע ירידות שערים בשני ימי המסחר האחרונים בוול סטריט. ביום ראשון הקודם, נזכיר, זה נגמר בירידה של 3.8% במדד המעו"ף והיום הירידה היה חדה מעט יותר. הפעם, המדדים בניו-יורק רשמו ירידה דו-יומית של של עד 4% (זה התשואה השלילית ב-S&P500 בימים חמישי) והדבר בא לידי ביטוי במסחר בת"א.

גורם בשוק ההון אמר בשיחה עם Bizportal כי "השוק המקומי ממשיך לנוע בעקבות השווקים בעולם, ובעיקר מגיב לירידות בוול סטריט. נקודת אור ניתן לראות במחזורי המסחר הנמוכים, המעידים שאין לחץ מכירות. זה לא אומר כמובן שהשוק לא יכול לרדת בעוד 15%-20% או יותר לפני שיגיע לתחתית אבל זה סימן טוב. הבעיה העיקרית היא המחסור בקונים. מדד המעו"ף סימן תחתית בנובמבר ב-592 נקודות וכעת הוא עדיין רחוק ממנה בכ-9% וגם זה סימן טוב. יכול בהחלט להיות מצב שבורסות מסויימות בעולם יתחילו לטפס לפני הבורסות בארה"ב, כמו השוק הסיני, ההודי וגם הישראלי, אם כי לא הייתי מהמר על זה. כרגע המגמה העולמית, וגם בשוק המקומי, היא בבירור דרומה ותחת ההנחה הזו אנחנו עובדים".

כלכלני אגוד פרסמו את סקירתם השבועית על שוקי ההון וכרגיל בשבועות האחרונים, הם מדגישים כי "רמת הסיכון במניות נותרה גבוהה והשווקים תנודתיים. כאשר בכל רחבי העולם, כל חברה מנסה לעבור את המשבר על ידי קיצוצים והאשראי אינו זמין, המשבר רחוק מלהסתיים ותלוי בפעולות ההחייאה של הממשלות בעולם שמצידן צוברות גירעונות". באגוד לא משנים את ההמלצה הבסיסית וממשיכים להמליץ 10% אחזקה במניות למשקיעים סולידיים ועד 35% לספקולטיביים. באגוד מציינים כי "העובדה שנוצר פער לטובת המדדים המקומיים לעומת אלה של חו"ל לא מוסיפים ביטחון להשקעה נוספת במניות".

במוקד סוף השבוע - באפט במכתב השנתי: "אנחנו נתגבר גם על המשבר העכשווי"

ברקשייר הת'אווי (סימול: brk-a), חברת האחזקות של וורן באפט האגדי, פרסמה בשבת את תוצאותיה לשנת 2008. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של ברקשייר הסתכם ב-117 מיליון דולר, ירידה של 96% בהשוואה לרווח של 2.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

כמידי שנה, גם השנה שיגר באפט מכתב לבעלי המניות שלו, השנה הוא כתב בין היתר כי "אף פעם אל תשכחו שהמדינה שלנו התמודדה עם תקופות קשות בהרבה בעבר... מבלי ליפול, אנחנו נתגבר גם על המשבר העכשווי".

פערים אדירים בין המדדים בוול סטריט לבין אלו באחד העם

בסיכום השבוע שעבר - מדד המעו"ף רשם ירידה של 3.3% וזאת אל מול ירידה 4.4% בנאסד"ק וירידה של 4.1% בדאו ג'ונס. אם נסתכל על הדברים בראיה חודשית, פער התשואות נראה ברור הרבה יותר.

בחודש פברואר רשם המעו"ף תשואה חיובית של 0.81% ואילו מדד הנאסד"ק רשם תשואה שלילית של 6.4% והדאו ג'ונס רשם תשואה שלילית של 8.8%. ה-S&P500 הגדיל לעשות בחודש פברואר עם תשואה שלילית של כ-11%.

וול סטריט ביום שישי האחרון - מניית סיטי גרופ התרסקה 39%

בורסות וול סטריט סיימו את יום המסחר האחרון בירידות שערים, זאת בתום יום תנודתי. המשקיעים הביעו אכזבה קשה מהעסקה בין הממשל לבין סיטיגרופ לחילוץ ענקית הבנקאות בפעם השלישית. כמו כן, המשקיעים הגיבו גם לנתון הצמיחה (ה-GDP) המעודכן לרבעון הרביעי ולנתון סנטימנט הצרכנים. בסיום רשם הדאו ירידה של 1.66% והנאסד"ק השיל 0.98%.

עונת הדו"חות בפתח - "נהיה עדים להרעה בתוצאות של חברות רבות"

כך כתבו כלכלני הפועלים בסקירה השבועית שלהם. בין המדווחות בשבוע החולף היו פרטנר שהגיבה בתנודתיות וסגרה ביום חמישי בזינוק של 3.4% ואורמת שהגיבה לדוחות של אורמת טכנולוגיות (החברה הבת) בצלילה שבועית של לא פחות מ-13.5% (9% רק ביום חמישי האחרון). בנוסף, פרסם הבנק הבינלאומי כי הוא צופה הפסד של כ-40 מיליון דולר לרבעון הרביעי של שנת 2008.

