מגייסת בגדול: עזריאלי גייסה 600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח
עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה 0.61% השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של 600 מיליון שקל. הגיוס הינו הרחבה של אג"ח צמודת מדד (סדרה ב'), במח"מ של כ-5 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilAA . החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקלים. המחיר שנקבע בתוצאות המכרז בשלב המוסדי משקף תשואה של כ-0.6%. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל חיתום ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס וברק קפיטל חיתום. עורכי הדין איה יופה ויובל אדן ממשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.
יצוין כי בפברואר האחרון, השלימה הקבוצה את הנפקת האג"ח הראשונה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב בהיקף של כ-620 מיליון שקל ובריבית של כ-0.65% שכללה ביקושים בהיקף של למעלה מכ-3 מיליארד שקל. באותו חודש מעלות S&P העלתה את דרוג הקבוצה מ- ilAA ל- ilAA .
אירית סקלר-פילוסוף סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי אמרה היום: "מדובר בהרחבת סדרה קיימת כחלק מפעולות שמבצעת הקבוצה להפחתה נוספת של עלויות המימון, למחזור חובותיה ולצרכיה השוטפים של הקבוצה".
- 2.מבין ? 21/06/2015 13:24הגב לתגובה זושהזמינו 900 מיליון שח ב 0.6% כשדמי הניהול שהם לוקחים לשנה הם 1% אבל הם (כלומר הלקוחות) לא יכולים להפסיד כי יהיה רווח הון על ההנפקה הרי UBS אמר שמחר קרנית מורידה ריבית יהיה בסדר באמת תודה עזריאלי תודה שאתם מאפשרים לנו לממן אתכם ב 0.6% לשנה האם הבנק יתן לי כזו משכנתא?
- 1.איציק 21/06/2015 12:36הגב לתגובה זומה הם הביטחונות? בריבית כזו אני אולי אנפיק את הדירה שלי.
