אלו המניות שקרנות הגידור אוהבות הכי הרבה - ויש גם 2 מניות מהמעו"ף

חברת המחקר FactSet פרסמה אתמול (ה') את הדוח הרשמי שלה שמסקר את פעילות 50 קרנות הגידור הגדולות בעולם, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2015 ובתוך הדוח ניתן לראות כמה מגמות מעניינות בהחלט.

ראשית, נציין כי על פי הדוח, קרנות הגידור הגדילו את החשיפה שלהן לשוק המניות ב-7.6%. הסקטורים שכיכבו ברבעון האחרון היו בעיקר סקטור התרופות והבריאות וסקטור מניות מוטות צריכה שבמונחי כסף - 4 מתוך 10 ההשקעות הגדולות של קרנות הגידור הגיעו מהסקטורים הללו ברבעון החולף. במצטבר, קרנות הגידור חשופות במידה הרבה ביותר לסקטור מניות הצרכנות (17.7%) ולסקטור הטכנולוגיה (17.1%).

למעשה, קרנות הגידור השקיעו 16.3 מיליארד דולר בסקטור התרופות. בראש הרשימה עומדת מניית Baxter International (סימול: BAX) עם השקעה של 2.1 מיליארד דולר ברבעון. מיד אחריה מגיעה מניית אלרגן (Allergan, סימול: AGN) עם השקעה של 1.7 מיליארד דולר. במקום השלישי והמכובד מגיעה נציגה ישראלית - חברת התרופות טבע (סימול: TEVA) בה השקיעו 50 קרנות הגידור הגדולות בעולם סכום של 1.55 מיליארד דולר וכמעט הכפילו את הפוזיציה שלהם (עלייה של 91.5% בגודל הפוזיציה) אל סך השקעה של 3.24 מיליארד דולר.

אגב, עוד פרט פיקנטי הוא שטבע היא ההשקעה העשירית בשוויה מכל המניות בהם בחרו מנהלי הקרנות לחזק את ההשקעה שלהם ברבעון החולף.

עוד זווית ישראלית היא מניית פריגו (סימול: PRGO) שנסחרת גם במעו"ף הישראלי. קרנות הגידור הגדילו את הפוזיציה שלהם ב-Q3 בשיעור של 12.8% והשקיעו עוד 304 מיליון דולר אל סך השקעה מצטבר של 2.67 מיליארד דולר.

• "95% מהכסף בקרנות שלי במזומן" - מוביוס מחכה לירידות נוספות
• המדדים החזירו את הירידות; אודיטי זינקה ב-30%, קומפיוג'ן עם 13%

אילו מניות נמכרו ואילו נקנו?

בסיכום הכללי של העסקאות שביצעו קרנות הגידור ברבעון החולף ניתן לראות שתי מניות שזכו לביקושים גבוהים. במקום הראשון מגיעה מניית שירות התשלומים PayPal Holdings (סימול: PYPL). המניה הונפקה ביולי האחרון וכבר זכתה להשקעה של 3.2 מיליארד דולר מצד מנהלי קרנות הגידור. אגב, המשקיע הגדול ביותר ברבעון האחרון במניה היה המיליארדר האקטיבסט קארל אייקן עם השקעה של 1.4 מיליארד דולר. צמוד בראש ברשימה מגיעה מניית אמאזון (סימול: AMZN) עם השקעה של 3.19 מיליארד דולר.

ומה בצד המכירות? מניית התקשורת AT&T (סימול: T) ראתה מכירות של 3.2 מיליארד דולר. גם מניית אפל (סימול: AAPL) שהראתה ביצועים חלשים ברבעון האחרון נמכרה בהיקף של 1.2 מיליארד דולר.

באילו בורסות נכנס הכסף הגדול ובאילו דווקא יצא?

ברמת המדינות, קרנות הגידור הגדילו את ההחזקות שלהם בארה"ב והקטינו את ההחזקות שלהם בסין. כאשר במצטבר, 85.1 מההשקעה של הקרנות נמצא בארה"ב. בשורה התחתונה מנהלי קרנות הגידור רכשו מניות בארה"ב בשווי של 49.2 מיליארד דולר. מן העבר השני, מנהלי קרנות הגידור מכרו מניות בסין בהיקף של 404 מיליון דולר.

והנה עוד זווית ישראלית - המדינה השנייה בה ההחזקות של מנהלי קרנות הגידור גדלו היא ישראל עם השקעה של 1.63 מיליארד דולר. במקום השלישי מגיעה בריטניה עם השקעה של 1.54 מיליארד דולר.