כלכלני לאומי: "התאוששות בשוק צפויה רק לקראת סוף 2009"

בסקירה השבועית כותבים כלכלני לאומי כי בטווח הקצר שוק המניות יושפע משלל נתוני המאקרו ומיקרו בהם ניכרת השפעתה של ההאטה העולמית, כמו גם מעוצמת הפחד בשווקים. "לקוח בעל אופק השקעה ארוך טווח יוכל למצוא ניירות ערך במחירים מעניינים. מנגד, בשל התנודתיות הרבה, אין השוק מתאים ללקוח שונא סיכון או לזה שיידרש לכספו בטווח הקצר".

במדדים: מדד המעו"ף התחיל את היום בפתיחה אנגלית וסגר אותו בירידה של כ-4% לרמה של 639 נקודות. ת"א 75 נסוג ב-3.8%. מדד הבנקים צנח ב-5.2%. המחזור היה נמוך והסתכם בכ-769 מיליון שקל.

מניות במרכז: הבנקים, כרגיל לאחרונה, ממשיכים לרדת

מניית כלל עסקי ביטוח סגרה בירידה של 7.8%, זאת לאחר שבמעלות הכניסו היום את כתבי ההתחייבות של חברת הביטוח לרשימת המעקב עם אופק שלילי.

מניית טבע רשמה ירידה של 2.9% עקב פער שלילי של 2.14%, פריגו נפלה 7.7% ומנגד נייס התקדמה בשיעור קל עקב פער חיובי של 3.94%.

מניות הבנקים המשיכו לאבד גובה, בהובלת פועלים ולאומי. לאחר אזהרות הרווח שפרסמו הבנקים הגדולים פועלים ולאומי בשבועות האחרונים, אליהם הצטרף הבנק הבינלאומי בשבוע שעבר, הגיע הבוקר תורו של בנק דיסקונט. הנהלת הבנק שיגרה דיווח לאתר הבורסה כי "על פי אומדנים והערכות ראשונים של תוצאות קבוצת דיסקונט א ברבעון הרביעי של שנת 2008, מעריך הבנק כי התוצאות ברבעון זה יכול שיסתכמו בהפסד של בין 70 מיליון שקל ל-120 מיליון שקל. בהתאם, עשויות תוצאות קבוצת דיסקונט לשנת 2008 כולה להסתכם ברווח נקי של 250-300 מיליון שקל".

מניית אורמת המשיכה גם היא לרדת וסגרה בירידה חדה. ביום חמישי האחרון צללה המניה ב-9% ויובל זעירא מאיביאי הפחית את ההמלצה למניה מ"קנייה" ל"נייטרלי" ועדכן גם את מחיר היעד. זעירא ציין, כי "למרות האווירה החיובית לאנרגיה אלטרנטיבית המנייה אינה צפויה להציג ביצועי יתר בתקופה הקרובה".

מניית אלוני חץ ירדה 4%. חברת ניהול הנכסים השוויצרית psp, בה אלוני חץ, הנמצאת בשליטתו של נתן חץ, כ-17.5% פרסמה את תוצאותיה לשנת 2008 ועל גידול של 3% בשווי נכסי החברה אשר הסתכם בכ- 5.3 מיליארד פרנקים שוויצרים.

עוד בלטו בירידות חדות מניות חברה לישראל וכיל, למרות עליות חדות למדי שנרשמו במניות הדשנים בוול סטריט בסוף השבוע. עידן עופר החליט להתאים את המיזם לייצור כלי רכב בסין לתנאי השוק העכשווים ולהוריד הילוך. החברה לישראל, הנמצאת בשליטת משפחת עופר, דיווחה הבוקר כי אימצה ביחד עם יצרנית המכוניות הסינית צ'רי (chery) תוכנית עסקית מעודכנת למיזם המשותף לפיה צפוי המיזם המשותף להתמקד כבר בשלב הזה בפיתוח והיערכות לייצור הן של רכב מנועי רגיל והן של רכבים חשמליים.

ריטליקס בלטה בעליה חדה. דירקטוריון ריטליקס הודיע הבוקר, כי קיבל עוד הצעות רכש לחברה הפעם במחיר של בין 8 לבין 10 דולר למנייה. מאבקי השליטה בחברה ששלחו את מניות ריטליקס לזינוק של 27.7% במהלך חודש פברואר עולים מדרגה כאשר החברה צריכה להחליט האם להירכש ע"י קרן השקעות זרה או לאפשר לקרן פימי של ישי דוידי להגדיל החזקה בחברה.

גם אידיבי אחזקות רשמה עליה חדה בעקבות הצלחת הצעת הרכש של החברה לאידיבי פיתוח ומחיקת האחרונה מהמסחר.

מניות גזית גלוב, אפריקה, מגדל, דסק"ש ובזן בלטו מנגד בירידות חדות. מניות הנפט והגז המשיכו לאבד גובה, ביניהן דלק קבוצה, ישראמקו יהש ואבנר יהש. סלקום רשמה ירידה של 2.5% לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים והשנתיים מחר לפני פתיחת המסחר בתל-אביב.

מניית קרן ההון סיכון פרוסיד המשיכה לרשום תנודתיות חדה מאוד במסחר בבורסה. היום, בכל אופן, זינקת המניה בכ-36% במחזור ענק לאחר שהחברה דיווחה היום לבורסה על אישור בקשת הפטנט של טהוטי נטוורקס, אחת מחברות המטרה של פרוסיד.