שוק ה-VIX קרס וקרן הגידור הפסידה 82% מערכה תוך שעות
גלי ההדף מקריסת הטרנד הפופולרי של השנים האחרונות ממשיכים, הקרן שהוקמה לפני 12 שנים נמחקה כמעט לחלוטין
קריסת תעודות השורט על "מדד הפחד" (VIX) ממשיכה להכות גלים בעולם. והערב, קרן הגידור LJM strategies, שניהלה נכסים בשווי של חצי מיליארד דולר, מדווחת למשקיעה על הפסדים קשים בעקבות הזינוק במדד ביום שני האחרון.
ע"פ המכתב שנשלח היום למשקיעים, הקרן של החברה ספגה הפסד של 82% תוך מספר שעות". המדהים בסיפור של LJM הוא שהקרן של החברה הצליחה להביא למשקיעים רווחים בכל השנים מאז השקתה ב-2006 מלבד בשנה אחת, והיא נמחקה תוך שעות. הצפי הערב הוא שבימים הקרובים נמשיך לשמוע על קרנות גידור שספגו הפסדים אדירים, לאחר שה"טרנד החם ביותר בשנים האחרונות" התפוצץ.
קריסת התעודה SVXY השבוע: במילה אחת, מדהים!
אמש כתב מנכ"ל הקרן למשקיעים כי בחברה פועלים בנסיון למנוע הפסדים נוספים, אך ציין כי הדבר תלוי בנזילות של השווקים, שכפי שפרסמנו בימים האחרונים נמצאת בשפל חסר תקדים. מוקדם יותר השבוע הודיע בית ההשקעות IBI על כך שחשבונות פרטיים שפעלו על התעודות נכנסו לחריגת אשראי של 12.5 מיליון דולר. גם אפסילון ניהול קרנות נאמנות הודיעה על הפסד של 3.7 מיליון דולר בקרנות הנאמנות של החברה.amazing $svxy pic.twitter.com/NC6lK3OO2Z
— Amit Tal (@amital13) 6 בפברואר 2018
- 11.גדי 11/02/2018 13:07הגב לתגובה זושופנוים דכולא עלמא, מאי חזי להאי?! אזיל טביל בנהרא ולא ליחזי האי פסידא... לא ליהוי האי איניש מיקם להאי כספא אלא בדהבא ולא בהאי פחדה דאזיל באוירה. השתא ליכא למיעבד דבר... שופטני
- 10.מי שקונה אופציות פוט רחוקותתתת על uvxy יתעשר (ל"ת)אסף 11/02/2018 09:15הגב לתגובה זו
- 9.כמה מזמן אני אומרת - צריך לאסור הפסדים בחוק! רק רווחים! (ל"ת)שלי יחי-מוביץ 11/02/2018 07:01הגב לתגובה זו
- 8.א. 10/02/2018 22:22הגב לתגובה זולכן אסור לקחת אשראי למסחר. תמיד לשים סכום וזהו זה. אם מצליח - מה טוב. אם לא - הולך, ומקסימום מוסיפים עוד קצת אם חושבים שיש jump.
- 7.מה זה קרן גידור, מבקש הסבר (ל"ת)byroni 10/02/2018 01:21הגב לתגובה זו
- 6.יאיר 09/02/2018 21:30הגב לתגובה זולא יתכן שהם שמו את כל הביצים בסל אחד , סיפור מסריח.
- 5.לתשומת לב מהמרי הביטקויין (ל"ת)סטנלי פישר 09/02/2018 21:02הגב לתגובה זו
- 4.מנהל השקעות 09/02/2018 20:56הגב לתגובה זופשוט שילוב של יוהרה וחזירות. אסור לחשוף את התיק ליותר מ 10% הפסד בפוזיציה בודדת. במקרה הזה היו צריכים לקנות פוטין רחוקים יותר מאחו שכתבו. תזכרו תמיד kis = keep it simple
- את פוטין אי אפשר לקנות (ל"ת)ולדי 10/02/2018 11:01הגב לתגובה זו
- 3.משה 09/02/2018 19:04הגב לתגובה זושעכשיו יגיעו כל הכרישים כדי להבהיל את המשקיעים וכדי לקנות מהם את הסחורה בחצי מחיר ולחזור בעוד זמן מה ולמכור להם את אותה סחורה שקנו אבל במחיר של לפני הופעתם
- נראה זה יותר גרוע מנפילת ליהמן ברוס (ל"ת)כמו שזה 09/02/2018 19:57הגב לתגובה זו
- א 10/02/2018 01:25ברדר'ס, אם כבר...
- 2.מי שמתעסק עם מדד הפחד שם את כספו בסיכון רב (ל"ת)אליהו 09/02/2018 19:04הגב לתגובה זו
- 1.יוסף 09/02/2018 18:50הגב לתגובה זולתזמן את השוק לקרן הגידור היה מזל כמה שנים והפעם היא נמחקה כמו מרבית קרנות הגידור . מה זה משנה את העמלות השמנות מדמי ניהול הם מקבלים את הכסף של המשקעים הם מפסידים . המשקעים הפסידו את כספם ,עובדי קרנות הגידור (הברוקרים) אצלם הכסף בבנק ממשכורות השמנות שהם הרוויחו .
סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו
אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5%
נושאים בכתבה 
וול סטריט
וול סטריט יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.7% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.
הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.
מדדי וול סטריט
דאו ג'ונס 0.37%
נאסד"ק 0.72%
S&P 500 0.49%
מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי.
נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.
יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.
מניות בכותרות
הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר).
מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.
סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים.
אמזון (סימול: AMZN) - הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.
